авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 ||

Конкуренция на страховом рынке европейского союза

-- [ Страница 2 ] --

Источник: Построено автором по статистическим данным Европейского комитета страхования (CEA) за 2004-2010 гг. [Electronic resource] / Market operators CEA.– Mode of access: http://cea.eu

Причинами этого процесса являются сделки слияния и поглощения в конце 1990-х гг., следуя принципам либерализации и дерегулирования рынка ЕС; подготовка рынка к принятию и ужесточению требований к финансовой устойчивости страховых компаний по Solvency II; влияние конъюнктурных факторов и цикличность перехода стран с «жесткого» на «мягкий» рынок и обратно, сопровождающаяся увеличением/уменьшением количества компаний.

Самое большое сокращение страховых компаний произошло в Дании, Литве и Нидерландах. Тренд в сторону увеличения числа компаний на фоне общей понижательной тенденции наблюдался в Румынии и на Мальте (увеличение на 20,4%12) и объясняется предоставляемыми налоговыми преференциями.

На втором этапе на основе полученных данных о количестве функционирующих компаний автором рассчитан уровень концентрации страхового рынка ЕС. Индекс концентрации (CR) - сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке. На страховом рынке ЕС данный показатель принимает следующие значения13:

для первой тройки компаний CR-3 = 18,37%;

для первой четверки компаний CR-4 = 21,50%;

для первой шестерки компаний CR-6 = 26,98%.

Однако определение индекса концентрации недостаточно для объективной оценки степени монополизированности страхового рынка. Для стран-членов ЕС дополнительно был рассчитан индекс Герфиндаля-Хиршмана - соотношение долей крупнейших фирм на рынке. За основу расчета этого показателя взята доля компаний по сбору премий. Для первой двадцатки компаний-лидеров рынка значение этого индекса составило 314,67.

Сформулирован вывод: по показателям индекса концентрации и по индексу Герфиндаля-Хиршмана европейский страховой рынок низкоконцентрированный.

Третий этап исследования дает оценку справедливости распределения долей между компаниями на европейском страховом рынке. Иллюстрация результатов оценки в виде кривой Лоренца приведена на рис.3.

 Кривая Лоренца для страхового рынка ЕС Источник: Рассчитано и-3

Рис. 3. Кривая Лоренца для страхового рынка ЕС

Источник: Рассчитано и построено автором на основе данных Европейского комитета страхования (CEA) за 2010 г. [Electronic resource] / Market operators CEA.– Mode of access: http://insuranceeurope.eu/facts-figures/statistical-series/market-operators ; ежегодного отчета Швейцарского перестраховочного общества (Swiss Re) за 2010 г. [Electronic resource] / Swiss Re. – Mode of access: http://media.swissre.com/documents/sigma2_2011_en.pdf

Коэффициент Джини, рассчитанный на основе кривой Лоренца, принимает значение G = 42,68%, что свидетельствует об умеренной степени неравномерности распределения рыночных долей между фирмами.

На четвертом этапе рассчитанные показатели концентрации по общеевропейскому страховому рынку сопоставлены с таковыми показателями по рынкам национальным:

  • для Франции индекс концентрации CR-3 составил по страхованию иному, чем страхование жизни - 43,37%; по страхованию жизни – 38,54%;
  • для Великобритании CR-3 составил по страхованию иному, чем страхование жизни - 29,83%; по страхованию жизни – 18,24%;
  • для Нидерландов CR-3 составил по страхованию иному, чем страхование жизни - 47,36%; по страхованию жизни – 48,23%;

Таким образом, автором доказано, что национальные рынки более монополизированы, чем единый страховой рынок. На примере исследованных стран можно сделать вывод, что потребитель предпочитает услуги национальных страховщиков, нежели предоставленные страховщиками из других стран в режиме трансграничной торговли.

Единый европейский страховой рынок характеризуется сокращением числа компаний; низким уровнем концентрации при умеренной неравномерности распределения долей между компаниями. Причины этого:

  • проведение Европейской комиссией политики по установлению посредством законодательных норм повышенных требований к фи­нансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков;
  • возрастающая конкуренция - основной дви­жущий фактор, стимулирующий укрупнение компаний европейского рынка и ведущий к увеличению показателей его концентрации осуществлением сделок по слиянию и поглощению;
  • единый европейский страховой рынок низко концентрированный, тогда как рынки отдельных стран-членов ЕС относятся к умеренно- или даже высококонцентрированным. Это говорит об ориентации страхователей на национальные страховые компании и о несбалансированности политики Европейской комиссии и национальных регуляторов антимонопольной деятельности.

III. Исследование особенностей государственного регулирования конкуренции на страховом рынке Европейского Союза. Регулирование конкуренции на страховом рынке ЕС подпадает под общие критерии, зафиксированные в Договоре о Функционировании ЕС. Частные вопросы, относящиеся исключительно к страховому рынку, разъясняются в Директивах ЕС.

В диссертации подчеркивается, что сама природа страховой деятельности во многом объясняет несовершенство конкуренции на страховом рынке. В страховании принцип свободы конкуренции вступает в конфликт с принципом обеспечения устойчивости страховой деятельности. Автором рассмотрены «блоковые исключения»14, действующие в данный момент, а также причины исключения ранее действующих положений и изъятий из общих правил антимонопольного регулирования. В страховании допускаются Соглашения о совместных расчетах и исследованиях: они позволяют точнее оценить риски и допустить на рынок небольших страховщиков; преследуют цель достижения максимальной открытости, и доступности данных потребителям, и в связи с этим благоприятно поддерживают конкуренцию. Причина включения соглашений по созданию страховых и перестраховочных пулов в «блоковые исключения» - обеспечение конкуренции на рынке. Данные соглашения могут быть выгодными для потребителей для покрытия чрезмерных или исключительных рисков; могут снизить барьеры входа на рынок для небольших страховщиков. Однако «блоковые исключения» прописывают необходимость соблюдения такими соглашениями определенных условий допустимости.

При главенстве правил ЕС по регулированию конкуренции на страховом рынке, национальное регулирование продолжает играть большую роль в силу следующих причин:

  • несмотря на прямые запреты на ограничение или искажение конкуренции на внутреннем рынке, имеются исключения для любых соглашений, способствующие экономическому прогрессу при сохранении для потребителей справедливой доли вытекающей из них прибыли;
  • правила регулирования конкуренции на рынке ЕС распространяются лишь на действия, выходящие за пределы одного государства-члена, либо имеющие последствия угрозы для конкуренции на внутреннем рынке.

Поэтому автором рассмотрено соотношение национального и наднационального подходов к регулированию конкуренции на примере Германии. В области надзора за злоупотреблениями доминирующим положением на рынке использование некоторых действующих норм германского Закона об ограничении конкуренции (GWB)15, не имеющих соответствия в единых правилах ЕС, создают немецкой системе определенные преимущества. В европейском регулировании отсутствует понятие относительного доминирования на рынке. Государства-члены могут устанавливать дополнительные запреты либо трактовать понятия национального законодательства более строго, чем это предусмотрено на уровне ЕС. После седьмого реформирования антимонопольного регулирования Германии в 2005 году из него исключены нормы о страховании. В последние годы они практически не использовались в связи с применением Директив по страхованию, реализующих различные аспекты принципа свободы оказания услуг, в том числе и свободную конкуренцию между страховыми компаниями на всей территории ЕС16.

Исследование регулирования конкуренции предполагает рассмотрение вопросов господдержки компаний в условиях мирового финансового кризиса.

Базовые положения о контроле со стороны ЕС оказания государственной помощи запрещают выплаты любых видов помощи, угрожающих искажением условий конкуренции на пространстве единого рынка. Неоднозначность в этом вопросе возникает из-за сложности разграничения между государственной помощью и мерами общего экономического характера, предпринимаемыми в рамках государственной политики. Определяющим критерием в данном случае выступает оценка дискриминационного характера государственной помощи, т.е. искажает ли предоставленная поддержка конкуренцию на рынке.

По состоянию на начало марта 2011 года общий объем финансирования мер по борьбе с затруднительным финансовым положением составил 3362 млрд. евро, что соответствует 29% ВВП Евросоюза. Данная цифра включает в себя полный объем мер (гарантии, предложенные наборы мер по выходу из кризиса и т.п.), взятых и используемых государствами-членами ЕС. Среди 27 стран-членов ЕС Греция получила больше всех помощи – 850 млрд. евро; Ирландия получила 723 млрд. евро17.

В работе проанализирован опыт государственной поддержки финансовой группы ING (предоставляющей в том числе и страховые услуги). Она получила 10 млрд. евро капиталовложений и помощь для укрепления ослабленных активов портфеля размером в 34 млрд. евро. В дополнение к этому, ING предоставлены гарантии по принятой ответственности на 12 млрд. евро. План по выходу группы ING из трудного финансового положения предусматривает сокращение отдельных статей консолидированного баланса на 45% снижением доли заемных средств и сокращением некоторых направлений бизнеса, например, ING страхования. Еврокомиссия одобрила предложенные меры и надеется, что ING удастся в долгосрочной перспективе вернуться к самостоятельной хозяйственной деятельности. План финансового оздоровления является вкладом в становление здоровых конкурентных отношений.

Сравнение программы государственной поддержки с 2008 по 2010 гг. с программой на 2011 год позволило автору сделать вывод о сокращении экстренной финансовой помощи страховым компаниям и постепенному отказу от нее, поскольку:

  • максимальная государственная помощь составляет 200 тыс. евро по сравнению с 500 тыс. евро в кризисный период;
  • для малых и средних компаний ставки на субсидированные гарантии и займы снижены на 15% по сравнению с рыночными ставками (в кризисный период на 25%);
  • для крупных компаний ставки на субсидированные гарантии и займы не снижены по сравнению с рыночными ставками (в кризисный период - снижение на 25%);
  • крупным компаниям предоставляют кредит на инвестиционный капитал по сравнению с кредитом на инвестиционный и оборотный капитал в кризисный период.

Данные меры связаны с тем, что сравнительное преимущество от предоставляемой помощи сокращается по сравнению с наносимым ущербом для конкуренции на рынке ЕС.

IV. Анализ возможностей применения опыта Европейского Союза для регулирования конкуренции на страховом рынке Российской Федерации. Формирование российского антимонопольного регулирования во многом ориентировано именно на европейскую модель. Специальные меры по регулированию конкуренции на страховом рынке могут стать логическим продолжением уже имплементированных базовых подходов.

Рассчитав для российского рынка коэффициенты концентрации (индекс концентрации CR-3 = 29,23%; CR-4 = 35,67%; индекс Герфиндаля-Хиршмана = 522,6718), автор пришел к выводу: на данный момент российский страховой рынок в целом умеренноконцентрированный. Но кривая Лоренца (рис. 4) и подсчитанный на ее основе коэффициент Джини (G=83,21%) свидетельствует о высокой степени неравномерности распределения рыночных долей между страховщиками, т.е. российский рынок стремится к монополизации. В перспективе эти тенденции только усилятся за счет отзыва лицензий на страховую деятельность у части страховщиков из-за неспособности соответствовать новым требованиям к размеру уставного капитала, увеличения в связи с этим сделок по слиянию и поглощению, а также под влиянием усиления концентрации бизнеса (и как следствие, объектов страхования) в иных отраслях экономики.

 Кривая Лоренца для российского страхового рынка за 2010 г. Источник:-4

Рис. 4. Кривая Лоренца для российского страхового рынка за 2010 г.

Источник: Рассчитано и построено автором на основе данных ФССН за 2010 год.

В связи с данным выводом, автор остановился на углубленном рассмотрении возможностей адаптации подходов Европейской комиссии по вопросам доминирующего положения к таковым для ФАС России.

Российский подход не предусматривает критериев для установления пределов сегментации рынка. Функциональное назначение, применение, цены и «другие параметры» страховой услуги, указанные в Методических рекомендациях19 ФАС, сами по себе скорее основания для классификации.

Для Европейской комиссии цель изучения условий страхования - выявление взаимозаменяемости услуг со стороны спроса и со стороны предложения. Именно этот критерий выступает своеобразным ограничителем, сдерживающим экономически необоснованную сегментацию страхового рынка.

Анализ решений Европейской комиссии по сделкам концентрации капитала в страховой сфере говорит о том, что доминирующее положение участника рынка обусловлено появлением у него рыночной силы. Безусловно, основной ориентир для признания доминирующего положения компании - рыночная доля. Однако сама по себе большая доля на рынке не должна быть определяющей. При анализе состояния конкурентной среды на рынке следует оценить барьеры входа на рынок. Европейская комиссия обращает внимание на наличие самих барьеров (затраты на открытие компании, особенности регулирования и надзора, минимальные затраты для начала бизнеса в страховой сфере), а также на фактическую преодолимость этих барьеров, которая может подтверждаться появлением новых игроков на рынке и ростом их рыночных долей.

Методические рекомендации20 ФАС России во многом учитывают описанные выше факторы. Однако в отношении условий признания страховых компаний доминирующими, подход ФАС долгое время оставался непроработанным.

Положение страховщика, доля которого за отчетный период превышает на федеральном страховом рынке 10% или на региональном – 25%, автоматически признавалось доминирующим. Подобный «автоматизм» привел к тому, что ФАС признала доминирующими на рынке обязательного медицинского страхования Новосибирской области сразу две страховые компании – ЗАО «Новосибирск-Медицина» и ООО НМСК «Интекс-Мед», поскольку их доли составляли 32,1 и 37,8% соответственно21. «Коллективного» доминирования для лиц, не входящих в одну группу, каковыми являлись эти компании, ни один нормативно-правовой акт не предусматривал.

Сравнение европейского и российского подходов к анализу рынка выявило отдельные недостатки в методологическом обеспечении деятельности российских антимонопольных органов и практическом осуществлении ими возложенных функций. По мнению автора, ФАС России необходимо:

  • проведение собственных базовых исследований рынка. Анализ решений Европейской комиссии по сделкам концентрации капитала в страховой сфере свидетельствует, что многие аргументы используются ею и в последующих решениях. Например, собственное исследование рынка перестрахования, с оценкой объемов перестрахования, осуществляемого российскими страховщиками за рубежом, поможет снять вопрос о географических границах данного рынка на продолжительное время;
  • привлечение финансовых организаций к совместному обсуждению вопросов проведения анализа рынка. Введение «оборотных» штрафов за нарушение антимонопольного законодательства стимулирует участников рынка: к сужению продуктовых и географических границ для целей исчисления «оборотных» штрафов; к проведению собственных маркетинговых исследований. Их результаты могут стать предметом для обсуждения в рамках Экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг;
  • максимально полно отражать выводы по результатам: оценки сделок концентрации капитала; рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства; анализа состояния конкурентной среды.

Размещение этих документов на сайте ФАС России позволит достичь целей повышения информированности о подходах, которых придерживаются российские антимонопольные органы в своей деятельности, так же как это делает Комиссия, публикуя большую часть информации на своем официальном сайте.

Дополнительные приоритетные направления по защите конкуренции на страховом рынке должны включать в себя:

  • увеличение порога и сферы применения принципа «de minimis». Это разгрузит работу ФАС России от мелких правонарушений и позволит тщательнее рассматривать крупные дела, влияющие на конкуренцию на рынке;
  • реформирование на практике (а не декларативно) системы обязательного медицинского страхования на принципах реализации права граждан на свободный выбор лечебного учреждения, врача, страховой организации;
  • пресечение недобросовестных действий страховщиков и их объединений в сфере обязательного страхования;
  • упрощение порядка уведомления о совершающейся сделке, особенно это касается сделок по слиянию и поглощению, число которых увеличивается в связи с повышением требований к размеру уставного капитала страховщика;
  • совместное расследование случаев нарушения антимонопольного законодательства на рынках России и стран-членов ЕС;
  • принятие дополнительного регулирования, контролирующего нарушения антимонопольных правил федеральными, государственными и местными органами управления.

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, сформулированы основные выводы и даны рекомендации по их практическому использованию.

  1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:

Публикации общим объемом 1,9 п.л., в том числе в изданиях, входящих в список реферируемых изданий ВАК.

В журналах из списка, рекомендованного ВАК России:

1. Основные элементы ограничения деятельности участников рынка в рамках антимонопольного регулирования в ЕС // «Страховое право», - 2010. - №4. - 8-15 с. – 0,4 п.л.

2. Государственная помощь как один из инструментов государственного регулирования конкуренции в посткризисный период в Европейском Союзе // «Экономика. Налоги. Право», - 2011. - №4. - 181-185 с. – 0,5 п.л.

3. Тенденции развития страхового рынка Европейского Союза в условиях усиления конкуренции // «Экономика. Налоги. Право», - 2011. - №5. - 190-194 с. – 0,5 п.л.

4. Влияние запрета половой дискриминации на андеррайтинг в Европейском Союзе // «Страховое право», - 2011. – №4. – 18-21 с. – 0,4 п.л.

В прочих изданиях:

5. Антимонопольное регулирование страхового рынка Европейского Союза // Конкуренция как фактор экономического роста и развития. Материалы международной конференции молодых ученых-экономистов. / Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). - ОЦЭиМ.: – 2011. – 73 – 74 с. – 0,1 п.л.


1Review of the European PPP Market in 2011 [Electronic resource] // European PPP Expertise Centre. – 2011. – Mode of access: http://www.eib.org/epec/resources/epec_market_update_2011_en_web.pdf

2 Memorandum of understanding on cooperation between the financial supervisory authorities, central banks and finance ministries of the EU on Cross-Border financial stability // Brussels. - ECFIN/CEFCPE (2008) REP/53106 – 01.06.2008.

3 Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) Text with EEA relevance. – OJ № L 335. – 17.12.2009.

4 Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services. – OJ № L 373/37. – 21.12.2004.

5 Согласно данному правилу, соглашение между предприятиями не нарушает конкуренции, если совокупная доля рынка, занимаемая такими предприятиями, не превышает 5% в случае горизонтального соглашения и 10% в случае вертикального соглашения.

6 Страхование жизни с инвестиционной составляющей (англ. unit-linked) - сочетание классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде активов инвестиционных инструментов. – Прим.авт.

7 Annual Report 2011-2012 CEA. [Electronic resource] – Mode of access: http://insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/annual-report-2011-2012-small.pdf

8 Европейская компания (Societas Europaea – SE) - организационно-правовая форма юридического лица, не подпадающая под национальное регулирование отдельных стран ЕС, и подлежащая регулированию на общеевропейском уровне. – Прим.авт.

9 Турбина К.Е., Дадьков В.Н. Взаимное страхование. - М.: Анкил, 2007. – C.23.

10 ГЧП – это соглашение между органами власти и одним или несколькими частными партнерами (среди которых могут быть финансовые институты), согласно которому частные партнеры оказывают определенную услугу, при этом цели государственного органа по предоставлению этой услуги связаны с целями частных партнеров по извлечению прибыли и эффективность этой связи зависит от значительной передачи риска частным партнерам. - Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money. [Electronic resource] // OECD. – 2008. – Mode of access: http://www.oecd.org/document/27/0,3746,en_2649_34119_40757595_1_1_1_1,00.html - P.17.

11 Рассчитано автором на основе статистических данных European market operators 2010. [Electronic resource] // CEA – Mode of access: http://insuranceeurope.eu/facts-figures/statistical-series/market-operators

12 Statistical publications / Market operators CEA. [Electronic resource] – Mode of access: http://cea.eu

13 Рассчитано автором на основе данных CEA за 2010 год. [Electronic resource] – Mode of access: http://cea.eu /index.php?page=market-operators

14 Commission Regulation (EU) No 267/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector. – OJ № L83/1. – 30.03.2010.

15 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrnkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005.

16 International Insurance Regulation: current and proposed regulation explained. – London: Clifford Chance publication, 2002.

17 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. Growth for Greece. // European Commission. COM (2012) 183 Final. – 18.4.2012

18 Рассчитано автором по данным Федеральной службы страхового надзора за 2010 год.

19 Разъяснения по новой редакции ФЗ «О защите конкуренции» (ФЗ № 195-ФЗ от 08.11.2008 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_21215.html

20 Приказ МАП России от 31.03.2003 №86 «Методические рекомендации по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг».

21Анализ рынка услуг страховых медицинских организаций и фондов обязательного медицинского страхования при осуществлении финансирования расходов по обеспечению лекарственными средствами льготных категорий граждан и анализ конкурентной среды на рынке обязательного медицинского страхования. [Электронный ресурс] // ФАС. – Режим доступа: Пресс-релиз Федеральной антимонопольной службы http://fas.gov.ru/files/7723/Svodnaa_OMS3.doc



Pages:     | 1 ||
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.