авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 |

Региональная инвестиционная стратегия управления развитием малого предпринимательства (на примере калининградской области)

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

СБОЙЛОВА Лариса Евгеньевна

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(на примере Калининградской области)

08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством

(управление инновациями и инвестициями, региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Калининград 2006

Работа выполнена в Балтийской государственной академии

рыбопромыслового флота.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Сербулов Алексей Валентинович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Ивченко Владислав Васильевич

кандидат экономических наук, профессор

Трифонова Серафима Дмитриевна

Ведущая организация: Балтийский институт экономики и финансов

Защита диссертации состоится « 27 » декабря 2006 г. в 14-30 часов на заседании диссертационного совета Д 212.084.01 при Российском государственном университете имени Иммануила Канта по адресу: 236000, г. Калининград, ул. Чернышевского, д.56а, ауд. 12.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО

«Российский государственный университет имени Иммануила Канта».

Автореферат разослан « 22 » ноября 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета В.С. Корнеевец

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Для осуществления модернизации российской экономики, обеспечения её конкурентоспособности необхо­димо уделять большее внимание разработке концептуальных положений инвестиционной стратегии с учетом накопленного теоретического и прак­тического отечественного и зарубежного опыта.

Одно из ключевых мест в данной инвестиционной стратегии, исходя из мирового опыта экономических реформ, должен занимать сектор малого предпринимательства (МП). Сектор МП - это один из главных факторов конкурентоспособности регионов и их темпа экономического роста. Важно при планировании стратегии развития регионов учитывать инве­стиционную стратегию МП среди приоритетных направлений. В мировой практике этот сектор создаёт около 50-65% рабочих мест, а также почти половину ВВП и экспорта.

Анализ практической деятельности предприятий данного сектора пока­зал, что разработка инвестиционной стратегии непосредственно на уровне такого предприятия связана с рядом значительных проблем, а именно: не­достатком собственных финансовых средств и сложностью привлечения заемного капитала, административно-институциональными барьерами развития и т.д. и т.п. Для решения данных вопросов предприятия МП вы­нуждены обращаться на региональный уровень, где и должна формиро­ваться и реализовываться инвестиционная стратегия в сфере МП.

В мировой практике инвестиционная стратегия является сущест­венным элементом социально-экономической стратегии государства. Целью такой стратегии – это повышение конкурентоспособности регио­нов и противодействие снижению уровня жизни населения, таким ­спо­собом, чтобы способствовать долгосрочному экономическому развитию страны, и её экономической сплочённости, и тем самым территориаль­ной интеграции. Региональная инвестиционная стратегия должна учиты­вать интересы как предпринимателей, институтов рынка и бизнеса, так и органов местного самоуправления, региона и федеральных органов вла­сти. Таким образом, данная стратегия должна охватывать широкие сферы социально-экономической деятельности общества.

Стратегии развития регионов составляют элемент планового процесса, ориентированного на формирование целей и задач регионального разви­тия. Вместе с тем, хотя очень часто такие стратегии имеют общий характер, в процессе их разработки определяется база для выработки так­тических планов, подробно определяющих расходы по отдельным направлениям и ожидаемые результаты.

В российской практике в настоящий момент не имеется достаточных глубоких теоретических разработок инвестиционных региональных стра­тегий МП. Представляется важным разработать методологические под­ходы к формулированию многоуровневой стратегии, включающей в себя региональный, местный и отраслевой уровни, а также уровень непосредственно самого предприятия.

Целью настоящей диссертационной работы является разработка мето­дических рекомендаций по формированию региональной инвестиционной стратегии МП на примере Калининградской области. В соответствии с це­лью исследования были сформулированы следующие задачи:

  1. Провести обзор теоретико-методологических подходов к понятию малого предпринимательства, выявить основные определения и классификации видов инвестиций и инвестиционной деятельности.
  2. Сформулировать определение региональной инвестиционной страте­гии МП.
  3. Провести стратегический анализ инвестиционной деятельности ма­лого бизнеса в Калининградском регионе и выявить особенно­сти формирования региональной инвестиционной стратегии МП
  4. Разработать рамочную инвестиционную стратегию МП в Калинин­градской области.
  5. Разработать и апробировать систему управления проектными (фи­нансовыми) рисками в процессе формирования региональной ин­вестиционной стратегии МП.
  6. Выявить зависимость между региональной стратегией экономиче­ского развития и инвестиционной стратегией МП с помощью ме­тодики построения региональной макроэкономической модели с учетом региональной инвестиционной стратегии МП.

Объектом исследования являются процессы экономического развития малого предпринимательства Калининградской области.

Предмет исследования – методология формирования региональной инвестиционной стратегии МП.

В качестве теоретической и методологической основы исследования были использованы труды отечественных и зарубежных авторов: Абал­кина Л.И., Бланка И.А., Блинова А.О., Герчиковой И.Н., Бильчака В.С., Жданова В.П., Ивченко В.В., Сергеева Л.И., Маточкина Ю.С., Ансоффа И., Вебера М., Друкера П., Зомбарта В., Карлофа Б., Мар­шала А., Мизеса Л., Портера М., Репке В., Шумпетера Й., Хайека Ф., Эр­харда Л.

Информационная база исследования представлена законодательными, нормативными и программными материалами РФ и Калининградской об­ласти, а также отдельных государств – членов ЕС. Кроме того, использо­вались статистические данные Федеральной службы государственной ста­тистики РФ.

В ходе исследования применялись методы системного, ситуационного и статистического анализа, экспертных оценок, графической интерпрета­ции, экономико-математического моделирования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле­дующих основных положениях:

1. Сформулировано понятие «региональная инвестиционная стратегия малого предпринимательства».

2. Выявлены особенности формирования региональной инвестицион­ной стратегии МП, связанные с её многоуровневым характером и учетом теорий регионального развития.

3. Предложена рамочная инвестиционная стратегия развития МП в Ка­лининградской области.

4. Разработана система управления проектными (финансовыми) рис­ками в процессе формирования региональной инвестиционной стра­тегии МП.

5. Предложена региональная макроэкономическая модель формирова­ния валового регионального продукта, позволяющая производить многовариантные расчёты при разработке региональной инвестици­онной стратегии МП.

Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты использованы региональными и местными органами власти для формирования и совершенствования региональной стратегии развития, а также в ходе реализации системы инвестиционной поддержки деятельности малого предпринимательства. Кроме того, отдельные ре­зультаты исследования используются при чтении специализированных разделов курса «Экономическая статистика» в БГА РФ.

Основные положения диссертации докладывались на ежегодных на­учно-практических семинарах и конференциях. Основные результаты ис­следования опубликованы в 4 научных статьях общим объёмом 1,3 п.л. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка и приложений.

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Теоретические основы исследования инвестиционных процес­сов предприятий малого бизнеса.

1.1. Понятие малого предпринимательства и его значение для развития национальной экономики.

1.2. Основные определения и классификация видов инвестиций и инве­стиционной деятельности.

1.3. Понятие региональной инвестиционной стратегии МП.

1.4. Место и роль теорий регионального развития в практике формиро­вания инвестиционных стратегий МП.

Глава 2. Стратегический анализ инвестиционной деятельности малого бизнеса в регионе.

2.1. Ретроспективный анализ экономического развития и инвестицион­ной деятельности в экономике Российской Федерации и Калининградской области.

2.2. Исследование развития малого предпринимательства в Российской Федерации.

2.3. Анализ состояния малого предпринимательства в Калининград­ской области и перспектив его развития.

2.4. Исследование методологических подходов при формировании ре­гиональных инвестиционных стратегий развития малого предпринима­тельства.

Глава 3. Разработка методологических подходов к формированию ре­гиональной инвестиционной стратегии МП (на примере Калининградской области).

3.1. Особенности формирования региональной инвестиционной стра­тегии МП.

3.2. Разработка рамочной инвестиционной стратегии развития МП (на примере Калининградской области).

3.3. Проектирование системы управления финансовыми рисками в процессе формирования региональной инвестиционной стратегии МП.

3.4. Построение региональной макроэкономической модели формиро­вания валового регионального продукта с учетом развития МП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, рас­крывается её значимость, определяются цели и задачи работы, приводятся положения научной новизны, оценка практической значимости работы и информация об апробации основных полученных в ходе исследования ре­зультатов.

В России в современный период углубления экономических реформ особое значение приобретает развитие среднего и мелкого предпринима­тельства, малого бизнеса. Именно малые предприятия, не требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость обо­рота ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать проблемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка потре­бительских товаров в условиях дестабилизации российской экономики и ограниченности ресурсов.

Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития малого предпринимательства, можно указать на одно из важных преимущества малого предпринимательства - собственники малых предприятий более склонны к сбережениям и инвестированию, у них всегда высокий уровень личной мотивации в достижении успеха, что положительно сказывается в целом на деятельности предприятия.

Исходя из этого, в диссертации одним из основных вопросов явля­ется рассмотрение вопросов инвестиционной деятельности и инвестици­онной стратегии субъектов малого предпринимательства и формирования региональной стратегии управления малым бизнесом.

Понятие стратегии деятельности фирмы, включая и инвестицион­ную стратегию, вошло в экономическую теорию около 40 лет тому назад, когда значительно ускорились темпы общественного развития и научно-технического прогресса. В условиях более быстрого изменения внешней среды деятельности фирм появилась необходимость не только оперативно реагировать на эти изменения, но и вырабатывать модели развития с уче­том прогнозируемых изменений.

В работе представлена классификация по критерию причина инве­стиций, так как она в первую очередь применяется для реальных экономи­ческих инвестиций, характерных для МП. Она ведет к разграничению ме­жду инвестициями по созданию предприятий, дополняющими и текущими инвестициями (рис. 1)

Особенностью инвестиционного процесса в секторе МП является слабая способность данных предприятий к портфельным инвестициям, что, однако, не мешает формированию инвестиционной стратегии. По на­шему мнению в данном случае необходимо рассматривать поле реальных инвестиционных проектов отдельно для самого предприятия, кластеров таких предприятий и непосредственно для всей региональной экономики.

Следует отметить, что инвестиционная деятельность малых пред­приятий, в отличие от крупных, представлена относительно коротким по длительности процессом и поэтому разработка региональной инвестици­онной стратегии предприятия сектора МП должна осуществляться с уче­том короткого горизонта планирования.

Инвестиционная стратегия фирмы носит функциональный характер, входит в состав финансовой стратегии и носит подчинённый характер к основной стратегии фирмы. В тоже время, исследуемая нами регио­наль­ная инвестиционная стратегия включает в себя совокупность частных ин­вестиционных стратегий фирм сектора МП.

 Виды инвестиций по критерию «причина инвестиций» По нашему мнению,-0

Рис. 1. Виды инвестиций по критерию «причина инвестиций»

По нашему мнению, процесс стратегического управления инвести­ционной деятельностью малого предпринимательства, т.е. разработки ин­вестиционной стратегии, получает свою дальнейшую конкретизацию в процессе тактического управления этой деятельностью путем формирова­ния инвестиционного портфеля. В отличие от инвестиционной стратегии формирование инвестиционного портфеля является среднесрочным управленческим процессом, осуществляемым в рамках стратегических решений и текущих финансовых возможностей фирмы. В свою очередь, процесс тактического управления инвестиционной деятельностью полу­чает свое наиболее детальное завершение в оперативном управлении реализацией отдельных инвестиционных программ и проектов.

По нашему мнению, региональная инвестиционная стратегия сек­тора МП представляет собой комплекс долговременных мероприятий (программ, целей), направленных на повышение конкурентоспособности региональной экономики и рост уровня жизни населения.

В рамках инвестиционной региональной стратегии предусматрива­ется мониторинг отраслевой структуры инвестиционной деятельности предприятий малого бизнеса, а также оценка их эффективности, обра­зующегося положительного или отрицательного синергетического эф­фекта от различных направлений этой деятельности. Основой создания такой стратегии является общая стратегия развития региона.

Эволюция инвестиционных процессов в экономике Российской Фе­дерации и Калининградской области связана не столько с изменением ко­личественных показателей и тенденций, сколько с изменением подходов к инвестированию и переходу к осознанному формированию инвестицион­ной стратегии, созданию инструментов и механизмов государственного регулирования этими процессами.

Традиционно используются такие инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности как: полное или частичное освобождение от уплаты налога на прибыль в первый период деятель­ности предприятия и снижение его в последующий период, тарифные и нетарифные таможенные льготы и др. Все названные меры позволят улучшить региональный инвестиционный климат и косвенно подстрахо­вать инвесторов от избыточного риска.

В целом же с некоторой долей уверенности можно говорить о поло­жи­тельных сдвигах в инвестиционном климате России (рис. 2). Начи­ная с

 Инвестиции в основной капитал в РФ (в фактически действовавших-1

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в РФ (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. (до 2000 г. - трлн. руб.)

1999 года можно наблюдать рост показателя рублёвых инве­стиций, в том числе прямых инвестиций, что говорит об активизации оте­чествен­ных инвесторов, а также свидетельствует о росте доверия к прави­тельству России в целом и устойчивости развития российской эконо­мики.

Переходя на региональный уровень необходимо отметить, что на темпы роста экономики Калининградской области в значительной степени повлияли два механизма государственной поддержки – Особая экономи­ческая зона (ОЭЗ) и Федеральная целевая программа развития (ФЦП), ко­торые позволили в сжатые сроки обеспечить реструктуризацию эконо­мики, создать возможности для ее эффективного функционирования. Однако, темпы роста, превышающие в последние годы рост не только со­седних с нашей областью государств, но и России пока еще только ком­пенсируют отставание в экономическом развитии области, которое было вызвано геополитическими изменениями.

Рост промышленного производства обеспечивается не только в ре­зультате реструктуризации экономики, но и во многом, за счет инвести­ций. В последние годы наблюдается значительный приток инвестиций в экономику региона.

Проведенный анализ позволяет выявить явную смену отраслевых приоритетов иностранных вложений в калининградскую экономику с те­чением времени. Так, если в середине 90-х годов наиболее привлекатель­ными для иностранного капитала были промышленность, торговля, транс­порт и связь, на которые приходилось более 85% от общего объема посту­павших в регион иностранных инвестиций, то сейчас отраслевыми лиде­рами являются материально-техническое снабжение и сбыт (42% ино­странных инвестиций за 3 последних года), промышленность (41%), тор­говля и общественное питание (около 15%). Практически прекратились инвестиции в строительство, значительно сократились иностранные вло­жения в отрасли сферы транспорта, которая до сих пор считается одним из приоритетов развития области. Одновременно с этим наблюдается значи­тельный рост отечественных инвестиций в указанные отрасли.

Также необходимо отметить изменение параметров формирования издержек как в производственных, так и в непроизводственных отраслях, и, как следствие, - структуры распределения прибыли между отраслями экономики. Следствием этого стало уменьшение темпов экономического роста, они стали более зависимы от уровня иностранных и отечественных инвестиций.

Улучшение инвестиционной привлекательности экономики Калинин­градской области послужило заметному оживлению малого предпринима­тельства. Кроме того, этому способствовало принятие Правительством РФ Федеральной программы государственной поддержки малого предприни­мательства на 2003-2005 годы. В программе были определены приоритеты государственной политики по поддержке малого предпринимательства. Существенную поддержку сектору МП оказали региональные власти, ко­торые также несут ответственность за распределение налогов, поступив­ших от малых предпринимателей. Во многих регионах были созданы ре­гиональные фонды по поддержке малого предпринимательства.

В соответствии с программой, одним из приоритетов государствен­ной политики является создание в субъектах РФ инфраструктуры, которая должна позволить малым предприятиям пользоваться юридическими и консультативными услугами, получать кредиты или гарантии под них, брать в лизинг оборудование, арендовать служебные и производственные помещения.

Современное состояние малого предпринимательства в Российской Федерации можно охарактеризовать следующими статистическими дан­ными. На 1 января 2005 г. число зарегистрированных малых предприятий составило 953,1 тыс., на 7,0% выше, чем по состоянию на 1 января 2004 г. Количество МП в расчете на 100 тыс. жителей достигло 656,6 ед., увели­чившись по сравнению с 1 января 2004 г. на 43,8 ед. При этом рост в це­лом по стране сопровождался ростом во всех федеральных округах.

Экономическая и социальная эффективность реализации мер госу­дарственной поддержки малого предпринимательства в Калининградской области и Российской Федерации может быть оценена по достигнутым количественным значениям следующих показателей, как количество заре­гистрированных малых предприятий.

На 01.01 2006 года число зарегистрированных малых предприятий (МП) в РФ составило 979,3 тысячи, в том числе в Калининградской об­ласти - 9045 единиц, что на 36% больше по сравнению с 2005 годом. На малых предприятиях области занято свыше 30% экономически активного населения региона. Размер совокупных налоговых поступлений, перечис­ленных МП Калининградского региона за 2005 год увеличился на 32,7% по сравнению с 2004 годом и составил 1027,2 млн.руб. Объем инвести­ций в основной капитал МП Калининградской области в 2005 году сохра­няет положительную динамику – 12,4% прироста по сравнению с 2004 го­дом.

Удельный вес малых предприятий в основных экономических пока­зателях предприятий и организаций отраслей экономики Калининградской области представлен в табл. 1.

Таблица 1. Удельный вес малых предприятий Калининградской области в основных экономических показателях предприятий и организаций отраслей экономики (в процентах)

Показатели

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Среднеспи­сочная чис­ленность ра­ботников

18,3

18,4

17,2

16,8

15,5

21,0

24,8

32,5

Инвестиции в основной ка­питал

9,4

3,2

4,3

9,1

1,4

5,0

9,7

10,9

Объем плат­ных услуг населению

6,1

5,7

9,2

10,0

9,3

11,6

12,8

12,4

Основными причинами, сдерживающими развитие малого предпринимательства в Калининградской области, являются:

- сравнительное насыщение рынка товаров и услуг по наиболее рентабельным, быстроокупаемым и нефондоемким направлениям бизнеса;

- отсутствие доступной системы кредитования и финансирования МП на начальном, самом сложном этапе организации;

- неразвитая инфраструктура поддержки МП, отсутствие информаци­онной, учебно-консультативной, инкубационной базы, особенно в малых городах и сельской местности.

Региональная Программа поддержки МП, которая предполагает ус­корен­ное развитие такой инфраструктуры, выполняется в неполном объ­еме в связи с:

- недостаточностью выделяемых бюджетных средств и отсутствием механизма привлечения внебюджетных источников;

- сложностью и относительно высокой стоимостью бюрократических процедур, связанных с регистрацией и деятельностью МП;

- относительно сложной и часто меняющейся системой отчетности по налогам и финансам;

- значительным количеством фискальных органов, имеющим право контроля МП, отсутствием координации их действий и унифицированной правовой базы;

- постоянно углубляющейся изоляцией Калининградской области от рынков сырья и сбыта на основной территории РФ;

- отсутствием достаточной защиты интересов МП Калининградской области в федеральных исполнительных и представительных органах, что приводит к принятию непродуманных или пролоббированных недобросо­вестными конкурентами решений.

Региональная Программа поддержки МП в 2005-2008 г.г. преду­сматривает решение основных задач дальнейшего развития малого пред­принимательства:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность и ее государственную поддержку;

- развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансо­вых технологий, направленных на развитие сектора малого предпринима­тельства;

- создание системы предоставления государственных гарантий (пору­чительств) при финансировании приоритетных предпринимательских проектов через ГОУ ФПМП;

- внедрение механизмов передачи и сдачи в аренду малым предпри­ятиям бездействующих производственных площадей и прочего имущества крупных предприятий, а также имущества ликвидируемых предприятий;

- обеспечение беспрепятственного доступа субъектов МП к получению областных государственных и муници­пальных заказов;

- завершение создания инфраструктуры поддержки малого предпри­нимательства в Калининградской области, развитие областного инноваци­онно-технологического центра (технопарка) и центров поддержки пред­принимательства в 12 муниципальных образованиях Калининградской об­ласти;

- внедрение в рабочую эксплуатацию единой системы информацион­ной поддержки малого предпринимательства;

- расширение круга субъектов малого предпринимательства и лиц, стремящихся заниматься предпринимательской деятельностью;

- подготовку высококвалифицированных кадров для сферы малого предпринимательства;

- продвижение продукции малых предприятий на региональный и межрегиональный рынки;

- расширение внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства, привлечение зарубежных инвесторов.

Инвестиционная стратегия является одним из ключевых элементов формирования инвестиционной стратегии региона (рис. 3).

На первом этапе, в соответствии со схемой, используя результаты экономического анализа и оценки развития экономики региона, необхо­димо провести выбор типа базовой стратегии структурных преобразова­ний и инвестиционной стратегии, которым будет соответствовать опреде­ленная инвестиционная стратегия в регионе. В основу типизации региона по признаку отнесения его к той или иной стратегии структурных преоб­разований и инвестиционной стратегии могут быть положены различные группы совокупных характеристик и факторов, отражающих важнейшие стороны развития хозяйственного комплекса региона в целом.

На втором этапе формирования инвестиционной стратегии опреде­ляются ключевые задачи, составляющие сущность и технологические принципы ее построения. Они заключаются в том, чтобы:

1. Разработать концепцию развития хозяйства региона, на основе ко­торой станет возможным выявить и обосновать круг приоритетных объек­тов для инвестирования в регионе. Это позволит реализовать стратегию структурной перестройки хозяйственного комплекса и решить другие ак­туальные проблемы развития рыночного реформирования региона.

2. Сформировать основные направления инвестиционной стратегии, имеющей целью активизацию инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики, в частности, поиск, формирование и концентрацию средств, включая полученные из различных источников финансирования.

Инвестиционная стратегия региона должна содержать следующие со­ставляющие ее научно-методического обеспечения:

- стратегию развития региона на перспективу, в основе которой закла­дывается система приоритетов развития и структурной стратегии;

- основные направления инвестиционной стратегии региона, высту­пающие в качестве условий, обеспечивающих реализацию концепции. На их основе разрабатываются конкретные предложения по активизации ин­вестиционной деятельности в регионе (создание благоприятного инвести­ционного климата, формирование механизмов для роста объемов финан­сирования, подготовка экономики региона к эффективному использова­нию инвестиций, направление инвестиций на реализацию концепции раз­вития экономики региона).

Анализ системы управления инвестициями в Калининградской об­ласти выявил ряд традиционных для российских регионов проблем, в числе которых – отсутствие четко определенной инвестиционной страте­гии. В настоящий момент предлагается механизм по проектированию ин­вестиционной стратегии для Калининградской области с использованием аналитических методов регионального планирования, а также методики, разработанной группой исследователей Европейской экспертной службы TACIS EES.

Рис. 3. Формирование инвестиционной стратегии в регионе

Основными этапами проектирования являются:

- проведение экономического и институционального аудита региона;

- анализ состояния отраслей экономики региона;

- SWOT-анализ ключевых аспектов развития региона;

- выявление «критических» факторов успеха, на которые будет ориенти­рована стратегия;

- формулировка базовых целей;

- выработка набора стратегических возможностей и их оценка посредст­вом SWOT- анализа;

- определение наилучшего стратегического подхода;

- краткое выражение стратегического подхода;

- определение основных программ действий для каждой базовой цели.

Результатом проведенного по данной методике исследования может стать выявление ключевых факторов успеха, которые могут помочь вос­становлению и развитию хозяйственного комплекса области.

Каждый из субъектов малого предпринимательства имеет свою собст­венную стратегию развития и видение развития инвестиционной деятельности. Именно поэтому при планировании стратегии развития ре­гионов среди приоритетных направлений важно учитывать инвестицион­ную стратегию отдельных МП или их наиболее значимых кластеров.

Анализ практической деятельности предприятий данного сектора показал, что разработка инвестиционной стратегии непосредственно на уровне предприятия связана с рядом значительных проблем, а именно: недостатком собственных финансовых средств и сложностью привлече­ния заемного капитала, административно-институциональными барье­рами развития и т.д. Для решения данных вопросов предприятия МП вы­нуждены обращаться на региональный уровень, где и должна формиро­ваться и реализовываться инвестиционная стратегия в сфере МП.

Целью этой стратегии есть повышение конкурентоспособности регио­нов и противодействие снижению уровня жизни населения, таким способом, чтобы способствовать долгосрочному экономическому разви­тию страны, и её экономической сплочённости, и тем самым территори­альной интеграции. Таким образом, данная стратегия должна охватывать широкие сферы социально-экономической деятельности общества.

В связи с этим, по нашему мнению, на первый план выступает за­дача создания методологических основ для формирования региональной инвестиционной стратегии МП, как составной части региональной стра­тегии экономического развития

По нашему мнению особенности региональной инвестиционной стра­тегии МП выражаются в следующем:

1. Она является частью региональной стратегии развития.

2. В ней определяются важнейшие составные части общей системы стратегического выбора МП, основными элементами которого являются миссия, общие стратегические цели развития, система функциональных стратегий в разрезе отдельных видов деятельности, способы формирова­ния и распределения ресурсов.

3. Она устанавливает взаимосвязи региональной инвестиционной стра­тегии МП с другими важнейшими элементами стратегического на­бора малого предприятия, что позволяет более эффективно строить про­цесс разработки стратегии конкретного малого предприятия.

Разработка региональной инвестиционной стратегии МП играет большую роль в обеспечении эффективного развития этого сектора. Раз­работанная региональная инвестиционная стратегия МП обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих и инвестиционных целей предстоящего экономического и социального развития региона в целом и отдельных его структурных единиц. Она позволяет реально оценить ин­вестиционные возможности МП региона, обеспечить максимальное ис­пользование их внутреннего инвестиционного потенциала и возможность маневрирования инвестиционными ресурсами. В связи с этим появляется возможность быстрой реализации новых перспективных инвестиционных возможностей.

Разработка региональной инвестиционной стратегии МП учитывает заранее возможные варианты развития неконтролируемых предприятием факторов внешней среды и позволяет свести к минимуму их негативные последствия для деятельности предприятия. Она также отражает сравни­тельные возможности предприятия в инвестиционной деятельности в со­поставлении с конкурентами.

Наличие региональной инвестиционной стратегии МП обеспечи­вает четкую взаимосвязь перспективного, текущего и оперативного управления инвестиционной деятельностью в регионе.

В системе региональной инвестиционной стратегии МП формиру­ется значение основных критериальных оценок выбора важнейших инве­стиционных управленческих решений.

Разработанная региональная инвестиционная стратегия МП явля­ется одной из базисных предпосылок стратегических изменений общей организационной структуры управления и организационной культуры МП региона.

К числу основных принципов, обеспечивающих подготовку и приня­тие стратегических инвестиционных решений в процессе формиро­вания региональной инвестиционной стратегии МП, по нашему мнению, относятся:

- Рассмотрение сектора МП как открытой социально-экономической системы, способной к самоорганизации.

- Учет региональных стратегий развития, а также базовых стратегий деятельности предприятия.

- Выделение главных сфер стратегического инвестиционного раз­вития МП.

- Обеспечение гибкости региональной инвестиционной стратегии.

- Обеспечение альтернативности стратегического инвестиционного вы­бора.

- Обеспечение постоянного использования результатов технологического прогресса в инвестиционной деятельности.

- Учет уровня инвестиционного риска в процессе принятия стратегиче­ских инвестиционных решений.

- Ориентация на профессиональный аппарат привлечённых инвестици­онных менеджеров в процессе реализации отдельных проектов региональной инвестиционной стратегии МП.

- Обеспечение разработанной региональной инвестиционной страте­гии МП соответствующими организационными структурами управ­ления.

- Разработка региональной инвестиционной стратегии МП предусмат­ривает следующие этапы:

- Определение периода формирования инвестиционной стратегии;

- Выбор стратегических целей инвестиционной деятельности;

- Определение направлений инвестирования и источников финансиро­вания;

- Конкретизацию инвестиционных программ и сроков;

- Оценку качества разработанной инвестиционной стратегии;

- Пересмотр стратегии в зависимости от изменений внешних условий и состояния сектора МП.

Согласно предложенному в диссертационном исследовании подходу необходимо, прежде всего, определиться с миссией и видением регио­нальной инвестиционной стратегии МП. Развитие Калининградской об­ласти определяет миссию нашей стратегии как ускорение развития и структурного преобразования экономики области и повышение уровня жизни её жителей. Для достижения миссии определены две цели регио­нальной инве­стиционной стратегии МП:

1. Увеличение занятости населения в секторе МП.

2. Усиление конкурентоспособности области.

Предполагается, что при этом будет сохранено необходимое равно­весие между крупным бизнесом и сектором МП. И таким образом, для нашей стратегии можно сформулировать видение как систему мотива­ции, инвестирования и внедрения инноваций.

По нашему мнению в инвестиционной стратегии развития МП Калинин­градской области должны быть определены следующие моменты:

- усиление территориальной, экономической и общественной сплочённости региона,

- увеличение уровня образования и инновационного потенциала экономики,

- развитие среды предпринимательства,

- эффективное использование потенциала региона.

Нами предлагается использовать для разработки такой стратегии сле­дующие уровни (рис. 4): генеральная региональная стратегии МП – общая стратегия, содержащая в себе общие цели и мероприятия, которые конкретизи­руются на уровне стратегий районов, отраслей народного хозяйства и страте­гий развития кластеров.

Кроме того, следует также большое внимание уделять так называемым обеспечивающим стратегиям - функциональным стратегиям институтов биз­неса (банков, консалтинговых фирм, региональных агентств развития и т.д.). Все эти стратегии призваны помочь сформулировать предприятиям сектора малого предпринимательства собственные стратегии развития.

В диссертационной работе предлагаются наиболее важные задачи и действия для их достижения, а также возможные эффекты, предусмотрен­ные инвестиционной стратегией МП регионального развития Калининград­ского области.

Задача 1. Активная экономическая реклама и поиск инвесторов.

Описание задачи. Создание условий для постоянного рекламиро­вания экономики области. Создание единой системы экономиче­ской информации, отвечающей запросам различных групп потребителей. Совершенствование существующих и создание новых организационных структур поддерживающих трансграничное сотрудничество предприятий.

Мероприятия. Организация торговых мероприятий и кооператив­ных бирж межрегионального характера. Создание региональных консуль­таци­онно-информационных центров связанных с сетью ИНТЕРНЕТ, для теку­щего и систематического анализа внешней и внутренней информации и распространения её в области. Разработка комплексной программы рек­ламы области и распространение ­ результатов в мультимедийной форме (в том числе в сети ИНТЕРНЕТ).

 Схема региональной многоуровневой инвестиционной стратегии МП -2

Рис. 4. Схема региональной многоуровневой инвестиционной стратегии МП

Создание трансграничной сети информации, маркетинга и инвестиционной деятельности. Подготовка общих и взаимо­связанных тематических информационных модулей в разных языковых версиях, в зависимости от необходимости и места их представления. Соз­дание и обновление системы информации о территории. Использование по­тенциала особой экономической зоны. Поддержка кооперации трансгра­ничных пространств и предприятий Калининградской области и соседних государств.

Эффекты. Увеличение вложений капитала. Уничтожение препятст­вий в экономическом обмене между областью и ­ соседними областями со­предельных государств. Создание положительного имиджа целой области как территории с высокой инвестиционной привлекательностью, привлече­ние новых предприятий из разных стран. Увеличение инвестиционной при­влекательности области, учитывая возможность функционирования на не­скольких рынках – российском, польском, литовском, белорусском. Обла­дание современными и профессиональными инструментами рекламы, по­зволяющими осуществлять всесторонний и мультимедийный маркетинг области.

Кроме того, необходимо обладать актуальной базой данных о терри­ториях, помещениях, необходимых для МП, а также требования для ох­раны окружающей среды, данные по геодезии и пространственному плани­рованию - что очень важно для потенциальных инвесторов.

Задача 2. Создание региональной системы поддержки новшеств и трансферта технологий.

Описание задачи. Создание Калининградского центра трансферта технологий, целью которого будет связь предприятий и научных учрежде­ний, информация об открытиях и патентах, организационная помощь во внедрении технической мысли. Сотрудничество с соседними регионами в создании общей системы внедрения новшеств.

Мероприятия. Информирование предприятий о новых техноло­гиях и источниках их получения. Помощь в получении национальных и международных патентов. Консультирование ориентирующие изобретения и результаты научных исследований на рынок. Организация рынков изо­бретений и научно-технической мысли. Периодическое награждение авто­ров (фирм) лучших решений престижными наградами и другими формами поддержки (напр. грантами).

Эффекты. Создание эффекта синергии (ис­пользование потенциалов и know-how различных научно-исследователь­ских учреждений). Повышение технологического уровня местных пред­приятий. Улучшение конкурентоспособности МП Калининградской об­ласти. Рост привлекательности сотрудничества с местными фирмами. По­полнение высших школ и научно-исследовательских учреждений заказами бизнеса. Мобилизация финансовых средств на исследование и развитие.

Задача 3. Развитие институционального и финансового окружения бизнеса.

Описание задачи. Совершенствование существующих и созда­ние новых институциональных финансовых учреждений окружения биз­неса.

Мероприятия. Создание и развитие институтов финансовой под­держки для МП (фонд страхования кредитов, инвестиционный фонд, вен­чурный капитал). Создание регионального общества взаимного страхова­ния. Поддержка трансграничного сотрудничества рыночных институтов. Создание пилотных консалтинговых центров в двух-трёх районах области. Совершенствование деятельности агентства регионального развития как учреждения рекламирующего регион, выполняющего программы под­держки предпринимательства, регионального и местного развития, кон­сультирования и обучения. Совершенствование регионального экономиче­ского самоуправления. Совершенствование деятельности Калининград­ского торгово - выставоч­ного центра.

Эффекты. Увеличение притока инвестиций в область. Улучшение конкурентоспособности МП. Повышение инвестиционной привлекательно­сти области. Расширение сферы и эффективности действий, направленных на поиски важных для области экономических партнёров. Аккумуляция финансовых средств необходимых для динамического развития. Усиление экономических связей с российскими регионами и регионами сопредель­ных государств ЕС.

Задача 4. Развитие сельских районов.

Описание задачи. В сельской местности возникнут новые малые про­изводственные и обслуживающие предприятия, а существующие укрепятся и будут развиваться далее. Появятся дополнительные рабочие места.

Мероприятия. Побуждение к экономической активности с помо­щью образования и консультирования, приспособленных к новым, изме­няю­щимся условиям, особенно в сфере переработки­ сельскохозяйственных продуктов и переработки местного сырья, увеличение доступности техни­ческой и коммунальной инфраструктуры, популяризация предпринима­тельской инициативы. Создание благоприятных условий для существую­щих и новых фирм с помощью системы преференции местных налогов, помощи предпринимателям, инвестирующим в районе, реклама инвестици­онных предложений районов и потенциала местных фирм (рынки, вы­ставки и т.п.)

Эффекты. Снижение уровня безработицы в сельской местности. Соз­дание новых сельскохозяйственных предприятий. Дополнительные ис­точ­ники дохода для некоторых сельскохозяйственных предприятий. Созда­ние и развитие малых предприятий, увеличивающих экономической потен­циал области, и ускоряющих рост доходов населения.

Задача 5. Реструктуризация и переориентация сельскохозяйственных хозяйств и перерабатывающих предприятий.

Описание задачи. Помощь процессам в освоении хозяйствами и пред­приятиями новых товаров, способных конкурировать в современных усло­виях. Внедрение технологий соответствующих требованиям охраны окру­жающей среды и обеспечивающих высокое качество продуктов.

Мероприятия. Помощь индивидуальным земледельцам и сельскохо­зяйственным предприятиям во внедрении направлений производства, ко­торые обеспечивают экономическую эффективность, соответствуют эко­логическим требованиям и повышают качество продуктов. Поддержка мо­дернизации предприятий переработки и маркетинга в соответствии с со­временными стандартами. Поддержка произ­водства пищевых продуктов экологическими методами. Помощь в подго­товке сельскохозяйственных фирм к введению дополнительных на­правлений деятельности, в том числе агротуризма и культивирования тех­нических растений. Поддержка деятельности производственных групп.

Эффекты. Улучшение качества сельскохозяйственных продуктов и продуктов переработки. Сохранение чистой окружающей среды. Улучше­ние структуры аграрного производства. Рост доходов и снижение издержек.

В ходе формирования региональной инвестиционной стратегии МП не­обходимо определить критерии отбора инвестиционных проектов, предлагае­мых для реализации предприятиями. Данные критерии, по нашему мнению, должны быть представлены в рамках разрабатываемой системы управления проектными и финансовыми рисками.

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, разли­чие уровня их критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в оценке финансовых рисков на предприятии нами была использована инте­гральная оценка финансовой устойчиво­сти на основе скорингового анализа.

Реальное инвестирование малого предприятия во всех его формах со­пряжено с многочисленными рисками, объединя­емыми общим понятием «риск реального инвестирования». Основу интегрированного риска реального инве­стирования предприятия составляют так называемые проектные риски, т.е. риски, связанные с осуществлением реальных инвести­ционных проектов пред­приятия. В системе показателей оцен­ки таких проектов уровень риска занимает третье по значи­мости место, дополняя такие его показатели, как объем инве­стиционных затрат и сумма чистого денежного потока.

Под риском реального инвестиционного проекта МП (про­ектным рис­ком) понимается возможность возникновения в ходе его реализации неблаго­приятных событий, которые мо­гут обусловить снижение его расчетного эф­фекта. Уровень проектного риска, присущий осуществлению даже однотипных реальных инвестиционных проектов одного и того же предприятия, не является неизменным. Он существенно варьирует под воздействием многочислен­ных объективных и субъективных факторов, которые нахо­дятся в постоянной ди­намике. Поэтому каждый реальный инвестиционный проект требует индиви­дуальной оценки уровня риска в конкретных условиях его осуществления. Оценка уровня проектного риска МП базируется, по нашему мнению, на сле­дующих принципах и методических подходах:

1. Общая оценка проектного риска осуществляется пу­тем определения интегрированного показателя, характе­ризуемого как «уровень проектного риска».

2. В основе оценки уровня проектного риска лежит оп­ределение возмож­ного диапазона отклонений показателей эффективности проекта от расчетных величин.

3. В качестве рассматриваемого показателя эффективности, используе­мого для оценки уровня проектного риска, мо­жет быть избран любой из них.

4. Для количественного измерения размеров возможных отклонений эф­фективности проекта от расчетной ее величи­ны используется система показа­телей, отражающих степень ее колеблемости.

5. Оценка возможной колеблемости рассчитанных по­казателей эффек­тивности проекта осуществляется в макси­мально широком диапазоне возмож­ных условий его реализа­ции.

Исходя из вышеизложенных принципов, формируется методический ин­струментарий оценки уровня риска от­дельных реальных инвестиционных про­ектов. Основными методами, наиболее часто применимыми в практике эконо­мического анализа, являются метод дерева решений (для анализа чувствитель­ности проекта) и метод имитационного моделирования (для анализа сценариев проекта).

Основной задачей ис­пользования этого аналитического метода на любом малом предприятии является комплекс­ная оценка влияния всех основных ис­ходных (факторных) показателей на эффективность реального инвестиционно­го проекта при различных возможных условиях (сценариях) его реализации — от наилучших до наихудших. В процес­се этого анализа все варьируемые ис­ходные (факторные) показатели проекта моделируются с учетом их взаимоза­висимости. По каждому из рассматриваемых сценариев проекта определяется вероятность его возникновения.



Pages:   || 2 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.