авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 |

Формирование национальной системы пластиковых карт россии в условиях международной конкуренции

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

Хаустов Дмитрий Сергеевич

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

08.00.14 – Мировая экономика

Автореферат

диссертации

на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Иркутск

2009

Диссертационная работа выполнена на кафедре мировой экономики

Байкальского государственного университета экономики и права

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент

Ягодкина Вера Михайловна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Стровский Леонид Евгеньевич

доктор экономических наук, профессор

Новолодская Галина Ивановна

Ведущая организация: Восточно-Сибирский государственный

технологический университет

Защита диссертации состоится 10 марта 2009 г. в 13.30 час. на заседании диссертационного совета Д 212.070.04 при Байкальском государственном университете экономики и права по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 24, корпус 9, зал заседаний Ученого Совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Байкальского государственного университета экономики и права по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 2, ауд. 101.

Объявление о защите и автореферат диссертации размещены 10 февраля 2009 г. на официальном сайте Байкальского государственного университета экономики и права: http://www.isea.ru

Отзывы на автореферат направлять по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУЭП, ученому секретарю диссертационного совета Д 212.070.04.

Автореферат разослан 10 февраля 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор экономических наук, доцент В. М. Ягодкина

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Международные системы пластиковых карт, зародившиеся в середине прошлого века в США, получили широкое распространение во всем мире и превратились в неотъемлемую часть инфраструктуры мировой экономики. Доказательством их востребованности мирохозяйственным комплексом является факт, что первичное размещение акций (IPO) системы VISA, проведенное в марте 2008 г., стало крупнейшим среди IPO компаний США и третьим в мире1.

В начале XXI в. проявилась тенденция ужесточения конкуренции со стороны международных систем пластиковых карт на российском рынке: уже в 2004 г. международные системы VISA и MasterCard, взяв под контроль наиболее динамично развивающиеся региональные рынки в РФ (прежде всего, в Москве и Московской области), фактически определяли генеральное направление развития отечественного рынка пластиковых карт. Последнее заключается во все более широком внедрении, с одной стороны, дешевых массовых продуктов международных систем (Visa Electron, Cirrus/Maestro), а с другой – в продвижении карточных продуктов премиум-класса (в первую очередь, Visa Gold/Platinum/Infinite), что является отличительной особенностью стратегии продвижения международных систем пластиковых карт на рынки развивающихся стран.

Интеграция России в мировую экономику, ее предстоящее вступление в ВТО предполагают дальнейшее усиление конкуренции со стороны международных систем пластиковых карт, что может привести не только к деформированию процесса встраивания национальной экономики в систему мирохозяйственных связей, но и к десуверенизации платежного пространства России.

Отечественным системам пластиковых карт в настоящее время сложно противостоять международным конкурентам, обладающим развитой инфраструктурой и финансовыми ресурсами не только на международном, но и на российском рынке. Отечественные участники рынка пластиковых карт (Золотая Корона, АС Сберкарт (с 2008 г. – Объединенная российская платежная система (ОРПС)), STB Card, Union Card, Accord) уступают свои доли российского рынка в сегментах эмиссии, оборотов по операциям получения наличных денег и эквайринговых услуг международным системам VISA и MasterCard. Если сложившиеся в 2000-х г.г. тенденции развития отечественного рынка пластиковых карт сохранятся, то Россия в перспективе может столкнуться с проблемой перехода рынка безналичных платежей физических лиц под фактический контроль внешних (прежде всего, североамериканских) финансовых структур, что усилит угрозу экономической безопасности страны.

На данный момент отечественный рынок пластиковых карт недостаточно развит: низка доля эквайринговых услуг в структуре операций по пластиковым картам; число карт, приходящихся на одного жителя, незначительно; количество банкоматов, пунктов выдачи наличных (ПВН) и торгово-сервисных предприятий (ТСП), принимающих карты к оплате, невелико по сравнению со странами Западной Европы и Северной Америки. Экспансия иностранных акторов на российский рынок усиливает противоречия и противостояние российских и международных, прежде всего – американских, систем пластиковых карт. Это ведет к снижению возможностей отечественных систем концентрировать финансовые ресурсы физических лиц с целью их использования в качестве инвестиций в российскую экономику. Выявление путей адаптации практики международных систем пластиковых карт по аккумуляции денежных ресурсов к российским условиям является актуальной научной проблемой и представляет значительный теоретический и практический интерес.

Степень разработанности темы исследования. В работах отечественных и зарубежных исследователей рассматривались различные аспекты функционирования систем и рынка пластиковых карт.

Труды российских ученых С. Ануреева, М. Гончаровой и А. Гончарова, О. Лаврушина, В. Семенихина, А. Тедеева использовались диссертантом при исследовании терминологических проблем и классификаций пластиковых карт.

Разные аспекты построения мировых экономических инфраструктур раскрыты в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как В. Гилева и Г. Новолодская, Г. Копылов, А. И. Кузнецова, В. Лефевр, С. Попов, Л. Штерн, А. Эль-Ансари, Э. Кофлан – их статьи и монографии были использованы в работе при изучении особенностей экспансии международных систем пластиковых карт на отечественный рынок, угрожающей экономической безопасности России.

Большой вклад в исследование международного, финансового, исторического, технологического аспектов формирования национальных и мировых систем пластиковых карт внесли отечественные и зарубежные ученые Ф. Бродель, Ю. Березкин, А. Вавилов и И. Ильин, М. Волков, А. Гинзбург, П. Джоунс, Л. Григорьев, А. В. Кузнецова, С. Курьянова, О. Крылова, Г. Нариков, В. Самаруха, Ди Хок и др., на труды которых диссертант опирался в своей работе.

При рассмотрении проблем обеспечения экономической безопасности России путем формирования национальной системы пластиковых карт в условиях усиления конкуренции со стороны международных систем были использованы труды Ю. Долгополовой, А. Дынкина, Н. Иванова, Ю. Манзанова и Е. Сазанаковой, В. Мау, Л. Стровского, В. Федорова, Ф. Шамхалова, А. Шохина и др.

В то же время в имеющихся публикациях не выявлены общие для всех пластиковых карт признаки, а классификация пластиковых карт требует дополнения в силу сложности и многоплановости этого понятия.

Необходимо отметить, что не получили целостного отображения в научной литературе основные тенденции и особенности развития международных систем пластиковых карт как элементов инфраструктуры мировой экономики. Их исследование необходимо для определения путей формирования национальной системы пластиковых карт, призванной обеспечить экономический суверенитет нашей страны.

В научной литературе недостаточно раскрыты основные тенденции развития рынков пластиковых карт России и ряда сибирских регионов, равно как и особенности конкуренции международных и отечественных систем пластиковых карт на российском экономическом пространстве.

Наконец, ярко выраженная регионализация отечественного хозяйственного комплекса предполагает необходимость оценки специфики и потенциала развития территории-реципиента при определении путей формирования региональной системы пластиковых карт, однако методики, позволяющей сделать это, пока не существует.

Все это и предопределило выбор темы, цель и задачи исследования, логику и структуру работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является выявление проблем и противоречий развития международных, национальных и региональных систем пластиковых карт и разработка основ формирования национальной системы пластиковых карт России.

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи:

- выявить основные тенденции и особенности развития систем пластиковых карт как неотъемлемых элементов инфраструктуры мировой (национальной, региональной) экономики;

- выявить общие для всех пластиковых карт признаки, дополнить и систематизировать классификацию пластиковых карт;

- исследовать основные тенденции развития рынков пластиковых карт в России и ряде регионов Сибирского федерального округа;

- показать особенности конкурентной борьбы международных и отечественных систем пластиковых карт на российском экономическом пространстве;

- выявить перспективы формирования региональной системы пластиковых карт, являющейся составной частью национальной системы, как инструмента повышения инвестиционного потенциала и фактора обеспечения экономической безопасности региона;

- дополнить систему принципов построения национальной системы пластиковых карт с учетом международного опыта;

- разработать методику оценки потенциала развития региональных рынков пластиковых карт, позволяющую определить целесообразность внедрения и развития национальной системы пластиковых карт на региональных рынках.

Объектом исследования являются международные, национальные, региональные системы пластиковых карт.

Предметом исследования является комплекс проблем и противоречий, возникающих в процессе формирования национальной системы пластиковых карт как фактора обеспечения экономической безопасности России, и разработка путей их разрешения.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили зарубежные и отечественные исследования проблематики мировых экономических инфраструктур, международных валютно-кредитных отношений, формирования и функционирования национальных и международных систем пластиковых карт, а также исследования, раскрывающие сущность методологических подходов к построению национальной системы пластиковых карт.

Решение поставленных в диссертации задач осуществлялось с использованием анализа и синтеза, диалектического метода, комплексного, системного подходов, методов сравнительного межстранового и межрегионального анализа, экономико-статистических методов, методов системно-деятельностного подхода.

Информационная база исследования. Исследование тенденций развития систем пластиковых карт основано на анализе законодательных актов в области безналичных расчетов; данных, публикуемых международными системами пластиковых карт VISA, MasterCard, российскими системами пластиковых карт Золотая Корона, STB Card, Union Card и др.; обзоров специализированных изданий «Эксперт РА», «Континент Сибирь»; публикаций в сети Internet и др. Источниками статистических данных послужили информационные базы Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики.

Основные научные результаты, полученные в рамках проведенного исследования.

  1. Выявлено, что одной из основных причин успешного развития системы дорожных чеков American Express явилось следование принципам инфраструктурной организации. В дальнейшем архитектура сходных систем изначально создавалась как инфраструктура.
  2. Уточнены этапы эволюции систем пластиковых карт в мировой экономике за период с 1864 г. по 2008 г. и в России за период с1989 г. по 2008 г. с учетом уровня реализации принципов инфраструктурной организации.
  3. Выявлены основные тенденции развития рынков пластиковых карт в России и ряде регионов Сибирского федерального округа в период с 2001 г. по 2007 г.: преобладание операций получения наличных денег; опережающий рост эквайринговых услуг; окончание экстенсивной фазы развития российского рынка пластиковых карт; доминирование на этом рынке международных систем пластиковых карт, усиливающее угрозу экономической безопасности России; стагнация с 2005 г. доли Сибирского федерального округа в общероссийской структуре рынка пластиковых карт.
  4. Систематизированы и уточнены особенности конкуренции международных и отечественных систем пластиковых карт на российском экономическом пространстве, объясняющие доминирование международных и раскрывающие потенциал российских систем.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

  1. Расширена терминологическая база в области формирования и функционирования систем пластиковых карт: при рассмотрении пластиковой карты в рамках системно-деятельностного подхода как функционального места организационной схемы системы пластиковых карт уточнено понятие пластиковой карты; в научный оборот введены понятия «монобрендинговая карта» (антитеза понятия «кобрендинговая карта») – пластиковая карта, принадлежащая только одной системе пластиковых карт; «комбинированная система пластиковых карт» – система пластиковых карт, сочетающая признаки международной, национальной, региональной систем пластиковых карт и системы пластиковых карт одного учреждения (в любой комбинации).
  2. Дополнена классификация пластиковых карт путем введения новых классификационных признаков (карты как физические объекты, как финансовые инструменты, как функциональные места схем, как элементы инфраструктуры).
  3. Дополнена система принципов формирования национальной системы пластиковых карт посредством следующих требований: обеспечение координации и принятия общих для национальной системы пластиковых карт решений путем формирования ассоциации ее участников, взаимодействующей с ЦБ РФ; централизация инфраструктурного обеспечения и автономия членов системы на региональном уровне.
  4. Разработана методика оценки потенциала развития региональных рынков пластиковых карт, включающая оценку величины среднего платежа по операциям оплаты товаров, работ, услуг с помощью пластиковых карт и сравнение данной величины с размером минимального безубыточного платежа по пластиковой карте в международной и региональной системах пластиковых карт и позволяющая принять решение о целесообразности внедрения национальной системы.

Теоретическая и практическая значимость работы. Всестороннее исследование мирового, национальных и региональных рынков пластиковых карт, их особенностей и основных тенденций развития имеет большое значение для правильного понимания процессов обеспечения экономической безопасности России. Разработанные в диссертационном исследовании теоретические положения могут стать составной частью теории сетевых структур (инфраструктур), позволяющей раскрыть причины успешного функционирования международных систем пластиковых карт и определить перспективные направления совершенствования и развития отечественных систем пластиковых карт с целью повышения степени экономической безопасности России.

Положения и выводы диссертационного исследования могут быть использованы органами государственной власти Российской Федерации при разработке стратегии формирования национальной системы пластиковых карт; органами власти субъектов РФ – при решении вопроса о целесообразности построения внутрирегиональных замкнутых финансовых контуров, позволяющих повысить инвестиционный потенциал территории.

Основными положениями и выводами работы могут воспользоваться кредитные организации с целью развития банковских розничных услуг на разных стадиях управления (анализ, прогнозирование, стратегическое планирование, оперативное управление) и в разных сегментах (зарплатные проекты, кредитование с помощью пластиковых карт, расширение эквайринговых услуг).

Результаты диссертации возможно использовать в учебном курсе «Международные валютно-кредитные отношения», а также в спецкурсах по проблемам формирования и функционирования международных систем пластиковых карт в мире и России.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на конференциях разного уровня: «Формирование эффективной экономики: зарубежный опыт, уроки для России» (г. Иркутск, 2005 г.), «Проблемы устойчивого развития региональной экономики в условиях глобализации мировой хозяйственной системы» (г. Иркутск, 2007 г.), «Национальные и глобальные проблемы российской экономики: теория, реальность, перспективы» (г. Хабаровск, 2007 г.), «Россия и мир: проблемные аспекты развития мировой экономики» (г. Иркутск, 2008 г.), на ежегодных научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава и аспирантов БГУЭП в 2005, 2006, 2007 гг.

Разработанная методика оценки потенциала развития региональных рынков пластиковых карт была использована при разработке стратегии развития ФКБ ОАО «Далькомбанк» Иркутский на рынке операций с пластиковыми картами Иркутской области, а также Иркутским филиалом КБ «Союзный» при проведении анализа рынка эквайринговых услуг региона, что позволило данному кредитному учреждению принять решение о целесообразности выхода в краткосрочной перспективе на рынок операций с пластиковыми картами Иркутской области (справки о внедрении).

Представленные в работе результаты используются в учебном процессе Байкальского государственного университета экономики и права при преподавании дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» (справка о внедрении).

Соответствие паспорту специальности. Исследование выполнено в рамках п. 18 «Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей; проблемы оптимизации их взаимодействия с этой системой и обеспечения их экономической безопасности» и п. 26 «Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов» Паспорта специальности ВАК 08.00.14 «Мировая экономика».

Публикации. По проблематике диссертационного исследования опубликованы 8 статей, из которых три – в журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов диссертационных исследований, общим объемом 3,8 п.л. (весь объем авторский).

Объем и структура работы. Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, включающего 191 источник, а также девяти приложений, включающих 19 рисунков и 1 таблицу.

Основное содержание изложено на 180 страницах текста и включает 11 рисунков и 18 таблиц.

Во введении обоснована актуальность выполненного исследования, показана степень изученности проблемы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна и практическая значимость исследования.

В первой главе «Международные системы пластиковых карт как элементы инфраструктуры мировой экономики» выявлено, что одной из основных причин успешного развития систем дорожных чеков и систем пластиковых карт явилось следование принципам инфраструктурной организации; уточнены этапы эволюции систем пластиковых карт в мировой и российской экономике с учетом уровня реализации принципов инфраструктурной организации; расширена терминологическая база в области формирования и функционирования систем пластиковых карт (уточнено понятие пластиковой карты, введены в научный оборот термины «монобрендинговая карта» и «комбинированная система пластиковых карт»); дополнена классификация пластиковых карт.

Во второй главе «Влияние международных систем пластиковых карт на тенденции развития рынков пластиковых карт в России» выявлены основные тенденции развития рынков пластиковых карт в России и ряде регионов Сибири в период с 2001 г. по 2007 г.; уточнены и систематизированы особенности конкуренции международных и отечественных систем пластиковых карт на российском экономическом пространстве, объясняющие доминирование зарубежных и раскрывающие потенциал российских систем.

В третье главе «Национальная система пластиковых карт России как фактор обеспечения экономической безопасности страны» обобщены методические подходы к построению региональных систем пластиковых карт; дополнена система принципов формирования национальной системы пластиковых карт; разработана методика оценки потенциала развития региональных рынков пластиковых карт, позволяющая принять решение о целесообразности внедрения национальной системы пластиковых карт на оцениваемый рынок.

В заключении приводятся основные результаты и выводы диссертационного исследования.

  1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

1. Выявлено, что одной из основных причин успешного развития системы дорожных чеков American Express явилось следование принципам инфраструктурной организации в дальнейшем архитектура сходных систем изначально создавалась как инфраструктура.

В ходе исследования были выделены специфические характерные черты системы дорожных чеков American Express (далее – AmEx), определившие особенности систем пластиковых карт (далее – СПК). Онтологические характеристики системы дорожных чеков AmEx являются следствием реализации принципов инфраструктурного (сетевого) устройства, что было раскрыто в диссертационном исследовании.

Основное свойство инфраструктур – разделение хозяйственного или иного деятельностного пространства на инфраструктурное обеспечение и независимых пользователей, функционирующих благодаря инфраструктуре, но не предопределяемых ею. Например, с помощью сетей проводной и беспроводной связи функционируют системы пластиковых карт, но базовые характеристики карточного бизнеса (тарифы за обслуживание, ставки по кредиту, параметры дисконтной и бонусной программ) не предопределяются телекоммуникационной инфраструктурой.

Система дорожных чеков компании AmEx в течение первых лет своей деятельности превратилась в один из элементов инфраструктурного обеспечения для сети гостиниц, бензоколонок и иных торгово-сервисных предприятий (далее – ТСП), что привело к интенсификации развития как AmEx, так и сети ТСП.

Инфраструктурный тип эволюции системы чеков AmEx имел еще два важных последствия. Во-первых, «избыточные» объемы страховых депозитов, формируемые из средств чекодержателей, трансформировались компанией AmEx в инвестиции в ценные бумаги. Во-вторых, потенциал сети дорожных чеков заложил основу для успешного развития карточного бизнеса AmEx в будущем.

В дальнейшем сходные с чековым бизнесом AmEx системы изначально создавались в соответствии с принципами инфраструктурной организации, что подтверждается исследованием особенностей функционирования хаордической организации2, в соответствии с принципами которой была создана и функционирует международная система пластиковых карт (далее – МСПК) VISA. Результаты проведенного в работе анализа дали основание полагать, что принципы хаордической и инфраструктурной организации тождественны друг другу.

В диссертации доказано, что принципы хаордической организации МСПК VISA являются принципами инфраструктурного устройства, что необходимо для систематизации и дополнения принципов построения национальной системы пластиковых карт (далее – НСПК), способной достойно противостоять международной конкуренции не только на российском, но и на мировом рынках.

2. Уточнены этапы эволюции систем пластиковых карт в мировой экономике за период с 1864 г. по 2008 г. и в России за период с 1989 г. по 2008 г., в зависимости от степени реализации принципов инфраструктурной организации.

По мнению диссертанта, вехами, определившими предложенную в работе периодизацию эволюции СПК в мировой экономике, стали:

создание системы почтовых переводов в США (1864 г.), которое открыло этап почтового перевода, в результате чего физическая пересылка наличности трансформировалась в систему резервирования страховых депозитов в «узлах» обслуживающей инфраструктуры (первичная реализация принципа избыточных возможностей сети);

изобретение дорожного чека AmEx (1891 г.), имеющего преимущества почтового перевода и аккредитива, что через несколько лет привело к созданию инфраструктурно организованной системы дорожных чеков;

появление первых карт (1914 г.), функционирование которых предусматривало применение опыта системы дорожных чеков;

создание первой массовой универсальной пластиковой карты – Diners Club (1949 г.), пришедшееся на начальный период сознательного формирования организаций инфраструктурного типа (например, Бреттон-Вудская мировая валютная система) и положившее начало созданию национального рынка пластиковых карт США в соответствии со свойством инфраструктурно организованных систем – разделение на инфраструктурное обеспечение (СПК) и автономных пользователей (банки, ТСП, держатели карт);

создание системы лицензионных соглашений на выпуск карт BankAmeriCard (1966 г.), приведшее к формированию в соответствии с принципами хаордической (инфраструктурной) организации международной системы VISA и распространению североамериканских инфраструктур пластиковых карт в масштабах мировой экономики, в результате чего сложился мировой рынок карт как рынок двух «гигантов» - VISA и MasterCard.

акционирование МСПК MasterCard (2006 г.) и VISA (2007 г.), открывшее современный этап развития мирового рынка пластиковых карт, характеризующийся усилением контроля антимонопольных органов, банкротством ряда крупных акционеров этих систем (2008 г.) и попытками создания конкурирующих инфраструктур в ЕС (проект EAPS и др.) и РФ (проект ОРПС и др.)

Знаковыми явлениями, определившими предложенную диссертантом периодизацию развития российского рынка пластиковых карт, являются:

вступление первых российских коммерческих банков в МСПК VISA (1989 г.), открывшее этап первичного развития отечественного рынка пластиковых карт, в значительной степени инициированного международными системами;

кризис на рынке межбанковского кредитования (сентябрь 1995 г.), изменивший структуру участников рынка, усиливший международную конкуренцию, что привело к формированию основных институтов рынка (ассоциации российских участников МСПК VISA и MasterCard) и основного тренда (преимущественное внедрение зарплатных проектов);

блокирование всех карт VISA в России в августе–октябре 1998 г., следствием чего явилось изменение структуры участников рынка и усиление международной конкуренции, вылившейся в первичную экспансию МСПК на рынки наиболее развитых субъектов РФ;

начало стагнации доли Сибирского федерального округа (СФО) в общероссийской структуре рынка пластиковых карт (2005 г.), ознаменовавшее начало вторичной экспансии международных систем (прежде всего, VISA) на рынки регионов Урала и особенно Сибири.

Исследование развития мирового и российского рынка пластиковых карт подтверждает, что эволюция СПК происходит в соответствии с принципами инфраструктурной организации. Таким образом, успешные СПК – это СПК инфраструктурного типа, что необходимо учитывать при формировании НСПК, необходимой для обеспечения экономической безопасности нашей страны в условиях международной конкуренции.

3. Расширена терминологическая база в области формирования и функционирования систем пластиковых карт: уточнено понятие пластиковой карты, в научный оборот введены понятия «монобрендинговая карта» и «комбинированная система пластиковых карт», дополнена классификация пластиковых карт.

Анализ дефиниций понятия «пластиковая карта», проведенный в рамках исследования, выявил общие для всех пластиковых карт признаки, а именно: карта всегда выступает как пассивный элемент определенной системы, при этом представляя собой сложный многоэлементный артефакт. Использование системно-деятельностного подхода дало основание рассматривать пластиковую карту в качестве «функционального места» организационной схемы системы пластиковых карт.

С учетом этого в работе было уточнено определение пластиковой карты:

Пластиковая карта – инструмент, используемый для внедрения и поддержания организационной схемы построения системы пластиковых карт и предназначенный для реализации функций, вмененных ему логикой данной схемы, с физической точки зрения представляющий собой на данном этапе пластину, содержащую идентификационные символы.

Как показало исследование, на практике получили распространение пластиковые карты и системы пластиковых карт, которые не имеют специального обозначения в научной литературе. Поэтому в диссертации введены в научный оборот понятия: «монобрендинговая карта» (антитеза понятия «кобрендинговая карта»), т. е. пластиковая карта, принадлежащая только одной системе пластиковых карт; «комбинированная система пластиковых карт» – система пластиковых карт, сочетающая признаки международной, национальной, региональной систем пластиковых карт и системы пластиковых карт одного учреждения (в любой комбинации).

По мнению автора исследования, пластиковые карты можно классифицировать:

  1. как физические объекты – речь идет о технологических аспектах пластиковых карт, таких как материал изготовления, время использования, способ записи информации;
  2. как финансовые инструменты – при этом рассматриваются исключительно финансовые аспекты пластиковых карт (валюта счета);
  3. как функциональные места схем – имеются в виду функции и приложения, вмененные пластиковым картам (общее назначение, платежная схема, степень индивидуальности использования, приоритетность, набор оказываемых услуг);
  4. как элементы инфраструктуры – с этой точки зрения различают инфраструктурные особенности пластиковых карт (принадлежность к учреждению-эмитенту, степень замкнутости расчетов на эмитента, территориальный охват).

Проведенное в работе расширение терминологической базы сферы СПК направлено на систематизацию теоретических представлений в области функционирования исследуемых систем, что необходимо для определения путей построения и развития НСПК, которая, по мнению автора, представляет собой системное единство множества региональных систем пластиковых карт (далее – РСПК) и способна обеспечить экономическую безопасность России в условиях международной конкуренции со стороны систем VISA и MasterCard.

4. Выявлены основные тенденции развития рынков пластиковых карт в России и ряде регионов Сибирского федерального округа в период с 2001 г. по 2007 г.

В целом период 2001-2007 г.г. характеризуется экстенсивным развитием российского рынка пластиковых карт, что отмечено бурным ростом эмиссии и оборотов по операциям с пластиковыми картами, преобладанием операций получения наличных денежных средств с помощью пластиковых карт. Однако для 2005-2007 гг. характерно снижение темпов прироста эмиссии, оборотов по операциям обналичивания и оплаты товаров и услуг с помощью пластиковых карт при сохранении в целом их значительного уровня, что, по мнению диссертанта, свидетельствует об окончании экстенсивной фазы развития российского рынка пластиковых карт. Еще одним доказательством достоверности этого утверждения является опережающий рост оборотов по эквайринговым операциям при сохранении в целом низкой их доли в структуре операций с использованием пластиковых карт в России и СФО.

Одним из результатов проведенного исследования стало выявление факта, что в 2001-2004 г.г. темпы развития рынка карт в СФО были выше среднероссийских, а в 2005-2007 г.г. наступила стагнация и даже некоторое уменьшение доли СФО в общероссийской структуре рынка пластиковых карт: в структуре эмиссии она упала с 12,49% (2002 г.) до 8,93% (2007 г.), по операциям обналичивания – с 12,41% (2005 г.) до 10,81% (2007 г.), а удельный вес округа по эквайринговым услугам - c 5,8% (2005 г.) до 5,03% (2007 г.). Это свидетельствует о перераспределении денежных ресурсов в пользу немногочисленных регионов, обладающих как наилучшей экономической базой, так и наиболее развитой инфраструктурой приема и обслуживания пластиковых карт – г. Москвы и Московской области.

Было установлено хронологическое совпадение стагнации доли СФО в общероссийской структуре рынка пластиковых карт и усиления конкурентного давления со стороны международных систем на рынки пластиковых карт сибирских регионов (2005 г.) Еще до кризиса 1998 г. в них были широко представлены отечественные РСПК: Золотая Корона, STB Card, Union Card. Более того, присутствие на рынках пластиковых карт регионов Сибири компании Центр Финансовых Технологий (ЦФТ), разрабатывающей программное обеспечение ряда платежных продуктов («Город», «Золотая Корона»), сформировало достаточно высокие стандарты карточных продуктов в СФО.

В 2005-2007 г.г. определились две доминирующие в Сибири СПК: МСПК VISA и РСПК Золотая Корона. При этом доля первой росла практически на всех региональных рынках и во всех его сегментах, в то время как доля второй увеличивалась лишь на отдельных рынках и в отдельных сегментах. Учитывая факт доминирования МСПК VISA и MasterCard в г. Москве и Московской области, в исследовании был сделан вывод о росте влияния МСПК, сопровождающемся консервацией отсталости уровня развития рынка карт СФО от уровня столицы. Данное явление сопровождается «бегством денег» в немногочисленные «полюса роста», снижением уровня технологического развития (вытеснение чиповых технологий технологией магнитной полосы) и углублением противоречий в развитии российского рынка карт между столицей и регионами. Ужесточение конкуренции со стороны международных систем ведет к монополизации отечественного рынка пластиковых карт зарубежными акторами, что усиливает угрозу экономической безопасности России.

5. Систематизированы и уточнены особенности конкуренции международных и отечественных систем пластиковых карт на российском экономическом пространстве.

В противостоянии МСПК и отечественных РСПК в Сибири выделен ряд особенностей (рис. 1, стр. 16).

МСПК в России для продвижения используют инфраструктурную организацию банковской дистрибутивной сети, элементом которой является, например, внедрение единой морально устаревшей технологии магнитной полосы. Международными системами в качестве мер стимулирования выпуска карт применяется практика премирования за выполнение планов по эмиссии и методы «дистрибуции Wrigley3»: банкам вменяются высокие планы по выпуску карт, что практически исключает возможность реализации карточных проектов с иными СПК. Это чревато установлением монополии мировых акторов (прежде всего, VISA) на российском рынке пластиковых карт.

Одним из наиболее важных факторов, формирующих региональные рынки пластиковых карт, является политика, проводимая Сбербанком РФ в отношении собственной карточной эмиссии. Как показало проведенное исследование, в регионах СФО его приоритетом является эмиссия карт МСПК. Ориентация Сбербанка РФ на эмиссию карточных продуктов ведущих МСПК (VISA, MasterCard, AmEx) оказывает негативное влияние на развитие карточной программы самого Сбербанка, продекларированной целью которой является создание НСПК на базе АС Сберкарт (ОРПС).

 Особенности конкуренции международных и отечественных систем-0

Рис. 1. Особенности конкуренции международных и отечественных систем пластиковых карт на российском экономическом пространстве

Крупные региональные банки, как правило, более тесно сотрудничают с отечественными РСПК, а филиалы федеральных кредитных учреждений – с МСПК. Следовательно, развитая региональная банковская система является фактором, благоприятным для развития РСПК. Однако среди рассмотренных в работе субъектов РФ только в трех регионах (Кемеровская, Новосибирская и в некоторой степени Омская области) отечественные СПК могут воспользоваться этим обстоятельством. Таким образом, налицо либо фактическое, либо потенциальное доминирование МСПК на рынках большинства регионов СФО, что сдерживает формирование НСПК и консервирует неравное положение отечественных участников рынка по отношению к зарубежным конкурентам.

В определенной мере продвижению МСПК в регионы препятствует неразвитость инфраструктуры на местах. Это связано, в том числе, и с уровнем социально-экономического развития региона: чем он выше, тем более привлекателен регион для экспансии МСПК. Во-первых, выше обороты по карточным счетам, во-вторых, более развитые регионы имеют и более развитую банковскую инфраструктуру, что и определяет поле возможностей для международных участников рынка. В то же время, в основном чиповые технологии РСПК имеют экономическое и технологическое преимущество на неразвитых рынках с дискретными телекоммуникационными системами. Во-первых, в экономически неблагоприятных регионах сумма среднего платежа при расчетах физических лиц незначительна (до 10 долл. США). В силу особенностей тарифной политики иностранных конкурентов это делает невыгодным внедрение массовых карточных продуктов МСПК, в то время как для микропроцессорных карт российских РСПК данное обстоятельство значения не имеет. Во-вторых, чиповая технология, внедряемая отечественными РСПК, в отличие от технологии магнитной полосы, применяемой МСПК, не требует устойчивой связи в рамках банкоматной и терминальной сети. Подобное технологическое преимущество российских участников рынка пластиковых карт следует учитывать при формировании НСПК в условиях ужесточающейся международной конкуренции.

Таким образом, налицо тенденция вытеснения РСПК отечественного происхождения в экономически малоразвитые «резервации», что усиливает угрозу потери контроля отечественных СПК за движением безналичных средств физических лиц.

6. Дополнена система принципов формирования национальной системы пластиковых карт.

По мнению автора, в России с целью рационального использования средств населения, хранящихся на карточных счетах в банках, и гарантированного контроля за осуществлением карточных транзакций отечественными участниками рынка пластиковых карт необходимо создание НСПК как системы, интегрирующей российские РСПК.

При построении НСПК должны соблюдаться, наряду с имеющимися принципами (соответствие инфраструктурного обеспечения участников НСПК единым технологическим стандартам, а их деятельности – унифицированным правовым регламентам; внедрение кобрендинговой карты в качестве базового карточного продукта системы), следующие требования:

создание ассоциации участников НСПК, координирующей принятие общих для членов системы решений и взаимодействующей с ЦБ РФ;

централизация инфраструктурного обеспечения и автономия членов системы на региональном уровне.

Реализация принципа координации деятельности членов НСПК ассоциацией ее участников необходима для адаптации международного опыта построения СПК в форме хаордической организации что позволит создаваемой национальной системе стать конкурентоспособной, прежде всего, на национальном рынке, а в перспективе – на международном. Для этого необходимо реализовать основное свойство инфраструктур – разделение на централизованное инфраструктурное обеспечение и автономных пользователей системы, генерирующих внутрирегиональные замкнутые контуры денежных потоков. В свою очередь, продуцирование замкнутых внутри субъекта РФ контуров денежных потоков даст возможность местным участникам НСПК аккумулировать средства физических лиц и направить их на реализацию региональных инвестиционных проектов.

Применение этих положений позволит разрешить ряд проблем и противоречий взаимодействия членов НСПК: будет ликвидировано избыточное технологическое разнообразие российского пространства пластиковых карт; сглажены конфликты при вхождении отдельных СПК в НСПК; появится возможность построить НСПК, архитектура которой будет способна обеспечить экономическую безопасность России (рис. 2).

 Архитектура национальной системы пластиковых карт Наконец, в рамках-1

Рис. 2. Архитектура национальной системы пластиковых карт

Наконец, в рамках НСПК целесообразно внедрение чиповых технологий, применение которых будет экономически оправдано в сегменте микроплатежей. Другим перспективным направлением использования микропроцессорных карт является развитие мультифункциональных карточных продуктов (платежное, расчетное, кредитное, бонусное, транспортное приложения и др.), возможно, с социальной направленностью (выплата пенсий, стипендий и иных пособий, являющихся «монетизированными» льготами). Именно эти проекты являются на данном этапе наиболее перспективными с учетом экономической целесообразности проекта создания НСПК в условиях международной конкуренции.

7. Предложена методика оценки потенциала развития региональных рынков пластиковых карт, позволяющая определить перспективы внедрения НСПК в регионы РФ.

Между субъектами РФ имеются достаточно серьезные различия в структуре и условиях функционирования региональных рынков пластиковых карт: по числу СПК, величине и динамике сегментов операций получения наличных денег и эквайринговых услуг и др. Прежде чем приступить к внедрению НСПК на рынок того или иного субъекта РФ, необходимо оценить экономическую целесообразность этого шага. Однако методики, позволяющей сделать это, в настоящее время не существует.

По мнению автора, для оценки потенциала развития региональных рынков пластиковых карт вполне уместно применить методику расчета емкости рынков массового потребления В. Никитина4. Однако в неизменном виде она не позволяет оценить сегмент операций оплаты товаров и услуг с помощью пластиковых карт, который характеризует потенциал развития упомянутого рынка в целом. Поскольку данная методика не учитывает специфику исследуемого рынка, то необходима ее модификация посредством введения в формулу коэффициента адаптации Ка дополнительного множителя К2, позволяющего сопоставить темпы прироста эмиссии пластиковых карт в исследуемом регионе и регионе, принимаемом за эталон.

По нашему мнению, возможно в качестве эталона использовать данные по г. Москве и Московской области, так как их рынок является наиболее развитым в России. Алгоритм оценки потенциала региональных рынков пластиковых карт охватывает 11 этапов, из которых первые шесть представляют собой модифицированную методику В. Никитина, а этапы VII-XI разработаны автором (рис. 3, стр. 20).

I. Для проведения расчетов необходимы данные ЦБ РФ об эмиссии карт, числе и оборотах по операциям оплаты товаров и услуг с помощью пластиковых карт физическими лицами в г. Москве и Московской области и i-том регионе, а также данные, публикуемые Федеральной службой государственной

 Алгоритм оценки потенциала развития региональных рынков пластиковых-2

Рис. 3. Алгоритм оценки потенциала развития региональных рынков

пластиковых карт

статистики РФ о динамике реальных денежных доходов, среднемесячной начисленной заработной плате и величине прожиточного минимума.

II. Коэффициент адаптации Ка рассчитывается следующим образом:

Ка=К1*К2*К3*К4, где

К1 – отношение темпов роста оборотов по оплате товаров и услуг с помощью пластиковых карт физическими лицами в i-том регионе к темпам роста оборотов по оплате товаров и услуг с помощью пластиковых карт физическими лицами в Москве за один и тот же период в сопоставимых ценах, учитывающее специфику догоняющего характера развития рынка пластиковых карт i-того региона5;

К2 – отношение темпов роста количества пластиковых карт в i-том регионе к темпам роста количества пластиковых карт в Москве за один и тот же период, которое дает представление о «технической» составляющей спроса на рынке пластиковых карт;

К3 – отношение количества прожиточных минимумов, которое возможно покрыть среднемесячной номинальной начисленной заработной платой в i-том регионе, к аналогичному показателю в Москве на одну и ту же дату, учитывающее региональную ценовую структуру товаров массового потребления;

К4 – отношение темпов роста реальных денежных доходов населения в i-том регионе к темпу роста реальных денежных доходов населения в Москве за один и тот же период, которое характеризует потенциал платежеспособного спроса населения i-того региона.

III. Средний платеж по карте в i-том регионе определяется умножением величины экспертной оценки среднего платежа по карте в г. Москве на коэффициент Ка.

IV. Другой способ оценить величину среднего платежа в эквайринговой сети i-того региона – деление оборотов по эквайринговым услугам i-того региона на число операций эквайринговых услуг i-того региона. Производим эту операцию для нескольких временных периодов (кварталов или лет).

V. На основании полученных на этапе IV данных строится уравнение линейной регрессии, представляющей собой зависимость среднего платежа по карте (в евро) от времени (в кварталах, годах). Подставляя в формулу соответствующее значение аргумента, получаем прогнозное значение среднего платежа по карте в i-том регионе.

VI. Поскольку ни одному из способов нельзя отдать предпочтения, то рассчитывается средняя арифметическая величин среднего платежа, полученных двумя разными способами: посредством шагов II–III и IV–V.

VII. Для расчета интервалов, позволяющих оценить целесообразность внедрения карт РСПК в i-том регионе, необходима информация о размере тарифов вознаграждений и комиссий для банков по эквайринговым операциям с картами МСПК VISA, MasterCard и РСПК Золотая корона.

VIII. Для расчета интервалов сумм транзакций, позволяющих оценить целесообразность внедрения карт РСПК путем оценки среднего платежа по карте (т. е. попадает или не попадает в определенный интервал), решаем линейные уравнения, рассчитанные согласно данным VII этапа.

IX. Система интервалов сумм транзакций, позволяющая оценить целесообразность внедрения карт РСПК, выглядит следующим образом:

платежи, выгодные для эмитента РСПК и убыточные в МСПК;

платежи, более выгодные для эмитента РСПК, чем МСПК, даже при предоставлении в рамках РСПК 10%-ной скидки держателю карты при ее использовании;

платежи, более выгодные для эмитента РСПК, чем МСПК, только без предоставления скидок держателю карты в рамках РСПК;

платежи более выгодные для эмитента МСПК, чем в РСПК.

X. Определяем, в какой из названых интервалов попадает средний платеж по карте в i-том регионе – в зависимости от этого приходим к решению, целесообразно или нет внедрение на территории исследуемого субъекта РФ карточного проекта НСПК.

XI. Расчеты согласно предложенной методике для Иркутской области, свидетельствуют о том, что величина среднего платежа с помощью пластиковой карты в данном регионе попадает в интервал платежей, более выгодных для эмитента РСПК, чем МСПК, даже при предоставлении в рамках РСПК 10%-ной скидки держателю карты при ее использовании.

На основании полученных в исследовании результатов автор пришел к заключению, что на рынке пластиковых карт Иркутской области имеются предпосылки для развития НСПК.

Аналогичные расчеты, произведенные для других субъектов РФ, позволят выявить круг российских регионов, в которых имеются конкурентные преимущества для внедрения и развития НСПК несмотря на экспансию МСПК. Таким образом, создание НСПК позволит сформировать новый источник инвестиций для России и ее регионов.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК для публикации
основных научных результатов кандидатских исследований

  1. Хаустов Д. С. Пластиковая карта как функциональный элемент финансового механизма. //Известия Иркутской государственной экономической академии (БГУЭП). 2007. №3 (53) С. 17-20. (0,3 п.л.)
  2. Хаустов Д. С. Кто против системы Visa. // Всероссийский экономический журнал ЭКО. 2008. №3 (405). С. 151-169. (1 п.л.)
  3. Хаустов Д. С. Эволюция международных систем пластиковых карт как реализация инфраструктурного организующего принципа // Известия Иркутской государственной экономической академии (БГУЭП). 2009. №1 (63). С. 114-117. (0,3 п.л.)

Статьи в журналах, научных сборниках



Pages:   || 2 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.