авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

Методология и механизмы разработки инновационно-инвестиционной стратегии промышленных предприятий в системе формирования конкурентных преимуществ

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

ЯРИН Геннадий Александрович

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕХАНИЗМЫ РАЗРАБОТКИ

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Специальность:

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»

(теория управления экономическими системами,

управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук

Екатеринбург

2007

Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики предприятий ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»

Официальные оппоненты:

Доктор экономических наук, профессор

Кулапов Михаил Николаевич (Москва)

Доктор экономических наук, профессор

Мокроносов Александр Германович (Екатеринбург)

Доктор экономических наук, профессор.

Дятел Евгений Петрович (Екатеринбург)

Ведущая организация: Южно-Уральский государственный

университет (Челябинск)

Защита состоится «7 » ноября 2007 г. в 10.00

на заседании диссертационного совета Д 212.287.03 при ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-219, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, ауд. 357 зал заседаний ученого совета.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой

печатью учреждения, просим направлять по указанному адресу: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-219, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45, ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», Ученому секретарю диссертационного совета Д 212.287.03.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», с авторефератом на официальных сайтах: ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» и ВАК Министерства образования и науки России.

Автореферат разослан

« » 2007г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

доктор экономических наук, доцент Л.М. Капустина

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Для экономики России концепция инновационно-инвести­ционной стратегии формирования конкурентных преимуществ промышленных предприятий, обеспечивающая эффективные хозяйственные связи между участниками инвестиционного процесса и в максимальной степени нацеленная «на результат», является относительно новой.

Признаком инновационно-инвестиционной стратегии как вида человеческой деятельности выступает комплексная, «сквозная» организация инвестиционного процесса, подразумевающая организацию финансирования и осуществление некоего проекта (программы) силами менеджмента во всем его многообразии в заданные сроки и в пределах соответствующих бюджетных ограничений с целью извлечения коммерческой выгоды.

Основу инновационно-инвестиционной стратегии составляют инвестиции, определяемые как денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного экономического и социального эффекта.

Основными преимуществами инновационно-инвестицион­ной стратегии по сравнению с традиционными формами организации инвестиционной деятельности являются:

полная (в том числе финансовая) ответственность за конечные результаты инвестиционной деятельности;

наработка в силу специфической организационной структуры устойчивых деловых связей как на производственном, так и на управленческом уровне;

конкуренция особого рода на рынке – контроль над компаниями, их товарными и финансовыми потоками, их правами;

реальное управление стоимостью проекта (программы) на основе современной системы управленческого учета;

улучшение финансовых результатов деятельности за счет снижения финансовых и других рисков вследствие обязательного обучения менеджеров современным методам и технологиям управления.

Для того чтобы реализовать потенциальные преимущества новой концепции, компании используют новую стратегию, суть которой сводится к следующим положениям:

консолидация производственного, управленческого и финансово-экономического потенциала компаний-партнеров с соответствующим повышением ответственности за консолидированные финансовые результаты проекта (программы);

системное использование методологии стратегического планирования финансового результата как главного оценочного показателя конкурентоспособности промышленного предприятия;

консолидация прибыли как основного источника инвестиций на перспективу;

привлечение недорогих акционерных и заемных средств (для этого следует выплачивать рядовым акционерам дивиденды);

обеспечение достаточно высокого уровня доходности на вложенный капитал (вкладывать средства в создание производств высокотехнологичной продукции, а не в наращивание добычи сырья);

реализация программы рациональных приобретений (поглощений и слияний).

Смысл перехода к новой системе управления инвестиционной деятельностью состоит в том, что в соответствии с мировым опытом реальное повышение эффективности инвестиций возможно лишь на основе использования системного пакета мероприятий структурно-функционального, финансово-экономического, конструкторско-технологического и кадрового характера. Инновационно-инвестиционная стратегия является тем сплавом решений, совокупное воздействие которых на инвестиционный процесс приводит к существенному повышению ее эффективности.

Степень разработанности проблемы. Методологические и методические аспекты инновационно-инвестиционной стратегии нашли отражение в трудах С.И. Абрамова, И.А. Баева, В.И. Бархатова, В.П. Буянова, А.Д. Выварца, В.П. Иваницкого, В.А. Каменецкого, К.А. Кирсанова, Л.А. Коновалова, В.В. Ковалева, В.И. Кошкина, Б.Н. Кузыка, Н.Р. Ковалева, Л.М. Д.С. Львова, Михайлова, А.В. Пилипенко, В.Н. Пореходова, А.И. Пригожина, Н.Б. Рудыка, Е.В. Рюминой, А.И. Татаркина, Р.А. Фатхутдинова, Ю.В. Яковца, П.А. Гохана, У. Баффетта, М.Е. Портера, П. Фишера и ряда других отечественных и зарубежных ученых.

Автор построил свое исследование на фундаментальных положениях этих ученых, однако критически переосмыслив их, развил эти положения.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является разработка методических основ оценки влияния инновационно-инвестиционной стратегии на конкурентоспособность промышленных предприятий.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- сформулировать теоретико-методологические подходы к разработке инновационно-инвестиционной стратегии на предприятиях металлургического комплекса;

- разработать принципы, классификацию и механизм инвестирования, основанный на учете особенностей мотиваций инвесторов;

- установить роль интеллектуального труда, воплощенного в инновациях, в создании экономической прибыли;

- разработать инвестиционный механизм в управлении изменениями в организации и формализованную модель из системы показателей, характеризующих устойчивое развитие промышленных предприятий и методические положения по оценке эколого-экономической эффективности инвестиционных проектов;

- определить влияние иннновационно-инвестиционной стратегии на финансовое состояние предприятия с помощью показателя «коэффициент чистой выручки», который характеризует доход, создаваемый интеллектуальным трудом, вложенным в оборудование и технологии.

Объектом диссертационного исследования являются промышленные предприятия металлургического, топливно-энергетического и других комплексов народного хозяйства, действующие в новых экономических условиях и осуществляющие свою деятельность в Уральском регионе.

Предметом исследования являются экономические взаимосвязи между инновациями и инвестициями, особенно прямыми инвестициями, промышленных предприятий и их конкурентными преимуществами.

Теоретической и методологической базой исследования являются: теория конкуренции, теория конкурентных преимуществ, теория корпоративного управления; теория инвестиций, а также труды ученых – экономистов, посвященных анализу конкретных проблем в сфере прямых инвестиций.

В ходе исследования были использованы методы экономического анализа, экспертных оценок, экономического прогнозирования, нормативно-правовые акты.

Информационной базой исследования послужили статистические данные промышленных предприятий металлургического и топливно-энергетического комплекса, различные обзорные, статистические и справочные материалы, базы данных компьютерной сети Интернет, систематизированные и обработанные автором.

Наиболее существенные научные результаты, полученные соискателем:

1. Предложено и научно обосновано новое содержание понятий: «инновации», «инновационно-инвестиционный процесс» и «инновационно-инвестиционная стратегия предприятия», «прямые инвестиции». В отличие от общепринятых подходов, трактующих инновационную и инвестиционную деятельность раздельно, в работе они рассматривается как единый процесс. А также в отличие от определений, сформулированных другими учеными страны, включена специфика инноваций как фактора повышения конкурентных преимуществ предприятий..

2. Разработаны принципы, классификация и предложена типология прямых инвестиций, включающая одиннадцать основных признаков: характер вкладываемых средств, география вложений, тип корпоративных отношений и т.д. Предложен механизм инвестирования, основанный на учете особенностей мотиваций инвесторов.

3. Впервые отношения «субъект» - «объект» в управлении инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий структурированы и представлены как система, в которой интеллектуальный труд, воплощенный в инновациях, становится главным источником экономической прибыли. Структурно-логические схемы использованы в качестве приема обоснования научных положений, устанавливающих роль интеллектуального труда, воплощенного в инновациях, в создании экономической прибыли.

4. Инвестиционный механизм в управлении изменениями в организации формализован в виде модели и представлен как система показателей, характеризующих устойчивой развитие промышленных предприятий. Предложен авторский алгоритм оценки экономической эффективности инвестиционных проектов с учетом экологического фактора с целью повышения их конкурентоспособности, который включает в расчет показатели чистого приведенного эффекта (NPVэ), индекса доходности (PIэ) и внутренней нормы доходности (IRRэ). Разработана методика оценки влияния прямых инвестиций на конкурентные преимущества промышленных групп.

5. Для определения влияния инновационно-инвестиционной стратегии на финансовое состояние предприятия предложено в существующую систему показателей ввести показатель «коэффициент чистой выручки», который характеризует доход, создаваемый интеллектуальным трудом, вложенным в оборудование и технологии.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1. Предлагается собственная трактовка понятия инновационно-инвестиционного процесса. Инновационно-инвестиционный процесс – это процесс закупки или самостоятельного получения результатов интеллектуального труда, материализованных в новых машинах и технологиях, внедрение в производство и создание экономической прибыли. Инновации – это результат интеллектуального труда. Инновации и инвестиции объединяет конечный результат. Поэтому инновации и инвестиции рассматриваются как инновационно-инвестиционные процесс в единстве. Именно в такой трактовке они экономически и организационно включаются в единый производственный процесс. Инновационная деятельность нами понимается как процесс реализации результатов интеллектуального труда (п.1.16, п.4.1, п.4.2 Паспорт специальности ВАК 08.00.05).

2. Предложена собственная трактовка понятия «прямые инвестиции». Под прямыми инвестициями нами понимается получение компанией либо предпринимателем формального права, либо реальной возможности (например, опирающейся на обычаи делового оборота) контролировать деятельность другой компании (влиять на решения, принимаемые ее исполнительными органами) в результате осуществления сделки, связанной с долгосрочным вложением капитала.

Построена модель конкурентоспособного предприятия. Модель представлена в работе как «звезда» конкурентных преимуществ, определяемых прямыми инвестициями, раскрывающая особенности отношений участников инновационно-инвестиционного процесса, чье поведение определяется стремлением контролировать деятельность в своем секторе экономики.

Раскрыто содержание механизмов прямого инвестирования, ориентированного на цели достижения и сохранения конкурентоспособности компании: 1) механизмы обеспечения контроля; 2) механизмы конкурентной борьбы; 3) «защитные» механизмы существующих компаний от действий «враждебных» инвесторов (п.1.16 Паспорт специальности ВАК 08.00.05).

3. Предложена авторская трактовка понятия «конкурентное преимущество». Конкурентное преимущество – это объективно либо субъективно обусловленная способность участников рыночного оборота создавать себе более выгодные условия обеспечения сырьем, условия производства и сбыта товаров и услуг, установления «своих» правил игры, а также формирования в сознании у партнеров и потенциальных потребителей благоприятного представления о себе и производимых товарах.

Сформулировано авторское определение понятия «инновационно-инвестиционная стратегия». Инновационно-инвестиционная стратегия предприятия – это программируемый результат интеллектуального труда субъекта управления, обоснованный на принципах и разбитый на этапы; приоритетом стратегии является формирование конкурентных преимуществ (п.1.18 Паспорт специальности ВАК 08.00.05).

4. Исследован и усовершенствован экономический механизм конкурентоспособного предприятия с учетом экологического фактора, который трактуется автором как модель, построенная на системе показателей, характеризующих устойчивое развитие промышленных предприятий, таких как коэффициент эколого-экономической эффективности проекта КэNPV, коэффициент относительного срока окупаемости инвестиции КэPP, индекс доходности PIэ.

Разработаны методические положения по оценке влияния прямых инвестиций на конкурентные преимущества промышленных групп. В основе оценки инвестирования, предлагаемой автором, лежит одновременный учет результатов, возникающих как на уровне объекта вложений, так и на уровне промышленной группы в целом, а также экономических последствий и изменений в структуре отраслевых рынков. Методика включает: стратегический анализ конкурентных преимуществ промышленной группы; анализ объекта инвестиций, целей и ожидаемых результатов; определение механизма прямого инвестирования; прогнозирование последствий и анализ внешних эффектов; оценку влияния прямых инвестиций на конкурентные преимущества промышленной группы (п.1.19, п.4.16 Паспорт специальности ВАК 08.00.05).

5. Концептуальное видение и существенные связи между выбором типа инновационно-инвестиционной стратегии и условиями формирования конкурентных преимуществ промышленных предприятий для определения влияния инновационно-инвестиционной стратегии на финансовое состояние предприятия позволило ввести в существующую систему показателей показатель «коэффициент чистой выручки», который характеризует доход, создаваемый интеллектуальным трудом, вложенным в оборудование и технологии. (п.1.23, п.4.2 Паспорт специальности ВАК 08.00.05).

Практическая значимость проведенного исследования заключается в разработке методического аппарата, а также конкретных рекомендаций и методических положений, направленных на эффективное формирование механизма устойчивого развития конкурентоспособных промышленных предприятиях, которые апробированы и могут быть внедрены в практику деятельности предприятий Уральского региона.

Предложенные рекомендации могут быть также использованы при разработке проектов инвестиционной деятельности промышленными предприятиями, при разработке стратегической инвестиционной политики и конкурентной стратегии в различных отраслях промышленности.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.