авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 14 |

Трансформация мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации

-- [ Страница 6 ] --

Источник: составлено автором по различным источникам.

Переходя к изложению второго блока изучаемых проблем (основных направлений, этапов и движущих сил нефтяного рынка), следует отметить, что описанные выше процессы не представляют законченный список сформировавшихся ключевых тенденций, а проведенный анализ не является исчерпывающим, являясь лишь попыткой очертить разнообразные грани «нефтяной многополярности» как в методологическом, так и практическом аспектах и выявить основные направления последующей трансформации нефтяного рынка в рамках указанных структурных элементов.

При анализе тенденций развития мирового рынка нефти довольно часто используется исторический подход, основанный на выделении различных этапов в поведении мировых цен, их уровней, изменении основных структурных элементов цены, а также других составляющих институциональной структуры рынка (форм контрактных соглашений, типа конкурентной борьбы и пр.). В диссертации предпринята попытка обобщить все имеющиеся подходы к периодизации, что является определенным вкладом в развитие методической базы изучения эволюции нефтяного рынка. Итоги проведенного анализа представлены в таблице 3.

При изучении движущих сил в эволюции мирового нефтяного рынка в работе особое внимание уделено роли геополитических конфликтов, что определяется огромным политическим подтекстом, который присущ современной международной торговли энергоресурсами. Ключевой движущий силой любого рынка выступает конкуренция, которая на нефтяном рынке часто принимает форму политического конфликта поп поводу установления контроля над нефтяными ресурсами и получения преимуществ в их распределении.

Особенностью конфликтов, возникающих в сфере торговли нефтью, является зачастую скрытые, неявные цели участников конфликта (например, получение доступа к месторождениям) или их подмена (борьба за расширение демократических прав и свобод населения в странах, представляющих интерес для крупных нефтяных ТНК). Различные субъекты, участвую­щие в конфликте, чаще всего стремятся к управле­нию конфликтом или к установлению конт­роля над ним. Наиболее распространенными целями в сфере нефтяной политики явля­ется урегулирование и разрешение конфликтов.

Геополитические конфликты, связанные с нефтью, возникают при нарушении баланса спроса и предложения. При этом механизмы возникновения этих конфликтов для стран-производителей могут быть как внутренними (неспособность удовлетворить потребности внутреннего рынка или свои экспортные обязательства), так и внешними (действия транзитных государств и стран-потребителей).

В целях воздействия на страны-производители со стороны ведущих стран-потребителей может быть задействован бойкот покупки нефти (например, резолюция Совета безопасности ООН № 661 от 6 августа 1990 г. в отношении Ирака после Ирако-кувейтской войны в 1991 г.) или ее ограничение, предполагающее запрет морских и воздушных торговых связей (программа «Нефть в обмен на продовольствие», проводимая в 19962003 гг. в отношении Ирака).

Во второй половине ХХ века выделяется шесть международных (межгосударственных) конфликтов, получивших название нефтяных кризисов:

  1. Национализация Англо-иранской компании, 1951 г.
  2. Суэцкий кризис, 1956 г.
  3. Шестидневная война, 1967 г.
  4. Арабо-израильская война, 1967 г.
  5. Иранская революция и ценовой шок, 19791981 гг.
  6. Ирако-кувейтская война и эмбарго Ирака, 1990 г.

Некоторые эксперты выделяют в качестве седьмого нефтяного кризиса вторжение США на территорию Ирака в 2003 г. Однако, проведенный анализ показал, что ситуацию, которая сложилась в этот период в мировой экономике, нельзя в полной мере назвать нефтяным кризисом в силу ее несоответствия следующим критериям выделения понятия «нефтяной кризис».

  1. Наблюдается связь ценовых изменений с событиями на Ближнем Востоке и зависимостью Запада от поставок из этого региона.
  2. Происходит ограничение поставок нефти на мировой рынок из-за политически мотивированного сокращения добычи и экспорта некоторыми странами-поставщиками.
  3. На мировых товарных рынках царят панические настроения и боязнь дефицита мировых запасов нефти.

В случае американской оккупации Ирака сокращение экспорта нефти из этой страны в 2003 г. (с 1,54 до 0,86 млн барр. в день) носило кратковременный характер23, а мировые цены на нефть после вторжения не только не возросли, но даже снижались в последующие два месяца.

Анализ динамики мировых цен и хронологии исторических событий позволил сделать вывод о том, что происходящие события на Ближнем Востоке и резкое повышение цен во многих случаях являлось лишь отражением уже сформировавшегося дисбаланса между спросом и предложением. Так, новый высокий уровень мировых цен, ознаменовавший «революцию цен» 19731975 гг. хронологически был установлен после того, как в 60-х годах крупнейший мировой потребитель нефти США прошел максимум добычи нефти. В поиске механизмов контроля над основными нефтяными ресурсами США инициировали и поддержали ирано-иракскую (19801988 гг.) войну.

Специфика современной ситуации на мировом рынке нефти состоит в формировании нового дисбаланса спроса и предложения и наличии двух ключевых моментов: резком повышении зависимости стран-потребителей энергоресурсов от стран-производителей (росте асимметрии рынка) и достижении мировой добычи пика своего роста (нефтяного пика), что приводит к необходимости вкладывать значительные средства в освоение менее рентабельных и труднодоступных месторождений, развивать производство альтернативных источников энергии и/или устанавливать контроль над странами-производителями нефти, вплоть до силового захвата.

Именно этим объясняется крайняя нестабильность нефтяного рынка, которая проявляется в предельном обострении общей геополитической ситуации и высокой ценовой волатильности. Следствием этого явилась жесткая ориентация США на сохранение однополярного мира, основанного на исключительно силовых методах решения проблем, связанных с контролем над ресурсами. В качестве ответной реакции происходит ужесточение политики доступа к углеводородным ресурсам со стороны нефтедобывающих стран, получивших название «ресурсный национализм»

В июле 2008 г. мировая цена на нефть достигла второго исторического максимума. Произошедшее резкое значительное падение цены на нефть в условиях мирового финансово-экономического кризиса носило временный характер на фоне падения мирового спроса, который будет восстановлен уже в 2010 г. прежде всего за счет бурно развивающихся экономик Азии, испытывающих дефицит собственных ресурсов. Отсюда понятно «естественное» стремление США взять под контроль Иран, который занимает второе место по запасам нефти (после Саудовской Аравии) и запасам природного газа (после России), а также оказать политическое и экономическое давление на Россию с целью установления контроля над природными ресурсами стран СНГ и основными маршрутами их транспортировки. Единственным сдерживающим, в настоящее время, фактором является наличие у России ядерного оружия, к ликвидации возможности применения которого США прикладывают самые активные усилия.

Методологический раздел в работе завершается краткой характеристикой метода математического моделирования, который имеет ряд неоспоримых преимуществ при изучении поведения цен на нефтяном рынке. Это обстоятельство послужило основанием для использования этого метода в качестве одного из основных инструментов при изучении динамики поведения цен на нефть в главе 3.

В работе выделены как достоинства, так и недостатки указанного метода. Среди первых отмечаются следующие: свойство модели обеспечивать возможность постановки эксперимента, который является единственной формой экспериментирования в общественных науках; возможность создавать несколько дополняющих (иногда и противоречащих друг другу моделей), описывающих одни и те же процессы; способность модели служить источником новых идей и новых теорий.

Вместе с тем в условиях глубоких и быстрых изменений внешней среды и наличия огромного количества факторов матема­тическая модель не в состоянии предсказать влияние изменения, которое изначально не было в ней учтено. В отличие от эксперта математическая модель не способна к импровизации и не может приспособиться к этим изменениям. Согласно меткому замечанию И. Башмакова, «как показывает опыт последних 35 лет, исследователям весьма трудно предсказать на основе экспертных оценок или математических моделей не только значение, но подчас даже верное направление перспективной динамики цены жидкого топлива. Тем не менее, попытки прогнозирования цен на нефть нельзя рассматривать просто как модную игру, бесполезную для практики. Их предпринимают все фирмы, вкладывающие огромные средства в нефтегазовый сектор, министерства финансов многих стран, а также сотни миллионов потребителей жидкого топлива»24.

Моделирование нефтяного рынка и его структурных элементов выступает как процесс углубления познания о нем, движения от относительно бедных информационных моделей к моделям более содержательным, полнее раскрывающим сущность исследуемых явлений. Среди современных моделей, позволивших сформулировать научные гипотезы в данном исследовании, следует отметить модель Н. Кришена (Noureddine Krichene), описывающую влияние монетарной политики США на нефтяные цены посредством изменения номинального эффективного курса рубля и процентной ставки25, модель, выявляющую зависимость между колебаниями цены на нефть, курса доллар-евро, котировки нефтяных фьючерсов и индекса NASDAC, предложенную В. Кирилловым и Е. Тумановой26. Закономерности, обусловливающие определение границ колебаний нефтяных цен в среднесрочной перспективе, выявленные в исследованиях И. Башмакова, также были учтены при построении авторской модели ценообразования на нефтяном рынке27.

Важное значение применения методов математического моделирования и сценариотехники при исследовании мирового нефтяного рынка заключается в возможности получить информацию о параметрах будущей ситуации на рынке, разработать альтернативные пути изменения этой ситуации в желаемом направлении, предотвратить нежелательные кризисы. Эти методы могут быть успешно использованы в стратегическом планировании нефтяными компаниями, так как предоставляют возможность взглянуть по-новому на уже известные факты, увидеть еще только зарождающиеся проблемы, подготовить компанию к будущим изменениям. Модель способна помочь нефтяным компаниям определить те поворотные моменты, когда происходит смена тенденций и правильно принятое решение может повлиять на ход событий.

Третий блок проблем связан с анализом основных конъюнктурообразующих факторов на мировом нефтяном рынке, которым посвящены вторая, третья и четвертая главы исследования. Более детальному изучению подвергнуты два фактора изменение структуры мировой нефтяной ресурсной базы и геополитический фактор. Это обусловлено тем, что, по мнению большинства экспертов, именно эти факторы будут определять в значительной степени долгосрочную тенденцию повышения мировых цен на нефть.

Одной из ключевых тенденций первой половины современного столетия в сфере развития природоресурсной базы является исчерпание запасов традиционной нефти. Первые прогнозы относительно исчерпаемости запасов нефти на основе моделирования развития мировой экономики, сделанные в начале 70-х годов (исследования Дж. Форрестера, Д. Медоуза), при существующих темпах роста населения мира (свыше 2% в год, с удвоением за 33 года) и промышленного производства (в 60-х годах 5-7% в год с удвоением примерно за 10-14 лет) предсказывали полное исчерпание минеральных ресурсов на протяжении первых десятилетий XXI века28.

Проблеме исчерпаемости нефти посвящены фундаментальные исследования авторитетных современных западных экспертов: Д. Гудштейна (David Goodstein), К. Кэмпбелла (Colin J. Campbell), К.С. Дефайса (Kennet S.Deffeyes), С. Либба (Stephen Leeb), Б. Типпи (Bob Tipee).

В первой половине текущего десятилетия научные исследования в этой области проводили западные экономисты М.К. Хорн (M.K. Horn), А.Сальвадор (Аmos Salvador,) Ф. Робелиус (Fredrik Robelius). Заслуживают внимания результаты исследований американских экономистов П. Старка (Pete Stark), К. Чью (Kenneth Chew), Б. Фрикланда (Bob Fryklund)29. Значительным вкладом в разработку данной проблемы стали исследования М.Р. Сммонса (Matthew R. Simmons), Г. Суитнема (Glen Sweetnam)30, проводимые в рамках Кембридж Энерджи Рисерс Ассошиэйтс (КЭРА)31. Среди российских экономистов следует отметить исследования по данной проблематике В.В. Петрова, Г.А. Полякова, В.Ф. Артюшкина32.

Проводимый анализ влияния состояния ресурсной базы на динамику мировых цен основывался на решении следующих взаимосвязанных проблем:

  • достаточности имеющихся резервов нефти для обеспечения текущего и будущего потребления;
  • достоверности количественных оценок имеющихся мировых запасов и прогнозов относительно их роста;
  • темпов восполнения мировой ресурсной базы и темпов роста нефтедобычи;
  • наличия предпосылок для введения в разработку альтернативных ресурсов, в том числе неконвенциональной нефти и вытеснение традиционной нефти из массового потребления.

Анализ современного состояния природоресурсной базы мировой нефтяной отрасли показал, что суммарные доказанные мировые запасы нефти (1,2-1,3 трлн барр., в том числе 0,2 трлн барр. неконвенциональной нефти) в принципе достаточно велики, чтобы удовлетворять мировой спрос в течение как минимум сорока лет при существующих темпах добычи, и с 1980 г. возросли вдвое. Показатель конечных извлекаемых запасов также имеет тенденцию к росту и составляет около 3,5 трлн барр., треть из которых уже добыта.

Имеющиеся запасы могут быть значительно увеличены за счет вовлекаемых в разработку нефтяных песков и сверхтяжелой нефти (на 1-2 трлн барр.), сконцентрированных в основном в Канаде и Венесуэле. С учетом же других источников неконвенциональной нефти (нефтяных сланцев, сжижения газа и угля, нефти, добытой путем повышения энергии пласта, глубоководной и сверхглубоководной добычи) мировые конечные запасы, согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), могут достигать 6,5-9 трлн барр.

В последнее время показатели мировых конечных запасов нефти постоянно корректируются в большую сторону, что объясняется активным вовлечением в разработку неконвенциональной нефти. Так, максимальные оценки, сделанные экспертами Colorado School of Mines (подсчитано долгосрочное предложение нефти накопленным итогом по 937 нефтегазоносным провинциям) по различным источникам жидких углеводородов, составляют 29,9 трлн барр. н. э., включая 4 трлн барр. тяжелой нефти, 5 трлн барр. нефтяных песков и 14 трлн барр. горючих сланцев33.

Следует учитывать, что оценка геологических запасов нефти в земных недрах всегда носила приблизительный характер. Точность ее зависит от многих факторов: степени геологической изученности территории, масштабов проведенных поисково-разведочных работ, критериев и методов, применяемых при обработке полученных результатов полевых исследований, коммерческой целесообразности вовлечения в оборот, а также от общеэкономических, политических и социальных факторов и др., что приводит иногда к намеренно завышенным или, напротив, заниженным оценкам имеющихся в странах запасов жидких углеводородов.

Расхождения в оценках мировых доказанных запасов, представленных в различных авторитетных источниках, могут составлять от 2 до более чем 200 млрд барр. По данным мировых конечных запасов нефти разность оценок достигает от 1- 2 трлн барр. и более.

Проведенный анализ позволил выявить три основные причины имеющихся существенных расхождений в оценках мировых запасов нефти: во-первых, имеющиеся различия в методике подсчета, проистекающие из отсутствия общепринятых правил включения в понятие доказанных запасов традиционной нефти и различных ее составляющих (глубоководная нефть, газоконденсат и пр.); во-вторых, наличие недостоверных данных о запасах, предоставляемых некоторыми странами (в основном ОПЕК с целью увеличения страновой квоты); в-третьих, отсутствие единой международной системы классификации минерального сырья, позволяющей однозначно количественно оценивать различные виды углеводородных ресурсов (в настоящее время используется более 150 национальных классификаций).



Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 14 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.