Направления повышения эффективности экспортной составляющей газовой промышленности россии

На правах рукописи

ЛАПШИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва 2009

Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институте проблем нефти и газа РАН

Защита состоится «___» мая 2009 г. в ___ часов на заседании диссертационного совета К 212.143.01 в Московском государственном университете геодезии и картографии по адресу: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4, в зале заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного университета геодезии и картографии

Автореферат разослан «___» апреля 2009 г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Россия, являясь крупнейшим производителем и экспортером природного газа в мире, крайне заинтересована в сбалансированном развитии внутреннего и внешнего рынка, без которого невозможно привлечение необходимых инвестиций для реализации газовых проектов, устойчивого функционирования и развития газовой промышленности и обеспечения стабильного развития экономики страны, а также высокую степень энергетической безопасности страны.

Риски энергетической безопасности России в области природного газа необходимо учитывать, в первую очередь, при разработке экспортной стратегии России. Экспорт природного газа, как одно из звеньев газового бизнеса, направлен на обеспечение стабильного функционирования и развития газовой промышленности страны. Доходы от экспорта являются одним из основных источников формирования бюджета страны и решения важнейших задач развития газовой промышленности. К таким задачам относятся финансирование крупных газовых проектов, развитие минерально-сырьевой базы, создание газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих мощностей, проведение геологоразведочных работ, решение социально значимых программ газификации регионов России, развитие смежных отраслей экономики страны в целом, создание новых рабочих мест и т.д.

Основным экспортным направлением в настоящее время является рынок природного газа европейских стран, который традиционно играет важную роль в экспортной политике России вследствие доминирующего положения российского газа на нем и исторически сложившихся политико-экономических отношений. Проводимая в Европе либерализация рынка газа, направленная на изменение «правил игры» на рынке, оказывает определенное влияние на эффективность российских экспортных поставок, что требует внесения корректив в экспортную стратегию России в целях повышения ее эффективности.

В настоящее время Россия реализует на экспорт около 1/3 добываемого в стране газа, получая при этом более 2/3 доходов отрасли. От эффективности экспорта российского газа зависит эффективность функционирования и дальнейшего развития газовой промышленности, а также энергетическая безопасность России.

Степень разработанности проблемы. Изучению проблем развития газовой промышленности, минерально-сырьевой базы отрасли, государственного регулирования и управления в газовой промышленности посвящены труды Н.К. Байбакова, К.С. Басниева, В.В. Бушуева,
Р.И. Вяхирева, А.И. Гриценко, А.Н. Дмитриевского, Ю.А. Ершова,
А.М. Мастепанова, Б.Д. Промыслова, Р.М. Тер-Саркисова, Ю.К. Шафраника, В.А. Язева и др.

Проблемы экономических интересов России в области экспорта природного газа рассматриваются в работах В.И. Волошина, С.З. Жизнина, А.А. Конопляника, Э.Г. Кочетова, А.М. Мастепанова, К.Н. Миловидова,
Т.А. Митровой, А.А. Шкуты и т.д.

Вопросам глобальной энергетической безопасности и роли России в ее обеспечении посвящены работы В.В. Бушуева, Н.И. Воропай, В.Н. Зазимко, Е.А. Телегиной, Г.Б. Славина, А.Б. Яновского и др.

Зарубежный опыт в сфере либерализации рынков газа, управления и согласования интересов поставщиков и потребителей, взгляд России на происходящие изменения на европейском рынке газа освещены в работах
А.И. Медведева, К.Н. Миловидова, Т.А. Митровой, А.К. Шуркалина.

Однако вопросы оценки экспортного потенциала топливно-энергетических ресурсов России и эффективности его реализации в условиях обеспечения энергетической безопасности страны нуждаются в дополнительном исследовании. Недостаточная степень разработки указанных проблем и их чрезвычайная актуальность предопределили цель и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является разработка методических подходов к оценке эффективности экспорта российского природного газа, как одного из основных факторов функционирования газовой промышленности.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

• проведены анализ и оценка ресурсного потенциала России в средне- и долгосрочной перспективе;
• определены риски в сфере энергетической безопасности России и их влияние на экспортный потенциал;
• оценены перспективные потребности в природном газе России и европейских стран;
• определена роль российского природного газа в удовлетворении внутренних потребностей Европы;
• проведена оценка экспортного потенциала РФ в условиях обеспечения энергетической безопасности;
• разработаны предложения по повышению эффективности экспортной стратегии России, как одной из основных составляющих стабильного развития газовой промышленности.

Объектом исследования является газовая промышленность Российской Федерации с позиции эффективного использования ресурсного потенциала.

Предмет исследования – ресурсный и экспортный потенциал российского природного газа в целях обеспечения энергетической безопасности страны.

Теоретическая и методическая основы диссертации. Теоретической и методической базой исследования являются методы сравнительного и институционального анализа, системный подход к изучению экономических явлений.

В работе использовались отечественная и зарубежная экономическая литература; законодательные и нормативные акты в области регулирования рынков природного газа в РФ и ЕС; официальная статистическая отчетность; исследования международных организаций; информационные материалы зарубежных газовых компаний; публикации отечественных и зарубежных СМИ.

Основой диссертационной работы послужили труды по вопросам энергетической политики, развития газовой отрасли и рынков газа:
В.В. Бушуева, Н.И. Воропай, А.Н. Дмитриевского,
А.М. Мастепанова, Б.А. Никитина, В.И. Павленко, Е.А. Телегиной,
А.А. Шкуты, Austvik Ole G., Finon D., Stern J.P., Van Oostvoorn F. и других.

Научная новизна работы состоит в получении следующих основных результатов:

• предложены методические подходы к оценке эффективности экспорта природного газа;
• определены возможные риски обеспечения энергетической безопасности РФ, основанные на оценке внутренних потребностей страны в природном газе и выполнении экспортных обязательств;
• разработан коэффициент энергобезопасности для оценки эффективности экспортных поставок;
• сформулированы рекомендации по повышению эффективности экспортной стратегии на основе рационализации экспорта природного газа.

Достоверность результатов исследования вытекает из обоснованности использованных теоретических положений и экономико-математических моделей и подтверждается совпадением результатов модельных расчетов с результатами качественного анализа экономической ситуации в отрасли и экспертными оценками.

Практическая значимость результатов исследований. Выводы и предложения диссертационного исследования могут использоваться при разработке предложений по совершенствованию экспортной и энергетической стратегий России Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством энергетики РФ и др. Основные результаты и предложения, представленные в работе, могут быть использованы при разработке программ стратегического развития ОАО «Газпром» с целью повышения эффективности развития газовой промышленности и экспорта газа, увеличения капитализации компаний.

Представленные в работе методические подходы к оценке эффективности экспорта природного газа были использованы Учреждением Российской академии наук Институтом проблем нефти и газа РАН при выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Совершенствование внешнеэкономических связей ОАО «Газпром» в условиях реформирования рынка газа в странах ЕС».

Апробация результатов исследований. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на:

• 6-й Научно-технической конференции, посвященной 75-летию Российского государственного университета нефти и газа им.
  И.М. Губкина «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России», г. Москва, 2005;
• III научно-технической конференции «Системный подход к развитию молодых специалистов – важный фактор конкурентоспособности предприятий газовой отрасли». г. Москва, 2007;
• XV научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы развития газовой промышленности Западной Сибири-2008», г. Тюмень, 2008.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 4 в реферируемых ВАК России журналах.

Структура работы определена, исходя из целей и задач исследования.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 155 наименований и приложений. Объем диссертации составляет 163 страницы машинописного текста. Иллюстративно-справочный материал представлен 15 таблицами и 38 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов, приведены сведения о публикациях.

В первой главе «Направления обеспечения энергетической безопасности России в газовой промышленности» определено место газовой промышленности в экономической деятельности страны; рассмотрены особенности газовой промышленности России; представлен обзор и анализ современного состояния ресурсной базы и газодобывающей промышленности России; проведен прогноз перспектив развития сырьевой базы и добычи газа в стране до 2030 г.; выявлены риски энергетической безопасности в газовой промышленности.

Газовая отрасль является одной из ведущих отраслей промышленности России, занимая лидирующую позицию в экономической деятельности страны. Рассмотрена инфраструктура газовой промышленности России, представляющая собой разветвленную систему, состоящую из производителей газа, их специализированных сбытовых организаций и газораспределительных организаций (рис. 1).

Рис. 1. Рынок природного газа России

Проанализирована работа независимых производителей и поставщиков газа. Определено, что, начиная с 2000 г., доля независимых производителей газа на внутреннем рынке газа существенно возросла с 13 до 17-19%. Природный газ независимые производители поставляют в основном на крупные промышленные предприятия и объекты топливно-энергетического комплекса.

Выявлены и рассмотрены основные направления использования природного газа в России. Наибольшее применение природный газ нашел в электроэнергетике и промышленном секторе экономики (рис. 2).

Рис. 2. Структура фактического потребления природного газа в РФ в 2007 г.

Характерной чертой российской газовой промышленности является высокий уровень государственного регулирования. Государственному регулированию подлежат оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами. Выявлено, что государственное регулирование цен на природный газ в основном выражается в сдерживании их роста, которое привело к увеличению доли газа в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) России и снижению конкурентоспособности альтернативных энергоресурсов (угля, гидроэнергии и т.д.).

Проведенный анализ показал, что рост промышленного производства в России не сопровождается ростом энергоэффективности. Газоемкость российской экономики является одной из самых высоких в мире:
Россия около 331 млрд. м3/100 млн. долл. ВВП, США 58, Испания 39.

Автор разделяет точку зрения специалистов об основных путях увеличения энергоэффективности и, в частности, снижения газоемкости. Важным шагом является разработка Программы газосбережения, Программ рационального использования газа, реализация которых должна содержать меры экономического стимулирования.

Установлено, что государственное регулирование проявляется не только в отношении ценообразования. Так, на ОАО «Газпром» законодательно возложена обязанность обеспечить стабильное, надежное и безопасное газоснабжение российских потребителей при безусловном исполнении контрактных обязательств по поставкам газа на экспорт. Иными словами, именно ОАО «Газпром» обязан обеспечить энергетическую безопасность России в газовой сфере.

Рассмотрен и проанализирован ресурсный потенциал газовой промышленности РФ, определяющий ее устойчивое развитие. По оценкам специалистов по состоянию на 01.01.2008 г. около 26,3% доказанных мировых запасов газа находится на территории РФ (табл. 1).

Таблица 1 - Начальные суммарные ресурсы природного газа России, трлн. м3

Основным газодобывающим регионом РФ является Ямало-Ненецкий АО, где сосредоточено 60% общероссийских начальных ресурсов газа.

Большая часть промышленных запасов российского газа находится на балансе ОАО «Газпром» ведущей мировой газовой компании
29,85 трлн. м3. Основным районом добычи газа ОАО «Газпром» в настоящее время является Надым-Пур-Тазовская газовая провинция Западной Сибири, где добывается более 92% общего объема добычи газа компании.

В настоящее время в РФ топливно-энергетический комплекс (ТЭК), в частности газовая промышленность, является стратегически важным звеном экономики страны непосредственно связанным с энергетической безопасностью, так как в значительной степени обеспечивает наполнение бюджета.

В этой связи важно рассматривать энергетическую безопасность с точки зрения управления рисками и факторами нестабильности, которые могут оказать отрицательное влияние на устойчивое развитие газовой промышленности и ТЭК в целом. При этом под энергетической безопасностью понимается обеспечение обоснованных внутренних потребностей экономически доступных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) соответствующего качества при одновременном выполнении экспортных обязательств.

Проведенный автором анализ ситуации и тенденций в энергообеспечении РФ позволил определить основные стратегические угрозы энергобезопасности (рис. 3). По мнению ряда специалистов (Бушуева В.В., Воропай Н.И., Мастепанова А.М. и других) эти угрозы приводят к сдерживанию экономического роста страны, стагнации, либо ухудшению ее социально-экономического положения.

Исходя из рассмотренных стратегических угроз, было установлено, что обеспечение энергетической безопасности России в газовой отрасли обусловлено решением следующих задач:

• поддержание на экономически обоснованном уровне объемов поставок газа на внутренний и внешний рынки;
• укрепление интеграционных связей в рамках РФ, СНГ, ЕС;

Рис. 3. Стратегические угрозы энергетической безопасности России в газовой промышленности

• усиление требований к экологической и производственной безопасности и т.д.

Таким образом, энергетическая безопасность является сложной системой экономических, социальных и экологических факторов, находящихся в тесной взаимозависимости.

Во второй главе «Особенности и основные направления использования российского природного газа» определена роль природного газа в топливно-энергетическом балансе развитых стран; определены и проанализированы место и роль экспорта российского природного газа в газовой сфере Европы; проанализированы перспективные потребности стран ЕС в газе; рассмотрены тенденции развития рынка природного газа в Европе в условиях его либерализации; выявлены возможные последствия проведения этих реформ для развития газовой промышленности России и экспорта.

Исследование тенденций развития мирового ТЭБ показало, что в последние десятилетия произошло смещение потребления энергоресурсов в пользу природного газа, который сегодня является самым динамично развивающимся сегментом в мировом ТЭБ. В работе проанализированы основные тенденции развития спроса на энергоресурсы в средне- и долгосрочной перспективе.

На сегодняшний день одним из основных потребителей природного газа в мире являются страны Евросоюза. Так, к 2007 г. доля газа в ТЭБ стран ЕС достигла 24,7%. Быстрый рост потребления природного газа в Европе обусловлен рядом факторов:

• экологические ограничения по выбросу вредных веществ и требования «Киотского протокола»;
• учет затрат на утилизацию, в несколько раз превышающих затраты на само использование и пр., сдерживает использование ядерной энергии;
• взятый Европейским парламентом курс на газификацию государств-членов ЕС, перевод огромного числа электростанций на газ и т.д.

Подробно рассмотрено современное состояние и перспективы развития газовой промышленности в ЕС. Начальные суммарные ресурсы природного (НСР) газа в Европе по состоянию на 01.01.2007 г. оцениваются в 25,96 трлн. м3 или 4,3% мировых НСР. Наибольшими ресурсами в Европе обладают Норвегия, Нидерланды и Великобритания, являющиеся и крупнейшими производителями газа в регионе. Начиная с 2005 г. наметился спад добычи природного газа в ЕС. Снижение добычи происходит на фоне неуклонно растущего спроса на природный газ.

В настоящее время крупнейшими потребителями газа в регионе являются Германия (97,5 млрд. м3), Великобритания (96,1) и Италия (84,9). За счет собственной добычи европейские страны покрывают порядка 60% своих потребностей в газе. Этот показатель уменьшается из года в год. Основными внешними поставщиками газа в Европу в настоящее время являются Россия (128,3 млрд. м3), Алжир (48,7), Ливия (10,0) и другие страны.

На основе анализа отечественной и зарубежной литературы, включая правовую базу, выявлены происходящие на европейском газовом рынке изменения, определены результаты десятилетней реформы и сформулирован ряд выводов.

Основными положениями реформирования национальных рынков газа в ЕС, согласно Газовой Директиве, являются:

• создание конкурентного рынка газа в Европе и диверсификация поставок;
• отсутствие внутренних границ рынка газа ЕС;
• необходимость учета особенности отдельных стран при реализации требований Директивы;
• обеспечение равноправного доступа в систему всем поставщикам газа.

Промежуточные итоги либерализации свидетельствуют о том, что искусственно создаваемая на рынке конкуренция в совокупности с рядом поправок привела не к снижению цен на газ, а к усилению конкуренции между газораспределительными компаниями. Отказ от долгосрочных контрактов, предписанный первой Газовой Директивой, не имел успеха, так как долгосрочные договора заключены до 2020 г., а с некоторыми странами они находятся в стадии заключения и пролонгации. Несмотря на то, что доля спотового рынка продолжает расти, – это является лишь дополнением к существующим долгосрочным контрактам, гарантирующим надежность, регулярность поставок, стабильность цен и условий, а также инвестиций, необходимых для разработки новых месторождений, реализации крупных газовых проектов, создания транспортной инфраструктуры и т.д.

В силу специфики газового рынка Европы, условий транспортировки газа и ограниченности поставщиков, требования Газовой Директивы существуют в большей своей части только де-юре.

Как известно, Россия является крупнейшим экспортером природного газа на европейском рынке природного газа. Экспорт газа в Европу осуществляется на основе долгосрочных контрактов типа «бери или плати», которые предусматривают возможность корректировки контрактной цены и изменения объемов. В работе рассмотрены основные экспортные потоки российского природного газа в Европу и их динамика. Определены крупнейшие импортеры российского газа, доля российского газа в общем объеме потребления природного газа европейских стран и т.д.

В связи с проводимыми реформами, выявлена необходимость пересмотра ряда стандартных условий работы на европейском рынке природного газа. Установлено, что отказ от долгосрочных контрактов может привести к снижению инвестирования в долгосрочные крупномасштабные проекты разработки газовых месторождений и строительства магистральных трубопроводов, обеспечивающих снабжение европейских потребителей.

Вместе с тем, либерализация несет и новые возможности: развитие продажи сжиженного природного газа на основе своповых сделок; экономия затрат на транспортировку природного газа по территориям третьих стран, при одновременном увеличении объемов поставок в другие страны; получение доступа к новым газотранспортным мощностям для оптимизации собственных поставок газа на европейский рынок и т.д.

Анализ выявленных рисков и новых возможностей России, возникающих в результате происходящих изменений в ЕС, позволяют определить основные направления повышения эффективности экспорта природного газа, в том числе более гибкие маркетинговые программы реализации природного газа в Европе.

В третьей главе «Перспективные направления повышения эффективности экспорта российского природного газа в условиях обеспечения энергетической безопасности России» предложены методические подходы к оценке эффективности экспорта природного газа, как одной из важных составляющих эффективности развития газовой промышленности; проведен анализ выгод и затрат на экспорт природного газа; разработан коэффициент энергобезопасности, как один из факторов, влияющих на эффективность экспортных поставок; предложена карта рисков в сфере энергетической безопасности; в соответствии с предложенными методическими подходами определена эффективность экспорта газа в Европу; сформулированы направления повышения эффективности экспортной составляющей газовой промышленности России.

Эффективность экспортных поставок природного газа является обобщающим показателем полезности всей цепочки производственных, транспортных, коммерческих и вспомогательных звеньев газовой промышленности. Снижение и повышение эффективности отражается на уровне рентабельности ОАО «Газпром» и валютных поступлениях в бюджет страны.

Отмечено, что на экономическую эффективность экспортных поставок влияют затраты производителя природного газа. Эти переменные характеризуются довольно сложной структурой в связи с тем, что затраты формируются из многочисленных составляющих, удельные веса которых существенно отличаются друг от друга.

В общем виде эффективность экспорта природного газа в Европу можно представить следующей формулой:

, где (1)

удельные затраты на добычу газа;

удельные затраты на транспортировку по ЕСГ;

удельные затраты на транзит газа по территории других стран;

контрактная цена;

, объемы законтрактованного и фактически поставленного газа.

В соответствии с договорами на поставку типа «бери или плати» покупатель российского природного газа обязан оплатить 80% законтрактованного объема, даже в случае меньшего объема отбора газа. По идентичной схеме составлены транзитные договора.

Если >1, то экспорт эффективен, если <1 – неэффективен. При =1 следует анализировать и рассматривать дополнительные факторы: альтернативные маршруты поставки, пересмотр транзитных платежей и т.д. Проведенные расчеты показали высокую эффективность экспорта российского природного газа в Европу.

С целью выявления рисков эффективности экспорта природного газа в работе был проведен анализ чувствительности с использованием метода сценариев значений входных показателей, в наибольшей степени влияющих на конечный результат. Анализ чувствительности показал, что наибольшее влияние на эффективность экспортных поставок оказывает контрактная цена на природный газ.

Основными интересами России, как ведущего производителя природного газа в мире, в сфере энергетической безопасности являются:

• относительная стабилизация цен на газ на приемлемом уровне как для потребителей, так и для производителей;
• привлечение инвестиций в высокозатратные газовые проекты;
• прозрачные и четкие «правила игры» на рынке.

Проведенный анализ ситуации и тенденций развития в энергообеспечении России позволил выявить ряд моментов, которые представляют угрозу энергетической безопасности, а также связанные с ними риски (рис. 4).