Направления повышения эффективности экспортной составляющей газовой промышленности россии
На правах рукописи
ЛАПШИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Специальность 08.00.05 | - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность) |
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Москва 2009
Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте проблем нефти и газа РАН
Научный руководитель: | Доктор экономических наук, профессор Павленко Владимир Ильич |
Официальные оппоненты: | Доктор экономических наук Селин Владимир Степанович |
Кандидат экономических наук, профессор Пусенков Валерий Борисович | |
Ведущая организация: | Государственное учреждение |
Защита состоится «___» мая 2009 г. в ___ часов на заседании диссертационного совета К 212.143.01 в Московском государственном университете геодезии и картографии по адресу: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4, в зале заседаний Ученого совета.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного университета геодезии и картографии
Автореферат разослан «___» апреля 2009 г.
Ученый секретарь диссертационного совета, | А.Л. Синицына |
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Россия, являясь крупнейшим производителем и экспортером природного газа в мире, крайне заинтересована в сбалансированном развитии внутреннего и внешнего рынка, без которого невозможно привлечение необходимых инвестиций для реализации газовых проектов, устойчивого функционирования и развития газовой промышленности и обеспечения стабильного развития экономики страны, а также высокую степень энергетической безопасности страны.
Риски энергетической безопасности России в области природного газа необходимо учитывать, в первую очередь, при разработке экспортной стратегии России. Экспорт природного газа, как одно из звеньев газового бизнеса, направлен на обеспечение стабильного функционирования и развития газовой промышленности страны. Доходы от экспорта являются одним из основных источников формирования бюджета страны и решения важнейших задач развития газовой промышленности. К таким задачам относятся финансирование крупных газовых проектов, развитие минерально-сырьевой базы, создание газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей, проведение геологоразведочных работ, решение социально значимых программ газификации регионов России, развитие смежных отраслей экономики страны в целом, создание новых рабочих мест и т.д.
Основным экспортным направлением в настоящее время является рынок природного газа европейских стран, который традиционно играет важную роль в экспортной политике России вследствие доминирующего положения российского газа на нем и исторически сложившихся политико-экономических отношений. Проводимая в Европе либерализация рынка газа, направленная на изменение «правил игры» на рынке, оказывает определенное влияние на эффективность российских экспортных поставок, что требует внесения корректив в экспортную стратегию России в целях повышения ее эффективности.
В настоящее время Россия реализует на экспорт около 1/3 добываемого в стране газа, получая при этом более 2/3 доходов отрасли. От эффективности экспорта российского газа зависит эффективность функционирования и дальнейшего развития газовой промышленности, а также энергетическая безопасность России.
Степень разработанности проблемы. Изучению проблем развития газовой промышленности, минерально-сырьевой базы отрасли, государственного регулирования и управления в газовой промышленности посвящены труды Н.К. Байбакова, К.С. Басниева, В.В. Бушуева,
Р.И. Вяхирева, А.И. Гриценко, А.Н. Дмитриевского, Ю.А. Ершова,
А.М. Мастепанова, Б.Д. Промыслова, Р.М. Тер-Саркисова, Ю.К. Шафраника, В.А. Язева и др.
Проблемы экономических интересов России в области экспорта природного газа рассматриваются в работах В.И. Волошина, С.З. Жизнина, А.А. Конопляника, Э.Г. Кочетова, А.М. Мастепанова, К.Н. Миловидова,
Т.А. Митровой, А.А. Шкуты и т.д.
Вопросам глобальной энергетической безопасности и роли России в ее обеспечении посвящены работы В.В. Бушуева, Н.И. Воропай, В.Н. Зазимко, Е.А. Телегиной, Г.Б. Славина, А.Б. Яновского и др.
Зарубежный опыт в сфере либерализации рынков газа, управления и согласования интересов поставщиков и потребителей, взгляд России на происходящие изменения на европейском рынке газа освещены в работах
А.И. Медведева, К.Н. Миловидова, Т.А. Митровой, А.К. Шуркалина.
Однако вопросы оценки экспортного потенциала топливно-энергетических ресурсов России и эффективности его реализации в условиях обеспечения энергетической безопасности страны нуждаются в дополнительном исследовании. Недостаточная степень разработки указанных проблем и их чрезвычайная актуальность предопределили цель и задачи диссертационного исследования.
Целью диссертационной работы является разработка методических подходов к оценке эффективности экспорта российского природного газа, как одного из основных факторов функционирования газовой промышленности.
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
- проведены анализ и оценка ресурсного потенциала России в средне- и долгосрочной перспективе;
- определены риски в сфере энергетической безопасности России и их влияние на экспортный потенциал;
- оценены перспективные потребности в природном газе России и европейских стран;
- определена роль российского природного газа в удовлетворении внутренних потребностей Европы;
- проведена оценка экспортного потенциала РФ в условиях обеспечения энергетической безопасности;
- разработаны предложения по повышению эффективности экспортной стратегии России, как одной из основных составляющих стабильного развития газовой промышленности.
Объектом исследования является газовая промышленность Российской Федерации с позиции эффективного использования ресурсного потенциала.
Предмет исследования – ресурсный и экспортный потенциал российского природного газа в целях обеспечения энергетической безопасности страны.
Теоретическая и методическая основы диссертации. Теоретической и методической базой исследования являются методы сравнительного и институционального анализа, системный подход к изучению экономических явлений.
В работе использовались отечественная и зарубежная экономическая литература; законодательные и нормативные акты в области регулирования рынков природного газа в РФ и ЕС; официальная статистическая отчетность; исследования международных организаций; информационные материалы зарубежных газовых компаний; публикации отечественных и зарубежных СМИ.
Основой диссертационной работы послужили труды по вопросам энергетической политики, развития газовой отрасли и рынков газа:
В.В. Бушуева, Н.И. Воропай, А.Н. Дмитриевского,
А.М. Мастепанова, Б.А. Никитина, В.И. Павленко, Е.А. Телегиной,
А.А. Шкуты, Austvik Ole G., Finon D., Stern J.P., Van Oostvoorn F. и других.
Научная новизна работы состоит в получении следующих основных результатов:
- предложены методические подходы к оценке эффективности экспорта природного газа;
- определены возможные риски обеспечения энергетической безопасности РФ, основанные на оценке внутренних потребностей страны в природном газе и выполнении экспортных обязательств;
- разработан коэффициент энергобезопасности для оценки эффективности экспортных поставок;
- сформулированы рекомендации по повышению эффективности экспортной стратегии на основе рационализации экспорта природного газа.
Достоверность результатов исследования вытекает из обоснованности использованных теоретических положений и экономико-математических моделей и подтверждается совпадением результатов модельных расчетов с результатами качественного анализа экономической ситуации в отрасли и экспертными оценками.
Практическая значимость результатов исследований. Выводы и предложения диссертационного исследования могут использоваться при разработке предложений по совершенствованию экспортной и энергетической стратегий России Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством энергетики РФ и др. Основные результаты и предложения, представленные в работе, могут быть использованы при разработке программ стратегического развития ОАО «Газпром» с целью повышения эффективности развития газовой промышленности и экспорта газа, увеличения капитализации компаний.
Представленные в работе методические подходы к оценке эффективности экспорта природного газа были использованы Учреждением Российской академии наук Институтом проблем нефти и газа РАН при выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Совершенствование внешнеэкономических связей ОАО «Газпром» в условиях реформирования рынка газа в странах ЕС».
Апробация результатов исследований. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на:
- 6-й Научно-технической конференции, посвященной 75-летию Российского государственного университета нефти и газа им.
И.М. Губкина «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России», г. Москва, 2005; - III научно-технической конференции «Системный подход к развитию молодых специалистов – важный фактор конкурентоспособности предприятий газовой отрасли». г. Москва, 2007;
- XV научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы развития газовой промышленности Западной Сибири-2008», г. Тюмень, 2008.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 4 в реферируемых ВАК России журналах.
Структура работы определена, исходя из целей и задач исследования.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 155 наименований и приложений. Объем диссертации составляет 163 страницы машинописного текста. Иллюстративно-справочный материал представлен 15 таблицами и 38 рисунками.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов, приведены сведения о публикациях.
В первой главе «Направления обеспечения энергетической безопасности России в газовой промышленности» определено место газовой промышленности в экономической деятельности страны; рассмотрены особенности газовой промышленности России; представлен обзор и анализ современного состояния ресурсной базы и газодобывающей промышленности России; проведен прогноз перспектив развития сырьевой базы и добычи газа в стране до 2030 г.; выявлены риски энергетической безопасности в газовой промышленности.
Газовая отрасль является одной из ведущих отраслей промышленности России, занимая лидирующую позицию в экономической деятельности страны. Рассмотрена инфраструктура газовой промышленности России, представляющая собой разветвленную систему, состоящую из производителей газа, их специализированных сбытовых организаций и газораспределительных организаций (рис. 1).
Рис. 1. Рынок природного газа России
Проанализирована работа независимых производителей и поставщиков газа. Определено, что, начиная с 2000 г., доля независимых производителей газа на внутреннем рынке газа существенно возросла с 13 до 17-19%. Природный газ независимые производители поставляют в основном на крупные промышленные предприятия и объекты топливно-энергетического комплекса.
Выявлены и рассмотрены основные направления использования природного газа в России. Наибольшее применение природный газ нашел в электроэнергетике и промышленном секторе экономики (рис. 2).
Рис. 2. Структура фактического потребления природного газа в РФ в 2007 г.
Характерной чертой российской газовой промышленности является высокий уровень государственного регулирования. Государственному регулированию подлежат оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами. Выявлено, что государственное регулирование цен на природный газ в основном выражается в сдерживании их роста, которое привело к увеличению доли газа в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) России и снижению конкурентоспособности альтернативных энергоресурсов (угля, гидроэнергии и т.д.).
Проведенный анализ показал, что рост промышленного производства в России не сопровождается ростом энергоэффективности. Газоемкость российской экономики является одной из самых высоких в мире:
Россия около 331 млрд. м3/100 млн. долл. ВВП, США 58, Испания 39.
Автор разделяет точку зрения специалистов об основных путях увеличения энергоэффективности и, в частности, снижения газоемкости. Важным шагом является разработка Программы газосбережения, Программ рационального использования газа, реализация которых должна содержать меры экономического стимулирования.
Установлено, что государственное регулирование проявляется не только в отношении ценообразования. Так, на ОАО «Газпром» законодательно возложена обязанность обеспечить стабильное, надежное и безопасное газоснабжение российских потребителей при безусловном исполнении контрактных обязательств по поставкам газа на экспорт. Иными словами, именно ОАО «Газпром» обязан обеспечить энергетическую безопасность России в газовой сфере.
Рассмотрен и проанализирован ресурсный потенциал газовой промышленности РФ, определяющий ее устойчивое развитие. По оценкам специалистов по состоянию на 01.01.2008 г. около 26,3% доказанных мировых запасов газа находится на территории РФ (табл. 1).
Таблица 1 - Начальные суммарные ресурсы природного газа России, трлн. м3
Регионы | Начальные суммарные ресурсы | Накопленная добыча | Разведанные запасы А+В+С1 | Разведанность НСР, % |
Россия | 236,2 | 16,0 | 47,8 | 27,3 |
суша | 160,4 | 16,0 | 43,1 | 35,4 |
Европейские районы | 18,3 | 2,5 | 4,7 | 39,3 |
Западно-Сибирский | 97,8 | 13,3 | 35,0 | 46,9 |
Восточно-Сибирский | 32,3 | - | 2,3 | 7,1 |
Дальневосточный | 11,9 | 0,2 | 1,3 | 11,8 |
шельф | 75,8 | - | 4,7 | 6,2 |
Основным газодобывающим регионом РФ является Ямало-Ненецкий АО, где сосредоточено 60% общероссийских начальных ресурсов газа.
Большая часть промышленных запасов российского газа находится на балансе ОАО «Газпром» ведущей мировой газовой компании
29,85 трлн. м3. Основным районом добычи газа ОАО «Газпром» в настоящее время является Надым-Пур-Тазовская газовая провинция Западной Сибири, где добывается более 92% общего объема добычи газа компании.
В настоящее время в РФ топливно-энергетический комплекс (ТЭК), в частности газовая промышленность, является стратегически важным звеном экономики страны непосредственно связанным с энергетической безопасностью, так как в значительной степени обеспечивает наполнение бюджета.
В этой связи важно рассматривать энергетическую безопасность с точки зрения управления рисками и факторами нестабильности, которые могут оказать отрицательное влияние на устойчивое развитие газовой промышленности и ТЭК в целом. При этом под энергетической безопасностью понимается обеспечение обоснованных внутренних потребностей экономически доступных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) соответствующего качества при одновременном выполнении экспортных обязательств.
Проведенный автором анализ ситуации и тенденций в энергообеспечении РФ позволил определить основные стратегические угрозы энергобезопасности (рис. 3). По мнению ряда специалистов (Бушуева В.В., Воропай Н.И., Мастепанова А.М. и других) эти угрозы приводят к сдерживанию экономического роста страны, стагнации, либо ухудшению ее социально-экономического положения.
Исходя из рассмотренных стратегических угроз, было установлено, что обеспечение энергетической безопасности России в газовой отрасли обусловлено решением следующих задач:
- поддержание на экономически обоснованном уровне объемов поставок газа на внутренний и внешний рынки;
- укрепление интеграционных связей в рамках РФ, СНГ, ЕС;
Рис. 3. Стратегические угрозы энергетической безопасности России в газовой промышленности
- усиление требований к экологической и производственной безопасности и т.д.
Таким образом, энергетическая безопасность является сложной системой экономических, социальных и экологических факторов, находящихся в тесной взаимозависимости.
Во второй главе «Особенности и основные направления использования российского природного газа» определена роль природного газа в топливно-энергетическом балансе развитых стран; определены и проанализированы место и роль экспорта российского природного газа в газовой сфере Европы; проанализированы перспективные потребности стран ЕС в газе; рассмотрены тенденции развития рынка природного газа в Европе в условиях его либерализации; выявлены возможные последствия проведения этих реформ для развития газовой промышленности России и экспорта.
Исследование тенденций развития мирового ТЭБ показало, что в последние десятилетия произошло смещение потребления энергоресурсов в пользу природного газа, который сегодня является самым динамично развивающимся сегментом в мировом ТЭБ. В работе проанализированы основные тенденции развития спроса на энергоресурсы в средне- и долгосрочной перспективе.
На сегодняшний день одним из основных потребителей природного газа в мире являются страны Евросоюза. Так, к 2007 г. доля газа в ТЭБ стран ЕС достигла 24,7%. Быстрый рост потребления природного газа в Европе обусловлен рядом факторов:
- экологические ограничения по выбросу вредных веществ и требования «Киотского протокола»;
- учет затрат на утилизацию, в несколько раз превышающих затраты на само использование и пр., сдерживает использование ядерной энергии;
- взятый Европейским парламентом курс на газификацию государств-членов ЕС, перевод огромного числа электростанций на газ и т.д.
Подробно рассмотрено современное состояние и перспективы развития газовой промышленности в ЕС. Начальные суммарные ресурсы природного (НСР) газа в Европе по состоянию на 01.01.2007 г. оцениваются в 25,96 трлн. м3 или 4,3% мировых НСР. Наибольшими ресурсами в Европе обладают Норвегия, Нидерланды и Великобритания, являющиеся и крупнейшими производителями газа в регионе. Начиная с 2005 г. наметился спад добычи природного газа в ЕС. Снижение добычи происходит на фоне неуклонно растущего спроса на природный газ.
В настоящее время крупнейшими потребителями газа в регионе являются Германия (97,5 млрд. м3), Великобритания (96,1) и Италия (84,9). За счет собственной добычи европейские страны покрывают порядка 60% своих потребностей в газе. Этот показатель уменьшается из года в год. Основными внешними поставщиками газа в Европу в настоящее время являются Россия (128,3 млрд. м3), Алжир (48,7), Ливия (10,0) и другие страны.
На основе анализа отечественной и зарубежной литературы, включая правовую базу, выявлены происходящие на европейском газовом рынке изменения, определены результаты десятилетней реформы и сформулирован ряд выводов.
Основными положениями реформирования национальных рынков газа в ЕС, согласно Газовой Директиве, являются:
- создание конкурентного рынка газа в Европе и диверсификация поставок;
- отсутствие внутренних границ рынка газа ЕС;
- необходимость учета особенности отдельных стран при реализации требований Директивы;
- обеспечение равноправного доступа в систему всем поставщикам газа.
Промежуточные итоги либерализации свидетельствуют о том, что искусственно создаваемая на рынке конкуренция в совокупности с рядом поправок привела не к снижению цен на газ, а к усилению конкуренции между газораспределительными компаниями. Отказ от долгосрочных контрактов, предписанный первой Газовой Директивой, не имел успеха, так как долгосрочные договора заключены до 2020 г., а с некоторыми странами они находятся в стадии заключения и пролонгации. Несмотря на то, что доля спотового рынка продолжает расти, – это является лишь дополнением к существующим долгосрочным контрактам, гарантирующим надежность, регулярность поставок, стабильность цен и условий, а также инвестиций, необходимых для разработки новых месторождений, реализации крупных газовых проектов, создания транспортной инфраструктуры и т.д.
В силу специфики газового рынка Европы, условий транспортировки газа и ограниченности поставщиков, требования Газовой Директивы существуют в большей своей части только де-юре.
Как известно, Россия является крупнейшим экспортером природного газа на европейском рынке природного газа. Экспорт газа в Европу осуществляется на основе долгосрочных контрактов типа «бери или плати», которые предусматривают возможность корректировки контрактной цены и изменения объемов. В работе рассмотрены основные экспортные потоки российского природного газа в Европу и их динамика. Определены крупнейшие импортеры российского газа, доля российского газа в общем объеме потребления природного газа европейских стран и т.д.
В связи с проводимыми реформами, выявлена необходимость пересмотра ряда стандартных условий работы на европейском рынке природного газа. Установлено, что отказ от долгосрочных контрактов может привести к снижению инвестирования в долгосрочные крупномасштабные проекты разработки газовых месторождений и строительства магистральных трубопроводов, обеспечивающих снабжение европейских потребителей.
Вместе с тем, либерализация несет и новые возможности: развитие продажи сжиженного природного газа на основе своповых сделок; экономия затрат на транспортировку природного газа по территориям третьих стран, при одновременном увеличении объемов поставок в другие страны; получение доступа к новым газотранспортным мощностям для оптимизации собственных поставок газа на европейский рынок и т.д.
Анализ выявленных рисков и новых возможностей России, возникающих в результате происходящих изменений в ЕС, позволяют определить основные направления повышения эффективности экспорта природного газа, в том числе более гибкие маркетинговые программы реализации природного газа в Европе.
В третьей главе «Перспективные направления повышения эффективности экспорта российского природного газа в условиях обеспечения энергетической безопасности России» предложены методические подходы к оценке эффективности экспорта природного газа, как одной из важных составляющих эффективности развития газовой промышленности; проведен анализ выгод и затрат на экспорт природного газа; разработан коэффициент энергобезопасности, как один из факторов, влияющих на эффективность экспортных поставок; предложена карта рисков в сфере энергетической безопасности; в соответствии с предложенными методическими подходами определена эффективность экспорта газа в Европу; сформулированы направления повышения эффективности экспортной составляющей газовой промышленности России.
Эффективность экспортных поставок природного газа является обобщающим показателем полезности всей цепочки производственных, транспортных, коммерческих и вспомогательных звеньев газовой промышленности. Снижение и повышение эффективности отражается на уровне рентабельности ОАО «Газпром» и валютных поступлениях в бюджет страны.
Отмечено, что на экономическую эффективность экспортных поставок влияют затраты производителя природного газа. Эти переменные характеризуются довольно сложной структурой в связи с тем, что затраты формируются из многочисленных составляющих, удельные веса которых существенно отличаются друг от друга.
В общем виде эффективность экспорта природного газа в Европу можно представить следующей формулой:
, где (1)
удельные затраты на добычу газа;
удельные затраты на транспортировку по ЕСГ;
удельные затраты на транзит газа по территории других стран;
контрактная цена;
,
объемы законтрактованного и фактически поставленного газа.
В соответствии с договорами на поставку типа «бери или плати» покупатель российского природного газа обязан оплатить 80% законтрактованного объема, даже в случае меньшего объема отбора газа. По идентичной схеме составлены транзитные договора.
Если >1, то экспорт эффективен, если
<1 – неэффективен. При
=1 следует анализировать и рассматривать дополнительные факторы: альтернативные маршруты поставки, пересмотр транзитных платежей и т.д. Проведенные расчеты показали высокую эффективность экспорта российского природного газа в Европу.
С целью выявления рисков эффективности экспорта природного газа в работе был проведен анализ чувствительности с использованием метода сценариев значений входных показателей, в наибольшей степени влияющих на конечный результат. Анализ чувствительности показал, что наибольшее влияние на эффективность экспортных поставок оказывает контрактная цена на природный газ.
Основными интересами России, как ведущего производителя природного газа в мире, в сфере энергетической безопасности являются:
- относительная стабилизация цен на газ на приемлемом уровне как для потребителей, так и для производителей;
- привлечение инвестиций в высокозатратные газовые проекты;
- прозрачные и четкие «правила игры» на рынке.
Проведенный анализ ситуации и тенденций развития в энергообеспечении России позволил выявить ряд моментов, которые представляют угрозу энергетической безопасности, а также связанные с ними риски (рис. 4).
Сильное | Планетарные риски | Неисполнение контрактных обязательств | Ограниченность прироста промышленных запасов ТЭР |
Среднее | Резкое увеличение внутреннего спроса на природный газ | Техногенные и научно-технические риски | Внешнеполитические риски |
Слабое | Социально-политические риски внутреннего характера | Экологические риски | Неустойчивость мировых цен на нефть и нефтепродукты |
Низкая | Средняя | Высокая |