авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 |

Транснациональные корпорации на мировом рынке сжиженного природного газа

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

Бабаева Марина Владимировна

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ НА МИРОВОМ

РЫНКЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата

экономических наук

Москва, 2010

Работа выполнена на кафедре МЭО и ВЭС Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.

Научный руководитель:

кандидат экономических наук, доцент

Пискулова Наталья Аркадьевна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Жизнин Станислав Захарович

кандидат экономических наук Криворотов Андрей Константинович

Ведущая организация:

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

Защита диссертации состоится «17» февраля 2011 г. в 15:00 часов на заседании Диссертационного совета Д.209.002.06 при МГИМО (Университете) МИД России по адресу: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке им. И.Г. Тюлина Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России.

Автореферат разослан «28» декабря 2010 г.

Ученый секретарь

Диссертационного совета,

к.э.н, профессор Соколова М.И.

  1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

В настоящее время на мировом рынке энергоресурсов заметно повысилась роль природного газа. Доля природного газа в мировом балансе первичных энергоресурсов составляет 24%, и спрос на него растет как на экономичный и экологичный источник энергии. Особую важность он приобрел и из-за обостряющейся проблемы изменения климата. Все более значимым сегментом рынка природного газа становится сжиженный природный газ (СПГ).

Основными участниками рынка СПГ являются транснациональные корпорации (ТНК). Для многих нефтегазовых ТНК газовый бизнес стал одним из ключевых направлений деятельности, при этом растущее значение имеет развитие индустрии сжиженного природного газа.

Повышение роли сжиженного газа в деятельности ТНК обусловлено стремлением компаний-импортеров к диверсификации поставок газа и ориентацией компаний-производителей на расширение рынков сбыта. Важными факторами развития торговли СПГ являются гибкость транспортировки по сравнению с сетевым газом, которая ведет к снижению взаимной зависимости поставщиков и потребителей от транзитных стран, и меньшая подверженность политическим рискам по сравнению с поставками по газопроводам, в особенности, проходящими через несколько стран.

Развитию деятельности ТНК на рынке СПГ способствуют значительный прогресс, достигнутый в сфере создания технологий, снижение удельной стоимости реализации проектов, а также экологические свойства этого энергоресурса.

Одной из важнейших задач российских газовых компаний, прежде всего ОАО «Газпром», является обеспечение роста их конкурентоспособности на мировом рынке природного газа, что важно не только для повышения эффективности деятельности компаний, но и для развития экономики России в целом. Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и является крупнейшим экспортером этого энергоресурса в страны ЕС и СНГ, а также страны АТР. Газовая отрасль обеспечивает 20-25% налоговых поступлений в бюджет, поэтому эффективное функционирование газовых компаний является залогом благополучия страны.

В настоящее время основным экспортным рынком российской газовой ТНК ОАО «Газпром» в дальнем зарубежье является Европа, что во многом обусловлено наличием соответствующей инфраструктуры – системы экспортных газопроводов. Первоочередными задачами компании выступают не только сохранение позиций на европейском рынке природного газа, но также и выход на другие рынки, включая и те, которые в ближайшее десятилетие не будут связаны с Россией системой магистральных газопроводов. Зависимость российского экспорта природного газа от европейского рынка представляется уязвимой с точки зрения экономической безопасности страны, особенно учитывая стремление европейских стран к диверсификации источников импорта энергоносителей.

В этой связи дальнейшая экспансия российских нефтегазовых компаний на мировой рынок СПГ позволит диверсифицировать портфель продукции, расширить круг потребителей, а также даст возможность предоставления более гибких и разнообразных условий поставок и повышенных гарантий надежности газоснабжения.

В настоящее время на рынке СПГ усиливается конкуренция между ТНК. В последние годы благоприятная конъюнктура на рынке привлекла множество новых участников. В глобальную торговлю постепенно вовлекается группа компаний из новых газодобывающих стран. Прогнозируемое продолжение роста спроса на СПГ стимулирует новые компании включаться в международный газовый бизнес. Увеличение числа игроков ведет к переделу сфер влияния. Это касается обеспечения доступа к месторождениям и транспортировке энергоресурсов, расширения старых и освоения новых рынков сбыта.

В условиях мирового финансово-экономического кризиса обостряется межфирменная конкуренция, борьба компаний за рынки сбыта, что определяет важность и своевременность темы исследования.

На фоне все более активного участия крупных международных компаний в мировой торговле СПГ российские компании пока мало представлены на этом весьма перспективном рынке. Учитывая этот факт, наиболее актуальным представляется изучение деятельности других участников рынка, которые уже имеют богатый многолетний опыт в этой сфере, как в области производственного процесса и транспортировки СПГ, так и с точки зрения особенностей маркетинга этого продукта. Исследование деятельности ведущих нефтегазовых ТНК мира актуально и с точки зрения определения перспектив развития российской экономики, а также конкурентных позиций российских компаний на глобальных рынках сжиженного природного газа.

Степень научной разработанности темы

Особенности и проблемы современного рынка сжиженного природного газа хорошо изучены российскими и зарубежными исследователями. Автором были использованы труды российских исследователей в области коньюнктуры и мировых товарных рынков, в том числе СПГ, таких как О.Б. Брагинский, В.К. Бычков, В.С. Вовк, А.И. Глаголев, Н. Гриб, Н.Ю. Гринченко, Ю.А. Ершов, А.К. Криворотов, В.А. Кулагин, Т.А. Митрова, А.И. Новиков, Ю.Н. Орлов, Л.С. Ревенко, В.И. Ревенков, Л.Р. Сигбатуллина, Е.А. Телегина, И.Р. Томберг, Д.А. Удалов, В.И. Фейгин и др. Среди зарубежных исследователей использованы научные работы Д. Вуда, Г. Роджерса, М. Стоппарда, М. Тусиани, Э. Флауэра, Г. Ширера, Д. Эргина и др. Тем не менее, несмотря на изученность темы, отсутствует системное исследование специфики деятельности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа. Исследование данной темы полезно для понимания места и роли российских компаний на мировом рынке СПГ, их возможностей в обеспечении энергетической безопасности страны.

Цель исследования состоит в выявлении тенденций деятельности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа.

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:

  • рассмотреть особенности развития мирового рынка сжиженного природного газа;
  • исследовать характерные черты международной торговли ТНК сжиженным природным газом;
  • выявить особенности конкуренции между нефтегазовыми ТНК на мировом рынке СПГ;
  • проанализировать факторы, стратегии и инструменты повышения конкурентоспособности нефтегазовых ТНК на мировом рынке СПГ;
  • исследовать особенности международных конкурентных преимуществ российских нефтегазовых компаний на мировом рынке СПГ, изучить важнейшие конкурентные стратегии и инструменты их реализации, выявить проблемы и перспективы развития деятельности компаний.

Объектом исследования выступают нефтегазовые транснациональные корпорации на мировом рынке сжиженного природного газа.

Предметом исследования являются особенности деятельности ведущих нефтегазовых ТНК на мировом рынке СПГ в современных условиях.

Теоретической и методологической основой исследования явились фундаментальные исследования современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам энергетики, из которых наибольшее мировоззренческое влияние на автора оказали труды О.Б. Брагинского, С.З. Жизнина, Н.А. Симонии, М. Стоппарда, М. Тусиани, Д. Эргина.

В качестве методологической базы и анализа проблем деятельности транснациональных компаний на мировом рынке СПГ автор использовал труды отечественных и зарубежных исследователей по проблемам международных экономических отношений, конкурентоспособности и конкурентной борьбы ТНК, управления и смежных наук. Среди них можно, в частности, назвать В.Б. Буглая, А.С. Булатова, И.Г. Владимирову, И.Н. Герчикову, Л.Д. Градобитову, Н.Ю. Конину, Н.Н. Ливенцева, Р.Б. Ноздреву, Г.П. Черникова, В.Д. Щетинина, И. Ансоффа, Ф. Котлера, М. Портера и др.

Информационная база исследования. В качестве информационной базы исследования использованы аналитические и статистические материалы как российских, так и зарубежных организаций. Среди российских организаций следует выделить: Институт энергетических исследований РАН, Центр энергетической политики Института Европы РАН, Институт энергетики и финансов, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) (Университет) МИД РФ, Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, ОАО «Газпром» и др.

При написании работы были также использованы материалы зарубежных организаций: ЮНКТАД (UNCTAD), «Кэмбриджской ассоциации по исследованиям в области энергетики» (CERA), Министерства энергетики США, Международного энергетического агентства, Секретариата энергетической хартии, Оксфордского института исследований в области энергетики, «Вуд Макензи» (Wood McKenzie), «Потен энд Патнерс» (Poten & Patners), «Аргус Медиа» (Argus Media), «Платтс» (Platts), «Ройял Датч Шелл», «Бритиш Петролеум» и др.

Научная новизна исследования заключается в комплексном теоретическом анализе деятельности транснациональных корпораций на мировом рынке сжиженного природного газа, особенностях конкуренции и конкурентоспособности компаний, в том числе российских. Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, состоят в следующем:

- проведено комплексное исследование основных тенденций развития мирового рынка сжиженного природного газа. Рассмотрена специфика международного ценообразования. Установлены региональные особенности формирования цен, отмечены тенденции к изменению в условиях избыточного предложения СПГ на мировом рынке, а также появления новых рынков сбыта. Раскрыты проблемы и перспективы развития отрасли СПГ в целом с учетом появления новых альтернативных энергоресурсов, в том числе нетрадиционного природного газа. На основе анализа прогнозов выявлена тенденция роста спроса на сжиженный природный газ в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

- определены масштабы деятельности и место транснациональных корпораций на мировом рынке СПГ. Обобщены и классифицированы компании, дана характеристика их основным видам. Выявлены наиболее важные тенденции и характерные черты деятельности современных нефтегазовых компаний на рынке сжиженного природного газа. Установлены изменения функционирования, организационной структуры ТНК по мере развития и глобализации рынка. Проанализированы особенности торговли, контрактных отношений ТНК, определено влияние мирового финансово-экономического кризиса на некоторые аспекты их деятельности на рынке СПГ;

- выявлены особенности современной конкурентной среды и конкуренции между ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа с учетом ряда факторов: технологической специфики этого рынка, конъюнктуры, степени его монополизации, государственной политики стран-импортеров, наличия энергоресурсов - субститутов СПГ и ряда других факторов;

- разработана и предложена система оценки конкурентных преимуществ современных ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа. Выявлены основные стратегии и инструменты повышения конкурентоспособности нефтегазовых компаний в данной отрасли. Проведен сравнительный анализ конкурентных преимуществ различных видов компаний. Выделено значение технологий как важного конкурентного преимущества ТНК;

- на основе анализа рынка сжиженного природного газа в России, изучения деятельности российских компаний и их основных проектов в области СПГ предпринята попытка оценки их конкурентных преимуществ, прежде всего, ОАО «Газпром» на мировом рынке сжиженного природного газа. Установлены проблемы и выявлены приоритетные направления и стратегии развития компании, сделаны некоторые рекомендации по повышению эффективности ее деятельности в реализации проектов и экспансии на мировой рынок СПГ в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Практическая значимость исследования. Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, позволяют широко использовать их в практической работе по изучению деятельности и конкурентоспособности ТНК на мировом рынке сжиженного природного газа и перспектив развития рынка в целом.

Полученные в диссертационном исследовании результаты могут быть также использованы руководителями ведущих отечественных нефтегазовых компаний при определении приоритетов развития проектов СПГ, разработки и реализации стратегий повышения конкурентоспособности российских фирм на мировом рынке СПГ. Материалы исследования могут быть применены в работе государственных органов, в т.ч. Министерства энергетики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли и др., а также будут полезны при изучении данной проблематики в научно-исследовательских организациях: Институте мировой экономики и международных отношений РАН, Институте нефти и газа РАН и др. Отдельные положения диссертации были использованы в исследовательской работе Института энергетических исследований (РАН) «Определение возможностей и путей эффективного выхода ОАО «Газпром» на зарубежные рынки», а также в научной работе Института энергетической стратегии. Кроме того, представленные в диссертационном исследовании материалы и выводы могут найти применение также в педагогической деятельности при чтении курсов «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Стратегический менеджмент», «Экономическая конъюнктура», а также в учебной литературе по проблемам деятельности ТНК, конкуренции и международной конкурентоспособности.

Апробация результатов исследования. Основные положения настоящего исследования были апробированы автором в докладах на российских и зарубежных научно-практических конференциях: «Инновационные аспекты конкурентоспособности России» (Москва, МГИМО (У) МИД России, апрель 2007 г.), «Инновационный подход к системе образования в условиях присоединения России к ВТО» (МГИМО (У) МИД России, апрель 2008 г.), V Конвент Российской Ассоциации Международных Исследований (РАМИ), (МГИМО (У) МИД России, сентябрь 2008 г.), «Конкурентоспособность России в условиях мирового финансового кризиса» (Москва, МГИМО (У) МИД России, апрель 2009 г.), “Power 2006. The 10th European Power Generation Strategy Conference”, 6th-9th June 2006, (Noga Hilton, Cannes).

Структура диссертации. Работа состоит из введения, основной части, включающей три главы, заключения, списка литературы, содержащего 192 наименования на русском и английском языках, 14 приложений. Основной текст изложен на 185 страницах, содержит 23 таблицы и 26 рисунков.

II. Основные положения работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ставятся его цели и задачи, характеризуются теоретическая и методологическая основы и степень разработанности рассматриваемых проблем, раскрывается научная новизна и приводятся основные направления использования результатов работы.

Глава 1. Мировой рынок сжиженного природного газа: роль ТНК. В первой главе исследуются роль и особенности деятельности современных транснациональных корпораций на мировом рынке сжиженного природного газа, а также тенденции, проблемы и перспективы развития рынка.

Мировой рынок сжиженного природного газа развивается быстрыми темпами в течение последних двух десятилетий, причем продажи СПГ растут опережающими темпами. В 1998-2009 гг. среднегодовые темпы прироста торговли сетевым природным газом находились в пределах 2-5,6%, в то время как СПГ - 7-15%. В 1998-2009 гг. объем торговли СПГ вырос более чем в два раза, с 113 млрд куб м в 1998 г. до 243 млрд куб м в 2009 г., тогда как торговля сетевым газом увеличилась в 1,7 раза за аналогичный период времени.1 Вместе с тем объем торговли СПГ пока уступает сетевому газу. В течение последних нескольких лет его доля в общей торговле природным газом составляла около 28-29%.

В структуре торговли СПГ наблюдаются изменения, связанные с увеличением числа стран-участников торговли, географией центров добычи и потребления, что отразилось на трансформации направлений мировых потоков газа. Происходит снижение роли традиционных экспортеров (Малайзия, Индонезия), усиление роли Катара и Австралии, появляются новые поставщики СПГ. В структуре импорта под влиянием мирового финансово-экономического кризиса наблюдается снижение темпов роста спроса на СПГ в европейских странах, США и некоторых странах АТР (Япония, Республика Корея) на фоне увеличения импорта в Китай и Индию, а также новые страны-импортеры, в т.ч. Аргентину, Мексику, Доминиканскую Республику, Бразилию.

На рынке сжиженного природного газа прослеживается тенденция быстрого развития инфраструктуры, что было обусловлено благоприятной конъюнктурой рынка и высокими темпами роста спроса на СПГ до мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Введение в строй крупномасштабных производственных мощностей в объеме около 60 млн т СПГ в 2008-2009 гг. привело к формированию избытка предложения на рынке. Если до недавнего времени на рынке СПГ наблюдался дефицит предложения, и его можно было охарактеризовать как «рынок продавца», то в настоящее время избыточное предложение привело к формированию «рынка покупателя».

Падение цен на нефть вследствие мирового финансово-экономического кризиса и замедление роста спроса на газ привели к общемировому резкому снижению цен на СПГ во второй половине 2008 г. Особенно существенным было снижение спотовых цен, которое усугубилось избыточным предложением со стороны экспортеров. По прогнозам ведущих энергетических организаций, мировые цены на СПГ под давлением избыточного предложения в ближайшие три-четыре года будут оставаться достаточно низкими. По данным Министерства энергетики США, в перспективе до 2015 г. в США цена на СПГ будет составлять около 5-6 долл. за тыс. куб футов.2

Анализ соотношения глобального спроса и предложения на рынке СПГ показывает, что и на стороне предложения, и на стороне спроса постоянно имеются недозагруженные мощности (по сжижению и регазификации соответственно). По данным консалтинговой компании Новая экономическая ассоциация, в среднем загруженность производственных мощностей составляет 87%, а мощностей по регазификации – 47%.3 В этой связи прогнозирование объемов импорта-экспорта СПГ становится особенно сложной задачей, сопряженной с большим числом факторов неопределенности. Тем не менее, согласно существующим прогнозам, мировой спрос на СПГ будет увеличиваться. Причем наибольший спрос будет наблюдаться в странах АТР.

Индустрия СПГ является одним из важнейших направлений деятельности многих крупнейших нефтегазовых корпораций. Основными стимулами ее развития являются стремление компаний диверсифицировать портфель продукции, расширить рынки сбыта, максимизировать прибыль от нового вида деятельности. Рост торговли СПГ, усиление процессов либерализации и интеграции способствовали увеличению числа ТНК, участвующих на рынке, появлению новых компаний. Основные компании представлены в таблице 1.

Таблица 1. Классификация наиболее крупных компаний на мировом рынке СПГ.

Крупнейшие международные энергетические ТНК4

«ЭксонМобил» (ExxonMobil), «Шеврон» (Chevron), «Коноко Филипс» (ConocoPhillips), «Бритиш Петролеум» (British Petroleum), «Шелл» (Royal/Dutch Shell) «Тоталь» (Total), «СтатойлХайдро» (StatoilHydro).

Крупные электроэнергетические и газораспределительные ТНК

«Газ дэ Франс/СУЭЗ» (Gas de France/SUEZ), «Е.ОН» (E.On), «Бритиш групп» (BG), «Юнион Феноза» (Union Fenosa), «Эни» (Eni), «Репсол» (Repsol), «РВИ» (RWE) и др.

Национальные нефтегазовые ТНК

«Газпром» (Россия), «PDVSA» (Венесуэла), «Национальная иранская нефтяная компания», «Нигерийская национальная нефтяная корпорация» «Катар Петролеум», Equatorial Guinea LNG (Экваториальная Гвинея), «Петронас» (Малайзия), «Пертамина» (Индонезия), «Петрочайна» (Китай), CNOOC (Китай), «Сонатрак» (Алжир) и др.

Судостроительные компании

«Дэу» (Daewoo), «Хюндай» (Hyundai), «Самсунг» (Samsung), «Кавасаки» (Kawasaki), «Митцубиши» (Mitsubishi), «Митцуи» (Mitsui), «Ханжин Хи» (Hanjin Hi), «Худонг» (Hudong Zhonghua).

Транспортные компании

«Эксмар» (Exmar and Greek companies Dynagas Ltd.), «Маран газ мэритайм» (Maran Gas Maritime Inc), «Голар СПГ» (Golar LNG), «Тикэй СПГ Партнерс» (Teekay LNG Partners), «Тсакос групп» (Tsakos Group) и др.

Трейдинговые и иинвестиционные компании

«ИДФ Трейдинг» (EDF Trading), «Семпра Энерджи» (Sempra Energy), «Голдман Сакс» (Goldman Sachs), «Мэрил Линч» (Merrill Lynch), «Витол» (Vitol) и др.

Другие*

«Шенирэ» (Cheniere US), «Констелейшн» (Constellation of the US and Dutch company Essent), «Технип» (Technip), «Бехтел» (Bechtel) и др.

*компании, деятельность которых связана с развитием инфраструктуры в проектах СПГ (инжиниринговые, сервисные и др).

Источники: данные компаний, Petroleum Economist. – 2009. URL. http://petroleum-economist.com , LNG Journal. – 2008 - July. URL. http://lngjournal.com

Наиболее важную роль на рынке СПГ играют международные нефтегазовые ТНК. Международные корпорации являются движущей силой развития СПГ- бизнеса, обеспечивая на практике последовательное обновление всех звеньев глобальной цепочки производства и маркетинга сжиженного газа. Основополагающей линией транснациональных корпораций в СПГ - бизнесе является целенаправленное наращивание стратегических производственных активов и повышение эффективности технологических процессов.

Заметно возросла роль национальных нефтегазовых компаний на рынке СПГ. Этим компаниям удалось выйти на лидирующие позиции по финансовым показателям, в том числе капитализации, объему производства СПГ. Как правило, при реализации новых проектов национальные нефтегазовые компании выступают в качестве их основных инвесторов и операторов. Национальные нефтегазовые компании, усвоив логику международных ТНК, включаются в борьбу за рынки сбыта, осваивают СПГ - технологии, развивают деятельность на зарубежных рынках.

Рост торговли на мировом рынке СПГ привел к увеличению числа судостроительных компаний. Крупнейшими производителями судов для транспортировки СПГ в настоящее время являются корейские «Дэу» (Daewoo S.M.E), «Самсунг» (Samsung H.I), «Хюндай» (Hyundai H.I), на которые приходится 76% заказов по изготовлению метановозов. Вклад японских компаний - «Кавасаки (Kawasaki), «Койо» (Koyo) и «Мицуи» (Mitsui) в строительство судов стал значительно уступать корейским и составляет 18% рынка. Возрастает роль китайских компаний, на долю которых приходится – 4%.5 Повышение эффективности транспортировки на рынке СПГ, а также снижение стоимости газовозов вызвало появление большего числа независимых транспортных компаний, предоставляющих услуги по фрахтованию газовозов.

По мере либерализации рынков газа и роста краткосрочной торговли на рынке газа, в том числе СПГ, появляется новый класс участников – трейдеров, которые осуществляют сделки по купле/продаже газа от имени других участников рынка. Освобождая продавцов и покупателей от необходимости торговаться, они агрегируют спрос и предложение и уравновешивают их с помощью соответствующих крупномасштабных контрактов, диверсифицируя при этом ценовые риски и риски поставок в отдельных контрактах.

За последние два десятилетия деятельность ТНК на рынке сжиженного газа подверглась существенным изменениям. Рост объемов поставок СПГ, снижение стоимости проектов способствовали появлению новых форм торговли. Наблюдается переход от «азиатской» модели торговли, которая предусматривала осуществление поставок только по четко заданным маршрутам по долгосрочным контрактам с покупателями, к более гибкой модели, при которой заключение контрактов происходит без указания конечного пункта назначения, при этом участники проекта принимают на себя инвестиционные риски, связанные с производством незаконтрактованного газа, в обмен на возможность его продажи по всему миру.

Важной особенностью деятельности современных ТНК на мировом рынке СПГ является развитие торговли по краткосрочным контрактам. Участники рынка СПГ расширили свою деятельность путем применения более гибких форм торговли, позволяющих им получать дополнительную прибыль, поставляя газ на те рынки, где цена выше (спотовые и арбитражные поставки), а также совершая (своповые) обменные сделки, оптимизируя транспортировку и диверсифицируя рынки сбыта. Если в 1993 г. доля краткосрочных контрактов в торговле ТНК сжиженным природным газом составляла 1,9%, то в 2004 г. она увеличилась до 14% (18,34 млн т), а в 2008 г. достигла 29 млн т, что составило около 17% мировой торговли СПГ.6 В 2009 г. было совершено 50 арбитражных поставок, общим объем которых составил 8,5 млн куб м. В 2007 г. объем своповых поставок превысил 6 млн т.7 Тем не менее, несмотря на рост краткосрочной торговли, в настоящее время большая часть поставок продолжает осуществляться по долгосрочным контрактам, что обусловлено необходимостью больших капиталовложений в развитие инфраструктуры для производства СПГ.

Глава II. Стратегические аспекты деятельности нефтегазовых компаний в условиях конкурентной борьбы на мировом рынке СПГ. Вторая глава посвящена исследованию особенностей конкуренции ТНК на рынке сжиженного природного газа, а также вопросам их конкурентоспособности. Мировой рынок СПГ характеризуется усилением конкурентной борьбы между ТНК. В последние годы высокие цены на этот энергоресурс способствовали вовлечению новых компаний в мировую торговлю СПГ. Усиливается борьба за природные и инвестиционные ресурсы, рынки сбыта. Развитию конкуренции между ТНК способствуют процессы либерализации газовых рынков, направленные на формирование конкурентных рынков и максимальную диверсификацию источников поставок СПГ (особенно высокая степень конкуренции наблюдается в США и Великобритании). В ходе исследования автором было установлено, что в настоящее время на мировом рынке СПГ преобладает ценовая конкуренция среди поставщиков. В этой связи большое значение имеет способность компаний снижать издержки при производстве, а также транспортировке сжиженного газа. Несмотря на усиление конкурентной борьбы, рынок СПГ можно охарактеризовать как олигопольный, на котором доминируют несколько крупных компаний-производителей и несколько компаний-потребителей.

В настоящее время и в обозримой перспективе на рынке СПГ будет наблюдаться конкуренция со стороны поставщиков энергоресурсов-субститутов для выработки электроэнергии, причем наиболее жесткая конкурентная борьба ожидается с поставщиками сетевого газа. В долгосрочной перспективе прогнозируется обострение конкуренции со стороны производителей сланцевого газа, добыча которого растет, хотя ее увеличение происходит пока только в США.

В условиях усиления конкурентной борьбы основной задачей ТНК является повышение конкурентоспособности, разработка и применение эффективных стратегий и инструментов их реализации.

Наиболее значимыми конкурентными преимуществами ТНК выступают: доступ к экономически извлекаемым запасам природного газа, благоприятное географическое положение по отношению к рынкам сбыта, снижение затрат по всей цепочке создания стоимости СПГ, владение собственными технологиями, опыт реализации СПГ - проектов. Среди наиболее эффективных способов получения конкурентных преимуществ на рынке сжиженного природного газа можно выделить экономию на масштабах производства и транспортировки, поддержку государства, использование конкурентных преимуществ, связанных с мультинационализацией, включая диверсификацию рынков сбыта, эффект агломерации.

Важнейшим конкурентным преимуществом ТНК является способность снижать издержки и удерживать низкую себестоимость сжиженного природного газа. Себестоимость складывается из капитальных затрат на добычу газа, эксплуатацию завода, операционных расходов на сжижение. Наименьшие затраты по большинству показателей на реализацию проектов СПГ наблюдаются у компаний, оперирующих в странах Персидского залива, где операционные затраты в 1,5 раза ниже, чем в среднем по остальным регионам. Наибольшие затраты наблюдаются в странах Латинской Америки.

Не менее важным конкурентным преимуществом ТНК на рынке СПГ выступают технологии. Владение технологиями позволяет компаниям значительно снижать издержки в разработке проектов, оптимизировать процесс производства, транспортировки и регазификации СПГ. Внедрение новых технологий способствовало увеличению производственных мощностей и получению эффекта масштаба. Наиболее крупные установки по сжижению достигают 7,5-8 млн т. Крупнейшие заводы были построены в Индонезии, Малайзии, Катаре. Значительный прогресс достигнут в области транспортировки. Строительство танкеров Q-Max и Q-Flex, имеющих большую вместимость и оснащенных установками по преобразованию испаряющегося газа в сжиженный, позволило значительно снизить расходы и сократить потери газа. Особенно высоким технологическим уровнем обладают крупнейшие международные нефтегазовые корпорации («ЭксонМобил», «Шелл»). Однако, уровень технологий и оборудования, знания в области управления проектами СПГ повышаются также и у национальных компаний. С ростом цен на газ у этих компаний появились значительные средства для самостоятельного финансирования проектов и приобретения технологий. Ярким примером является компания «Катар Петролеум», которая переняв опыт и технологии у международных компаний, перешла к самостоятельной реализации проектов.

Одним из способов получения конкурентных преимуществ ТНК выступает поддержка государства. Его роль заключается в проведении эффективной налоговой, административно-правовой функции, создании благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных компаний в разработку проектов. Показателен пример государственной поддержки компании «Статойл», которая является лидером в области технологий подводной нефтегазодобычи. Успехи компаний во многом объясняются тем, что государство с самого начала поддерживало конкуренцию в газовой отрасли в стране, допускало к участию международные компании в важнейших проектах СПГ, неизменно создавая комфортные условия для их деятельности и всячески стимулировало ИиР (исследования и разработки).

Практически все государства привлекают к участию в проектах СПГ иностранных партнеров, однако в целом национальные нефтяные компании все чаще стремятся вести самостоятельную разработку природных ресурсов на территории своих стран, снижая долю иностранного участия и прибегая к услугам сервисных организаций, которые не претендуют на собственность на добытые ресурсы, а получают фиксированную оплату за свои услуги. Усиление государственного регулирования во многих странах является благоприятным фактором развития национальных экономик и укрепления международной конкурентоспособности национальных ТНК.

Среди других конкурентных преимуществ ТНК большую роль играет эффект агломерации, образующийся в результате инвестиций ТНК в развитие наукоемких отраслей в регионах «кластеров», где сосредоточены фирмы смежных или специализированных вспомогательных отраслей. Показательным примером является создание кластера в Норвегии «морское хозяйство» - одного из наиболее успешных в мире. Его создание стало результатом целенаправленной политики правительства, которое на протяжении десятилетий поощряло развитие инноваций в нефтегазовом секторе. Одним из самых важных факторов успеха стало сотрудничество и взаимодействие судоходных компаний по всем направлениям деятельности, что дало синергетический эффект в предоставлении продукции и услуг на рынке сжиженного природного газа.8

Современные нефтегазовые ТНК используют широкий спектр корпоративных стратегий и инструментов их реализации. Специфика бизнеса СПГ характеризуется наличием барьеров входа на рынок и высоким рисками для компаний. Для рынка СПГ характерны и такие особенности, как высокая капиталоемкость проектов и сложность привлечения инвестиций под проекты; ограничения по перевозкам танкерным флотом; вопросы безопасности, связанные как высоким классом опасности самого СПГ, так и технологической сложностью его производства и транспортировки; сложность управления проектами СПГ и выстраивания их логистики. К наиболее существенным рискам производителей относится возможность волны избыточного развития мощностей и соответственно их недозагрузки. На волне ввода новых мощностей создается риск перепроизводства, появляется угроза риска невозврата вложенных инвестиций. Данные особенности рынка определяют выбор наиболее эффективных стратегий компаний, нацеленных на максимальное снижение издержек и хеджирование рисков.

К наиболее значимым стратегиям компаний экономисты относят комплексные интеграционные стратегии и стратегию интернализации. Комплексная интеграционная стратегия предполагает интеграцию по всем связующим звеньям технологической цепочки СПГ, которая позволяет компаниям снижать бизнес - риски, увеличивая их рыночную и экономическую стоимость. Процесс интеграции происходит как в секторе добычи газа (upstream), так и в секторе производства (сжижения), транспортировки и регазификации (downstream). Участники проектов стремятся обеспечить свое присутствие во всех структурных элементах стоимостной цепочки СПГ. Компании приобретают терминалы по регазификации газа для получения доступа к рынкам сбыта, участвуют в проектах по добыче и производству газа, имеют в наличии свой танкерный флот, что позволяет им оптимизировать транспортировку. Наиболее крупными интегрированными компаниями являютcя международные ТНК: «ЭксонМобил», «Шеврон», «КонокоФилипс», «Бритиш Петролеум», «Шелл», «Тотал», а среди национальных компаний - «Катар Петролеум», «Петронас», «Сонатрак».

Важной стратегией современных ТНК является интернализация их деятельности, направленная на расширение собственности фирм, источников сырья и стадий производственного процесса за рубежом. Интернализация включает в себя сделки, лежащие за пределами вертикальной интеграции, такие как покупка труда, капитала и технологий. Международные компании нацелены на максимальное расширение своей производственной деятельности за рубежом, при этом определяющую роль для них играет благоприятный инвестиционный климат в странах, где сосредоточены газовые ресурсы. Для национальных компаний большое значение имеет расширение рынков сбыта и получение технологий.

Для повышения конкурентоспособности ТНК активно используют широкий инструментарий, в том числе такие инструменты, как прямые инвестиции, сделки слияний и поглощений, сделки обмена активами, создание стратегических альянсов, а также совместных предприятий. Прямые инвестиции обеспечивают компаниям-инвесторам в разработку месторождений доступ к газовым ресурсам. Вложение инвестиций в развитие инфраструктуры по производству и регазификации СПГ дает возможность участия компаний в производстве и последующей продаже СПГ, а также выхода на рынки сбыта.

Мировой финансово-экономический кризис повлиял на инвестиционную деятельность ТНК, вызвав снижение общего объема инвестиций, задержку принятия окончательных инвестиционных решений по некоторым проектам, а также изменение структуры инвестиций. Наибольшая часть сделок наблюдается в секторе разведки месторождений и добычи газа, при этом число сделок в сегментах переработки, сбыта, хранения и транспортировки СПГ снижается.9

Понижение цен на сжиженный газ вследствие мирового финансово-экономического кризиса вызвало улучшение инвестиционного климата в некоторых странах для привлечения иностранных компаний, к примеру, в Иране, Венесуэле. Происходит также усиление инвестиционной активности некоторых национальных компаний, нацеленных на приобретение активов за рубежом и развитие инфраструктуры по регазификации.

На рынке СПГ стали развиваться новые современные формы взаимоотношений компаний, среди которых: совместные проекты добычи и производства газа, межгосударственные слияния и поглощения, обмен капиталами в области добычи, производства и регазификации СПГ. Некоторые национальные компании сотрудничают с зарубежными компаниями в области строительства заводов по производству СПГ, другие заключают с ними соглашения с целью получения доступа к технологиям производства и транспортировки сжиженного природного газа. Так, «Китайская национальная шельфовая нефтяная компания» приобрела долю в газовых проектах в Австралии и Индонезии в обмен на предоставление доступа к своим терминалам по импорту СПГ.

Создание совместных предприятий и стратегические альянсов способствует реализации сложных, капиталоемких и высокотехнологичных проектов. Мировой финансово-экономический кризис и падение цен на нефть привели к тому, что многие национальные компании оказались не в состоянии финансировать проекты за счёт собственных средств, поэтому некоторые компании и правительства всё активнее поддерживают создание альянсов с иностранными партнёрами. Сотрудничество строится по схеме поставки энергоносителей в обмен на финансовое и техническое содействие. К примеру, Япония и Венесуэла создали инвестиционный фонд объёмом 4 млрд долл. для производства СПГ. Венесуэльская национальная нефтегазовая компания (PdVSA) и японские «Мицубиши», «Мицуи», «Иточу» и «Марубени» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам разработки шельфовых месторождений газа, ресурсы которых послужат сырьём для первого в Венесуэле завода по сжижению природного газа.

Глава III. Российские нефтегазовые компании на мировом рынке сжиженного природного газа. В третьей главе исследуются перспективы российских компаний на рынке СПГ. В настоящее время среди российских компаний в мировой торговле сжиженным природным газом участвует только компания ОАО «Газпром», обладающая монопольным правом экспорта газа из России. В 2005 г. она вышла на мировой рынок СПГ, осуществив обменные (своповые) поставки на рынки США, Великобритании и ряд других стран, предполагающие обмен сетевого газа на сжиженный. В 2009 г. компания начала производство сжиженного природного газа, объем которого по итогам 2009 г., по данным «Бритиш Петролеум», составил 6,61 млн т, - около 3% мирового производства СПГ.10 Основными направлениями экспорта являются: Япония, Республика Корея, Индия, Тайвань, Китай. В долгосрочной перспективе «Газпром» нацелен занять лидирующие позиции на мировом рынке СПГ.

На российском рынке СПГ наблюдается тенденция появления новых производителей. Участниками СПГ – проектов планируют стать и другие независимые производители газа (НОВАТЭК, группа компаний «Аллтек») (таблица 2).

Таблица 2. Основные проекты СПГ в России.

Проект

Начало

реализации

Производствен-ные мощности (млн т/г.)

Линии,

(млн т/г.)

Акционеры

Сахалин-2

2009 г.

9,6

2 х 4,8

ОАО «Газпром» (50%), Шелл (27,5%), Мицуи (12,5%), Мицубиши (10%)

Штокма-новский

2017 г.

22,5

7,5 х 3

ОАО «Газпром» (51%), Тотал (25%), СтатойлХайдро (24%)

Печора СПГ

2015 г.

2,6

1 х 2,6

Группа компаний «Аллтек» (51%) + иностранные партнеры

Ямал СПГ

2016 - 2017 г.

15

3 х 5

ОАО Ямал СПГ(51%) + иностранные партнеры

Владивосток СПГ

2015 - 2020 гг.

15

-

ОАО «Газпром» (51%), «Эксон Нефтегаз Лтд» (25%), другие (24%)

Балтика СПГ

отложен

5

-

ОАО «Газпром» (80%), «Совкомфлот» (20%)



Pages:   || 2 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.