авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 | 2 || 4 |

Методика маркетинговых исследований региональных рынков кирпичной продукции

-- [ Страница 3 ] --

Для группировки регионов-производителей кирпичной продукции в России, которые характеризуются многими факторами, и получения однородных групп был использован кластерный анализ. Автором были отобраны три показателя по 72 регионам России, где производится кирпич: объем производства кирпичной продукции в регионах в 2010 г.; объем инвестиций в основной капитал (в строительство зданий и сооружений) в регионы в 2010 г.; количество предприятий-производителей кирпичной продукции в регионах в 2010 г.

Исследование проводилось с использованием программного пакета IBM SPSS Statistica. В результате применения метода K-средних было получено 4 кластера (см. рис. 2).

Рисунок 2 - Средние значения стандартизированных переменных для кластеров по регионам-производителям кирпичной продукции в России

Кластер №1 (4 региона) включает регионы со средним количеством инвестиций в строительство сооружений и зданий, значительным количеством предприятий и достаточно большим объемом выпуска кирпичной продукции. Кластер №2 (20 регионов) представлен регионами, которые имеют средние значения на рынке кирпичной продукции по всем анализируемым показателям. Кластер №3 (3 региона) включает регионы, в которые направляется достаточно большой объем инвестиций в строительство сооружений и зданий, а производственные показатели невелики. Кластер №4 (45 регионов) объединяет регионы с наименьшими значениями практически по всем показателям.

При расчете баланса спроса и предложения на кирпичную продукцию в Московской области автором использовались следующие показатели и допущения:

  • на основе данных о доле использования кирпичной продукции рассчитаны объемы строительства из кирпичной продукции;
  • на основе данных о норме потребления и объемах строительства из кирпичной продукции рассчитаны показатели спроса на кирпичную продукцию;
  • при оценке спроса на кирпичную продукцию учитывалось то, что средний период многоэтажного строительства составляет 1,5-2 года и последние полгода-год проходят отделочные и инженерные работы. Поэтому можно предположить, что объемы сдаваемых площадей многоэтажного строительства больше характеризуют спрос на кирпичную продукцию в предыдущем году.

Предложение соответствовало объему производства кирпичной продукции в регионе.

В ходе проведения исследования было выявлено, что обеспеченность кирпичной продукцией на рынке Московской области составляет всего 39%.

Таким образом, автором был сделан вывод, что если бы все дома в Московской области строились из кирпичной продукции, то на рынке наблюдался бы серьезный дефицит этого товара. Но вследствие конкуренции со стороны альтернативных строительных материалов, низких объемов производства кирпичной продукции и неудовлетворенного качества в строительстве фактически используют в два раза меньше кирпичной продукции, чем могли бы.

Среди причин, приведших к недозагруженности производственных мощ ностей в 2008-2010 гг. можно отметить: экономический кризис; устаревшее оборудование на производстве; неудовлетворительное качество продукции; конкуренцию со стороны других видов строительных материалов.

В целях избегания подобных ситуаций автором предложен комплекс мер, а именно: оптимизация существующего производства; перепрофилирование предприятий (многие кирпичные заводы – это устаревшие предприятия, занимающиеся не только выпуском кирпичной продукции, но и металлоконструкциями, стеклом и другими строительными материалами); банкротство нерентабельных компаний и смещение акцентов на развитие потенциально перспективных; внедрение новых технологий на производстве; покупка нового оборудования для производства и др.

  1. В ходе изучения проблем анализа взаимосвязи показателей был разработан прогноз выпуска кирпичной продукции на 2012-2015 гг. на основании регрессионной модели, позволяющей определить факторы, влияющие на развитие производства кирпичной продукции, а также построен прогноз развития рынка кирпичной продукции.

Самым весомым фактором, влияющим на рынок кирпичной продукции, оказался ввод в действие жилых домов. С увеличением объемов строительства жилых домов выпуск кирпичной продукции увеличивался. Регрессионная модель имела следующий вид:

.

(9,30)

R2=0,94; F = 84,43; DW = 1,10

Под уравнением регрессии представлены расчетные значения t-критерия, в соответствии с которыми все коэффициенты при регрессорах являются значимыми. Полученная регрессионная модель также использовалась в прогнозировании выпуска кирпичной продукции на 2012-2015 гг.

При построении прогноза использовались плановые значения показателей по вводу жилых площадей в 2012-2015 гг. в России, представленные в государственной федерально-целевой программе «Жилище»2: 2012 – 67 000 тыс. кв. м; 2013 – 70 000 тыс. кв. м; 2014 – 79 000 тыс. кв. м; 2015 – 90 000 тыс. кв. м.

В качестве показателей ввода жилых площадей за 2009, 2010 и 2011 гг. использовались фактические значения официальной статистики, т.е. 59 892, 58 431 и 62 300 тыс. кв. м соответственно3.

В ходе исследования автором было определено, что если бы влияние мирового экономического кризиса не было столь глубоким, то по итогам 2009-2011 гг. объем выпуска кирпичной продукции мог бы достичь 12,7-13,3 млрд. условных кирпичей (см. рис. 3.).

Однако если учитывать глубину влияния кризиса и фактические значения 2009-2011 гг., было выдвинуто предположение, что подобный прогноз абсолютных показателей слишком оптимистичен.

Рисунок 3 - Прогноз объема производства кирпичной продукции в России, млн. условных кирпичей, 2012 2015 гг.

На основании экспертных оценок автором сделано предположение, что спрогнозированные относительные темпы роста выпуска кирпичной продукции в 2012-2015 гг. вполне достижимы. Поэтому если переложить их на фактические данные 2009-2010 гг., были получены следующие результаты (см. рис. 4.):

  • В 2012 г. объем выпуска кирпичной продукции составит чуть больше 9,5 млрд. условных кирпичей.
  • По итогам 2015 г. производство кирпичной продукции выйдет лишь на уровень 2006 г. и составит порядка 11,7 млн. условных кирпичей.

Рисунок 4 - Скорректированный прогноз объема производства кирпичной продукции в России, млн. условных кирпичей, 2012 2015 гг.

При этом также нужно учитывать, что подобный прогноз достижим при условии активной конкурентной борьбы производителей кирпичной продукции с альтернативными видами строительных материалов и стабильной макроэкономической ситуации в стране.

  1. При исследовании проблем оценки конкурентного поля на региональных рынках была разработанная инновационная методика анализа конкурентов на рынке кирпичной продукции, в соответствии с которой определены сильные и слабые стороны этого направления деятельности; внешние возможности и угрозы, влияющие на рынок; разработаны ключевые факторы успеха для предприятий этой сферы; построены рейтинги основных производителей кирпичной продукции; диаграммы и карты конкурентоспособности.

Было выявлено, что для рынка кирпичной продукции характерна высокая угроза появления товаров-заменителей и зависимость от потребителей, средняя зависимость от поставщиков и угрозы появления новых игроков, а также низкий уровень конкуренции на рынке.

На основании проведенного SWOT-анализа было определено, что основным преимуществом кирпичной продукции, обеспечивающим конкурентное преимущество, является его экологическая безопасность. Основная проблема, которую предстоит решить предприятиям - высокая степень износа производственных мощностей и устаревшее оборудование на производстве.

В ходе исследования конкурентного поля4 автором были разработаны ключевые факторы успеха (КФУ) для конкурентной борьбы на рынке кирпичной продукции:

  • КФУ, связанные с производством (уровень объема производства, клиенториентированность, разнообразие цветовой гаммы);
  • КФУ, связанные с маркетингом (хорошо организованная система сбыта, уровень цен, широта ассортимента, маркетинговая активность);
  • КФУ, основанные на опыте и знаниях (численность персонала, количество лет на рынке);
  • Другие КФУ (информационная открытость).

В основу методики анализа основных производителей на кирпичном рынке автором был положен принцип построения рейтингов и сравнения показателей деятельности предприятий, а также анализ соответствий и построение карты восприятия. Для анализа конкуренции исследовалось 10 предприятий Центрального федерального округа и 10 параметров их деятельности, определенных на основе КФУ:

  • объем производства,
  • широта ассортимента (количество видов кирпичной продукции),
  • разнообразие цветов (количество цветов у выпускаемого продукта),
  • уровень цен,
  • система сбыта (наличие собственной торговой сети, торгового дома, возможность отгрузки товара и т.п.),
  • информационная открытость (наличие в открытом доступе годовых и ежеквартальных отчетах, бухгалтерских балансов и т.п.),
  • численность сотрудников,
  • опыт работы (количество лет на рынке),
  • маркетинговая активность (участие в выставках, рекламных акциях),
  • клиенториентированность (возможность работы под заказ, производство продукции по индивидуальным требованиям клиента и т.п.).

На основании опроса, проведенного автором среди основных производителей кирпичной продукции, с помощью метода средней взвешенной была дана рейтинговая оценка предприятий данной сферы деятельности, позволившая определить лидеров и аутсайдеров на рынке. Лидером стал «Воронежский комбинат строительных материалов». На втором месте - «Объединение строительных материалов и бытовой техники» в Калужской области, а на третьем – «Стройполимеркерамика» в Тверской области. Аутсайдером в Центральном федеральном округе оказался «Завод лицевого кирпича» в Московской области.

На основании балльной оценки была построена диаграмма конкурентоспособности кирпичных заводов, позволяющая провести сравнительную оценку по исследуемым параметрам их деятельности (см. рис. 5).

Рисунок 5 - Диаграмма конкурентоспособности на рынке кирпичной продукции для топ-3 производителей в Центральном федеральном округе

Проведенное исследование показало, что ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» опережает ближайших конкурентов по таким показателям, как объем производства, разнообразие цветов продукции и хорошо организованной системе сбыта. Уровень цен этого завода относительно низкий. Слабой стороной у ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» оказалась низкая клиентоориентированность и маркетинговая активность. По этим параметрам предприятие является аутсайдером среди топ-3 лидеров.

Еще одним способом определения конкурентных позиций является построение карты конкурентоспособности на основании анализа соответствий по 10-и параметрам основных производителей кирпичной продукции (см. рис. 6). Для проведения анализа использовался пакет IBM SPSS Statistics.

Карта конкурентоспособности характеризуется двумя измерениями:

  • Первое измерение (горизонтальная ось) – Маркетинговой активностью (слева) и Привлекательной ценой и широтой ассортимента (справа),
  • Второе измерение (вертикальная ось) – Клиентоориентированностью и информационной открытостью (внизу) - Объемом производства и численностью сотрудников (вверху).

Рисунок 6 - Карта конкурентоспособности для топ-10 предприятий в Центральном федеральном округе на рынке кирпичной продукции

В отличие от диаграммы конкурентоспособности карта конкурентоспособности дает возможность визуально оценить различия между параметрами по тем или иным характеристикам, что обеспечивает высокую степень использования при решении задач позиционирования.

  1. При исследовании показателей продвижения кирпичной продукции в Интернете и взаимодействия производителей с потребителями была разработана авторская методика анализа онлайн-коммуникаций на рынке кирпичной продукции.

Изучение онлайн-ресурсов производителей – актуальная задача анализа региональных рынков кирпичной продукции. С каждым годом онлайн-ресурсы становятся все более важным активом для ведения и развития бизнеса. Для оценки системы коммуникаций на рынке кирпичной продукции автором были проанализированы 106 ведущих производителей кирпичной продукции.

На основе проведенного анализа были созданы группы основных производителей кирпичной продукции по уровню системы их онлайн-коммуникаций с потребителем (см. табл. 2).

Таблица 2 - Таблица сопряженности кластеров предприятий по производству кирпичной продукции и федеральных округов в 2011г., %

Количество предприятий по кластерам и ФО

ПФО

СЗФО

СФО

УФО

ЦФО

ЮФО

Итого по строкам

Группа №1

2

1

0

1

4

1

9

22%

11%

0%

11%

44%

11%

100%

Группа №2

7

1

1

4

6

2

21

33%

5%

5%

19%

29%

10%

100%

Группа №3

6

1

1

3

9

11

31

19%

3%

3%

10%

29%

35%

100%

Группа №4

7

5

8

4

0

1

25

28%



Pages:     | 1 | 2 || 4 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.