авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   |
|

Тенденции институционального развития мирового рынка нефти и перспективы российского экспорта

на правах рукописи

Шестов Илья Николаевич





ТЕНДЕНЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ

И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА



Специальность 08.00.14 – Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва – 2007 Работа выполнена в Дипломатической академии МИД России.

Научный руководитель:

доктор экономических наук,

Жизнин Станислав Захарович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

Хартуков Евгений Михайлович;

кандидат экономических наук,

Орешенкова Наталья Евгеньевна

Ведущая организация:

Научно-исследовательский институт внешнеэкономических связей (НИИВС) Государственного университета – Высшей школы экономики

Защита состоится « 26 » апреля 2007 г. в «14.00» часов на заседании диссертационного совета Д.209.001.02 в Дипломатической академии МИД России по адресу: 119021, Москва, ул.Остоженка, д.53/2, ауд. 215.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дипломатической академии МИД России.

Автореферат разослан « 26 » марта 2007 г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета,

к.э.н., профессор

Л.В.Балдин

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Прогнозирование развития ситуации на мировом рынке нефти требует тщательного изучения основных тенденций его эволюции. Для России происходящие здесь глобальные изменения имеют определяющее значение, поскольку оказывают непосредственное влияние на условия экспорта российских углеводородов. Важность этого для экономики страны обусловлена значительной долей доходов от продажи нефти в общем объеме экспортных поступлений.

В этой связи изучение тенденций институционального развития мирового рынка нефти является важным элементом в процессе формирования теоретических положений и разработки прикладных аспектов российской внешнеторговой политики.

Изложенные выше обстоятельства определили выбор темы данного исследования. Настоящая работа представляет собой попытку создать теоретическую базу для определения направлений совершенствования отечественной нефтяной промышленности с целью повышения ее роли и места на мировом рынке нефти, а также обеспечения условий развития российской экономики в целом.

Объектом диссертационного исследования является эволюция институциональных характеристик мирового рынка нефти, а также ее влияние на экспорт российской нефти.

Предметом исследования являются состояние и динамика конъюнктуры спроса и предложения, схема мировой торговли и формирования цен на нефть, издержки добычи, инвестиции в ТЭК, эволюция хозяйственных отношений и состав участников мирового рынка нефти. Также в рамках данной диссертации анализируется влияние вышеупомянутых факторов на условия и эффективность реализации отечественных углеводородов на мировом рынке.

В рассматриваемой научной задаче основная гипотеза состоит в следующем. Современная схема мировой торговли нефтью характеризуется несовершенством, которое определяет существование предпосылок к ее коррекции в плане повышения регулирующей роли развитых стран; реализация данных изменений приведет к усилению изоляции Российской Федерации от процесса международного регулирования ценообразования на нефть, а также к дальнейшему занижению стоимости реализации отечественной марки Urals на мировом рынке.

Организация на территории России биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в совокупности с комплексом мер по повышению конкурентоспособности в целом отечественного ТЭК позволит нивелировать негативное влияние тенденций эволюции мирового рынка нефти, а также кардинально исправить существующие недостатки институциональной схемы экспорта российской нефти.

Степень разработанности темы

Отдельные аспекты изучения эволюции и состояния мирового рынка нефти разработаны в трудах зарубежных и российских исследователей. Со стороны зарубежной научной мысли можно выделить следующих авторов: M.Адельман, Дж.Ергин, Дж.Хопкинс, П.Хорснэлл, Дж.Флеминг.

В Российской Федерации проблемы и закономерности развития нефтяной отрасли наиболее полно разработаны в трудах Ершова Ю.А., Жизнина С.З., Конопляника А.А., Мастепанова А.М., Хартукова Е.М., Шафраника Ю.А., Щетинина В.Д. Анализ тенденций отечественной нефтяной отрасли с использованием институциональной эволюционной теории, которая является методологической основой данной диссертации, провел Крюков В.А. в монографии «Институциональная структура нефтегазового сектора».

Однако в связи с ускорением темпов эволюции мирового рынка нефти и появлением новых, малоизученных аспектов возникает необходимость более строгого научного осмысления этих процессов, а также корректировки прогнозов его будущего развития.

Также, в ходе раскрытия темы, автор касается вопроса создания российской нефтяной биржи. Наиболее полно данная проблематика освящена в диссертации Муна М.В. «Перспективы развития биржевой торговли на рынках нефти и нефтепродуктов в России». Предложения по совершенствованию всей схемы экспорта российской нефти, в частности, вопросы диверсификации рынков сбыта отечественных углеводородов, были подробным образом разработаны в диссертационном исследовании Яценко М.А. «Роль и значение нефти во внешнеэкономических связях России». С точки зрения изучения мировой экономики, недостатком обеих работ можно назвать попытку решения проблем российской нефтяной отрасли без глубокого изучения конъюнктуры и тенденций институционального развития мирового рынка нефти.

Цели и задачи исследования

Целью диссертационной работы является выявление основных тенденций институционального развития мирового рынка нефти и разработка на их основе рекомендаций по совершенствованию экспортной политики России в нефтяной сфере. Для достижения этой цели в работе ставятся три последовательные задачи, соответствующие трем главам диссертации:

  1. на основе институциональной теории выявить основные тенденции эволюции мирового рынка нефти, обосновать состав и признаки его этапов и сформулировать усовершенствованную модель эволюции мирового рынка нефти;
  2. провести анализ спроса и предложения на мировом рынке нефти на современном этапе, а также факторов их формирования, динамики и прогнозных оценок, проанализировать с точки зрения институциональной теории современную схему мировой торговли нефтью;
  3. определить основные риски для российской нефтяной отрасли, связанные с тенденциями эволюции мирового рынка нефти на современном этапе, а также предложить способы снижения этих рисков с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для экспорта российской нефти.

Методология исследования

Методологической базой диссертационной работы являются методы сравнительного и институционального анализа, включая трансакционный анализ, экономическую концепцию подобия, а также системный подход к изучению экономических явлений. Методологическим принципом исследования является единство теоретического подхода и прикладного аспекта в анализе реальных процессов, что представляет собой основу конкретных предложений по совершенствованию институциональной схемы экспорта российской нефти. В совокупности методы, использованные в диссертации, позволили обеспечить достоверность экономического анализа и обоснованность выводов.

Информационной базой послужила официальная статистическая отчетность и исследования международных организаций, информационные материалы зарубежных и отечественных компаний нефтяного сектора, публикации в СМИ.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

  1. на основе институциональной теории исследована эволюция мирового рынка нефти, тенденции развития мировой торговли нефтью и, с учетом этого, конкурентная позиция России на этом рынке;
  2. предложена и обоснована периодизация эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти, которая позволила выявить причины смены этапов и закономерности развития этого рынка. Определены новые существенные качественные и количественные признаки выделенных этапов и на их основе сформулирована усовершенствованная модель эволюции мирового рынка нефти;
  3. сделан вывод о том, что происходящее в последнее десятилетие резкое усложнение структуры институтов мирового рынка нефти с внедрением глобальной системы электронной биржевой торговли носит глобальный системный характер и знаменует собой новый виток конкуренции за контроль над механизмами ценообразования на нефть на государственном уровне;
  4. подтверждена и доказана фактическими данными обладающая научной новизной гипотеза относительно несовершенства институциональной структуры мировой торговли нефтью. На основе чего обосновывается авторский вывод о существовании предпосылок к коррекции этой структуры в плане усиления государственного регулирования биржевого ценообразования;
  5. на основе полученных данных о состоянии и перспективах развития мировой торговли нефтью определены основные недостатки схемы экспорта отечественной нефти и подтверждена необходимость реализации комплекса мер по ее совершенствованию, а также повышению конкурентоспособности всего отечественного ТЭК.

Результаты выносимые на защиту

  1. подтверждение применимости институциональной модели к анализу этапов эволюции и глобализации на основе биржевой торговли мирового рынка нефти, а также определение периодизации развития этого рынка и формулировка усовершенствованной модели его эволюции;
  2. обоснование правомерности авторского прогноза о повышении в долгосрочной перспективе цен на нефть под воздействием системных факторов спроса и предложения, которое приведет к обострению конкуренции за источники углеводородного сырья;
  3. доказательство тезисов о несовершенстве современной схемы мировой торговли нефтью, о существовании предпосылок к коррекции этой схемы на современном этапе, а также о негативном влиянии этих процессов на условия экспорта отечественной нефти;
  4. выявление состава и признаков основных недостатков российской схемы экспорта, обусловленных состоянием и тенденциями институционального развития мировой торговли нефтью;
  5. формулировка основных элементов методологии комплексного совершенствования российского ТЭК и, в частности, схемы экспорта отечественной нефти с целью повышения эффективности ее использования.

Апробация исследования

Основное содержание диссертации отражено в семи научных публикациях, общим объемом 2,3 п.л. Основные результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международной конференции экспертов стран-членов ОПЕК в Алжире 13-15 ноября 2005 г., а также в ходе стажировки автора в штаб-квартире секретариата ОПЕК в Вене, Австрия (июнь 2006 г.).

Практическое применение

Основные положения диссертации использовались в ходе подготовки аналитических материалов по международной нефтяной проблематике к встрече министров энергетики стран «Большой восьмерки» и саммиту данной организации в Санкт-Петербурге в июле 2006 г.

Кроме того, результаты исследования могут применяться МИД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России при подготовке законодательных и нормативных актов государственной власти и управления, а также при разработке национальной политики в области экспорта нефти. Данная работа может быть полезна руководителям предприятий нефтяной отрасли при построении эффективных моделей ведения бизнеса и создания корпоративной стратегии. Материалы работы теоретического и практического характера могут использоваться в учебном процессе высших учебных заведений экономического профиля при преподавании дисциплин по мировой экономике.

Структура диссертации отвечает поставленным целям исследования и отражает логику изучаемого процесса. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, и списка используемой литературы. Общий объем машинописного текста – 159 страниц, включая 12 таблиц и 10 рисунков.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется гипотеза, определяется цель и основные задачи диссертации, отмечается научная и практическая значимость, дается характеристика структуры диссертационного исследования, а также приводятся выносимые на защиту научные положения.

В первой главе «Анализ эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти» дается описание теории институционального подхода к изучению эволюции и структуры мирового рынка нефти, а также критически анализируются существующие институциональные концепции.

Основным понятием данной теории является "институт". Институты, согласно определению Д.Норта, – это правила игры в обществе, или, иными словами, формы созданных людьми ограничений, которые формируют взаимоотношения индивидуумов1. Институциональная модель изучения рынка позволяет рассматривать не только экономические явления, но и процессы, охватывающие социальные, политические, исторические и другие стороны общества.

Применение институционального подхода к изучению мирового рынка нефти дает возможность адекватного анализа всех существенных факторов его формирования, в том числе, не учитываемых классической теорией. Например, в рамках данной работы помимо спроса и предложения автор анализировал такие явления, как биржевые спекуляции, изоляция России от процессов регулирования ценообразования, нерыночная схема привязки нефтей Urals и Brent, выделение трубопроводных квот «комиссией Христенко» и т.д.

Институциональная теория выделяет следующие особенности мирового рынка нефти2:

  • формирование более крупных вертикально-интегрированных операторов по сравнению с другими секторами экономики;
  • повышенная роль государства в регулировании нефтяного сектора национальных экономик, а также в создании норм и правил использования невосполнимых ресурсов углеводородного сырья;
  • тесная связь с социально-экономическими и политическими условиями на конкретном историческом отрезке времени как в мире в целом, так и в отдельных странах.

Для институционального подхода важное значение имеет анализ эволюционных изменений, поскольку настоящее и будущее связаны с прошлым непрерывностью развития институтов общества. Исходя из этой логики, в диссертации исследуется весь ход эволюции мирового рынка нефти. В итоге, выявлены основные тенденции его развития, обоснован состав и признаки шести этапов его эволюции.

С начала своего развития рынок нефти, в отличие, например, от рынка газа, уже носил глобальный характер. Этому способствовали специфические свойства нефти, обуславливающие удобство и экономическую эффективность ее транспортировки на значительные расстояния. Мировая цена на нефть определялась в тот период небольшим кругом компаний развитых стран, которые в 1929 году образовали знаменитый картель «Семь сестер» и фактически определяли уровень цен вплоть до 1973 года3.

Институциональный анализ позволил выделить с зарождения мирового рынка нефти по 1973 г. три самостоятельные этапа в связи с изменением базиса системы расчета цен. До 1947 г. цена нефти в любой точке мира определялась исходя из расчета FOB Мексиканский залив, плюс фиктивная ставка фрахта. В 1947 г. была создана т.н. "двухбазовая система цен", при которой расходы на фрахт рассчитывались или от Мексиканского, или от Персидского заливов. Таким образом, появилась так называемая "нейтральная точка", в которой цена нефти, доставленная из двух заливов, оказывалась одинаковой. Все страны, расположенные к востоку, снабжались из района Ближнего Востока, к западу - из района Мексиканского залива и Венесуэлы. Поначалу эта точка была определена в Средиземном море, по соседству с Мальтой, затем в результате понижения цены на нефть переместилась на запад, а в 1949 г. «нейтральной точкой» стал Нью-Йорк.

Четвертый этап с 1973 по 1986 гг. характеризуется также картельным принципом ценообразования, однако, цену здесь определяли основные страны-производители, входящие в ОПЕК. Характерной особенностью этого этапа являются значительные ценовые потрясения на рынке и потеря со стороны стран-потребителей контроля за основными источниками углеводородного сырья.

С 1986 г. в истории эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти начинается биржевая эпоха ценообразования. Только с этого момента схему мировой торговли нефтью можно охарактеризовать как рыночную. Развитые страны, потеряв контроль за месторождениями нефти, смогли вернуть себе рычаги влияния на механизм ценообразования, придав ему рыночные формы и переместив на биржевые площадки. На конъюнктуру мирового рынка нефти оказывали влияние крупные мировые вооруженные конфликты и глобальные экономические процессы, как, например, азиатский кризис 1998 года.

К 2004 году, по мнению автора, можно отнести начало шестого, современного этапа развития институциональной структуры мирового рынка нефти, который ознаменовался значительным ростом стоимости черного золота. Причиной повышения цены на нефть стало сочетание таких факторов, как резкий рост спроса на нефть со стороны азиатского региона и выход объемов нефтедобычи на предельные уровни. В результате политической напряженности в тот период в структуре цены на нефть значительно выросла еще и спекулятивная составляющая. Кроме того, глобализация мировой экономики, резко возросший уровень развития компьютерных и информационных технологий, а также отставание от этих процессов институтов наднационального регулирования позволили крупным мобильным спекулятивным капиталам еще сильнее «раскачать» конъюнктуру мирового рынка нефти.

Таким образом, шестой этап развития институциональной структуры мирового рынка нефти характеризуется тем, что созданная в конце 80-х годов биржевая система определения цены перестает эффективно работать в условиях финансовой глобализации и вызывает значительные ценовые колебания.

Анализ эволюции институциональной структуры мирового рыка нефти на протяжении вековой истории развития позволяет заключить, что он существенно усложнился. К настоящему времени произошла практически полная перестройка его институциональной структуры, обеспечившая существенное повышение диверсификации его институтов, увеличение многообразия и гибкости механизмов. Трансформация рынка шла в направлении расширения видов товарообменных сделок, повышения прозрачности и открытости, а также перехода от реальной к "бумажной" нефти.

Впервые периодизация эволюции механизма ценообразования мирового рынка нефти была предложена А.А.Конопляником4. С точки зрения автора, данная периодизация требует доработки и уточнения. В итоге, на основании десяти существенных качественных и количественных признаков была сформулирована усовершенствованная модель эволюции мирового рынка нефти (см. таблицу №1).

Таблица №1. Усовершенствованная модель эволюции институциональной структуры мирового рынка нефти с начала ХХ вв. по н.в.

периоды

институты рынка

с начала ХХ в. по 1947 г.

с 1947 по 1949 гг.

с 1949 по 1973 гг.

с 1973 по 1986 гг.

с 1986 г. по 2004 г.

с 2004 по н.в.


характер рынка

картельный – «рынок покупателя»

картельный – «рынок продавца»

конкурентный рынок

конкурентный в т.ч. на государственном уровне

характер конкуренции

горизонтальный

вертикальный

горизонтально- вертикальный

горизонтально- вертикальный / межстрановой

ценообразующая роль принадлежит (количество участников)

МНК (7 сестер)

ОПЕК (13)

биржи NYMEX, LIPE, SIMEX

(множество)

NYMEX, LIPE, SIMEX + попытки создания бирже в Иране, Сауд.Арав. и России + усиление роли Токио

динамика спроса

устойчивый рост

рост/снижение

замедленный рост

устойчивый рост

динамика издержек

(основной фактор динамики)

снижение (природный)

рост (природный)/ снижение (НТП)

снижение (НТП)

замедленный рост (природный и геополитический)

маркерные сорта

WTI, Arabian Light

WTI, Arabian Light

WTI, Brent и Dubai

WTI, Brent и Dubai + попытки внедрения REBCO и др.

динамика и уровни цен (года, долл./барр.)

около 1-4 долл./барр.

около 3-4 долл./барр.

71-81, рост с 2 до 40,

81-85, снижение до 30,

85-86, падение до 10 долл.

86-97 -колебание от 15 до 20

97-00 -снижение до 10,

00-04 – колебания на отметке 30.

04-05 -рост выше 70.

07 -значительные колебания на отметке свыше 50.

система расчета цен

FOB Мексиканский залив +

фиктивный фрахт

двухбазовая система ценообразования, нейтральная точка

FOB Персидский залив + реальный фрахт

биржевые котировки, внебиржевое рыночное ценообразование на спот-рынках

биржевые котировки внебиржевое рыночное ценообразование на спот-рынках при усилении контроля со стороны развитых государств

Средиземное море

Нью-Йорк

доминирующие цены

трансфертные (большинство), справочные

рыночные (большинство), справочные

рыночные (большинство),
трансфертные

трансфертные, рыночные


доминирующие виды сделок

регулярные

регулярные, разовые

разовые, регулярные, биржевые

регулярные, биржевые




Pages:   |
|
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.