авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |

Трансформация мирового рынка нефти в условиях финансовой глобализации

-- [ Страница 12 ] --

Структура российского ВВП также свидетельствует о том, что экономика России в значительной степени зависит от рентных доходов. Согласно оценке Всемирного банка, сделанной с учетом трансфертного ценообразования, доля нефтегазового ВВП в середине текущего десятилетия составила 23%80.

Проведенный в работе анализ развития нефтяного комплекса свидетельствует о нарастании критической массы негативных процессов, снижающих конкурентоспособность российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти.

В исследуемый период 19982008 гг. производство и экспорт нефти в целом характеризовались устойчивой динамикой роста. Однако с 2005 г. отмечается тенденция к замедлению как в динамике прироста нефтедобычи, так и экспорта нефти. В 2008 г. произошло физическое сокращение добываемой нефти на 0,9% с 491 до 488 млн т. Прогнозы добычи нефти на десятилетнюю пер­спективу свидетельствуют о сохранении 2%-го ежегодного прироста, как оптимистического пока­зателя, то есть видны вполне объективные пределы роста производства нефти81.

В этот период сформировалась и тенденция сокращения экспорта нефти. Физические объемы экспортных поставок в 20052008 гг. уменьшились с 254 до 238 млн т. По мнению экспертов, уменьшение объемов экспорта является устойчивой тенденцией и наблюдается практически во всех вертикально интегрированных компаниях. В работе сделан вывод о том, что сокращение экспорта связано не только с мировым циклическим спадом, но прежде всего с замедлением роста добычи в отрасли в целом, ужесточением инфраструктурных ограничений, перенаправлением компаниями части экспортных потоков на более высокодоходный внутренний рынок.

Одной из наиболее важных проблем развития НГК, оказывающих непосредственное влияние на динамику роста добычи, является неадекватное восполнение ресурсной базы и неэффективная структура разрабатываемых запасов. Добыча нефти на 50% месторождений России является нерентабельной, а доля трудноизвлекаемых, низкоэффективных запасов в общем балансе разведанных запасов достигла 55%. Доля подготовленных к разработке, разведанных и законсервированных месторождений составляла 30% от текущих извлекаемых запасов промышленных категорий. Более 70 % запасов нефтяных компаний находятся в диапазоне низкодебитных скважин.

В 90-е годы по существу был упущен важный период подготовки новых регионов к проведению широкомасштабных поисково-оценочных работ, а в дальнейшем и к разработке промышленных запасов нефти. До сих пор не реализована ключевая задача обеспечения энергетической безопасности страны инвестирование в отрасли ТЭК в объемах, адекватных прогнозируемому спросу на энергоресурсы. Так, по оценкам ЭС-2020, объемы инвестиций в 2005 г. составили 85,1% от необходимых в добычу нефти, а в целом в ТЭК 81,2%82.

Анализ начальных суммарных ресурсов (НСР) свидетельствует о том, что Россия обладает достаточным потенциалом сырьевой базы: невысокая степень разведанности НСР нефти по России в целом (32% общих запасов), позволяет надеяться на открытие новых, значительных запасов, в том числе в крупных скоплениях.

Многочисленные исследования динамики запасов Западной Сибири, Северного Кавказа, Урало-Поволжского региона и Севера европейской части России доказали, что нарастить добычу в ближайшие десять лет не удастся ни в одном из регионов и на имеющемся фонде открытых месторождений обеспечивать предусмотренные Энергетической стратегией уровни добычи нефти можно только до 20112012 гг.83

Дальнейшее развитие ресурсного потенциала России связано с рядом достаточно острых вопросов, носящих дискуссионный характер: эффективность освоения уже разведанных запасов, необходимость и возможность продолжения разведки в новых регионах Восточной Сибири и на шельфе, принятие адекватных решений по развитию транспортной инфраструктуры.

По мнению экспертов, одним из факторов, сдерживающих освоение новых месторождений, является действующий налоговый режим.

В 2007 г. налоговая нагрузка на нефтяные компании составляла 62% выручки, на газовые – 39%; в остальных отраслях, согласно данным Минфина, – около 29%84.

По мнению С. Кимельмана чрезмерная налоговая нагрузка на нефтяные компании имеет ряд негативных последствий:

  • нефтяные компании стремятся инвестировать в добывающие объекты за рубежом, где пошлины не уплачиваются; таким образом, денежные активы нефтяных компаний выталкиваются в экономику других государств;
  • разрабатываются только лучшие месторождения и лучшие объекты;
  • инвестиционные средства не направляются на модернизацию производства и проведение изыскательских работ85.

К мерам, снижающим стимулы к долгосрочным инвестициям, относятся также введение плоской шкалы НДПИ и «закрытие» режима СРП.

Неэффективность нефтяного комплекса России не исчерпывается проблемами использования ее ресурсной базы. С точки зрения социальной стабильности негативное воздействие на показатель инфляции оказывает рост цен на автобензин, который в течение всего периода 90-х годов и начала текущего десятилетия опережал потребительскую инфляцию.

Основными причинами высоких цен в нефтепереработке является высокая изношенность мощностей, низкая глубина переработки нефти (71% в России против 85-95% в развитых странах), низкая загрузка производственных мощностей – 79% (за исключением компании «Лукойл»), дефицит мощностей во вторичной переработке.

Немаловажно, что созданные в России ВИНК по своей природе являются upstream-компаниями и рассматривают нефтепереработку и внутренний рынок нефтепродуктов как своего рода «побочный» бизнес, а изначально сложившаяся монопольная структура розничной торговли нефтепродуктами предоставляет возможность для бесконтрольного повышения цен региональными трейдерами-монополистами.

Проведенный в работе анализ негативных тенденций в развитии российского нефтяного комплекса позволил сформулировать ряд стратегических инициатив, направленных на повышение эффективности его функционирования, усиление конкурентных позиций российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти и придание инновационного вектора их дальнейшему развитию.

В рамках предложенной стратегии одной из основных задач должно стать повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки углеводородных ресурсов.

С точки зрения повышения добычи нефти по России в целом позитивные возможности дает только ввод новых месторождений. По мнению экспертов, в период до 2020 г. на территории и акваториях России необходимо выявить и разведать месторождения с запасами свыше 11,5 млрд т и 18 трлн куб. м. нефти и газа соответственно. Подготовка запасов 1 т нефти в целом по стране будет стоить 2,8 долл., 1 тыс. м3 газа – 0,93 долл. Общие ассигнования в геологоразведочные работы должны составить свыше 47 млрд долл. Эти работы должны быть сконцентрированы в первую очередь в Западной Сибири, Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфах российских морей (Баренцево, Карское, Печорское, Каспийское, Охотское)86.

По оценкам, общий объем инвестиций в проект по разработке Восточной Сибири с учетом необходимой инфраструктуры, добычи и переработки составляет 100-120 млрд долл. Одним из существенных факторов развития геологоразведки в регионе может стать увеличение срока действия лицензий на месторождения с 5 до 7-10 лет, что позволит компаниям более детально разрабатывать месторождения87.

В перспективе основные надежды на расширение энергетической базы РФ связаны с ресурсами шельфа, что отражает отмеченную общемировую тенденцию: ресурсы континентального шельфа становятся основным источникам прироста добычи нефти88. В России доля шельфа в разведанных запасах составляет около 4%89. В ближайшем будущем наращивание добычи будет связано с реализацией проектов (в том числе на основе СРП) на континентальном шельфе в Баренцевом море и в районе острова Сахалин совместно с зарубежными инвесторами.

Однако приоритетной сферой инвестиций для наиболее динамичных российских компаний с точки зрения эффективности является не эксплуатационное бурение и разведка, а меры по повышению нефтеотдачи пластов. Это объясняется тем, что, во-первых, доказанных и прогнозных запасов на балансе компаний достаточно на ближайшее десятилетие (из более 3 тыс. открытых месторождений добыча ведется только на половине), и, во-вторых, в настоящее время достаточно трудно поставить на баланс вновь открываемое месторождение.

В области недропользования необходимо произвести инвентаризацию запасов нефти с учетом различных уровней рентабельности, что требует введение в действие новой классификации природных ресурсов России. Результатом переоценки может стать сокращение достоверных запасов категории А и В и более точная их оценка с точки зрения коммерческого освоения. Необходимо создать экономические стимулы для интенсификации геологических работ в традиционных регионах добычи. В этих целях необходимо разработать государственную программу по стимулированию создания и функционирования небольших предприятий НГК в России.

В области нефтедобычи предлагается увеличить необлагаемый НДПИ на нефть (цену отсечения) до 25 долл. за барр. и заменить НДПИ и экспортные пошлины налогом на сверхдоходы.

Налог на сверхприбыль или налог на дополнительный доход позволяет перераспределять налоговую нагрузку на месторождения или на участки недр таким образом, чтобы на начальном и конечном этапах разработки взимались минимальные суммы налогов, а максимальные суммы взимались тогда, когда месторождение наиболее рентабельно и дает наибольшую отдачу.

Необходимо также ввести дополнительные стимулы для разработки мелких, законсервированных и низкодебитных месторождений, что сделает разработку этих месторождений рентабельной. Для этого необходимо:

  1. снизить НДПИ для низкодебитных и высокообводненных скважин;
  2. ввести нулевые ставки НДПИ по нефти, добытой из выведенных из консервации скважин;
  3. распространить механизм применения вычетов из НДПИ инвестиций в геологоразведочные работы и инновационные технологии по разработке мелких трудноизвлекаемых запасов;
  4. ввести налоговые каникулы по НДПИ для компаний, добывающих нефть на участках недр континентального шельфа России или в сложных природно-климатических условиях Восточной Сибири;
  5. как альтернатива ввести дифференцированный налог, например: минимальная ставка налога  15% от доходов с добычи, когда общие накопленные доходы от продажи углеводородов в 1-1,2 раза превышают расходы, максимальная  в 60% от доходов  при разнице более чем в два раза;
  6. предоставлять субъектам малого и среднего бизнеса в аренду малодебитные скважины на выданных другим недропользователям участках недр;
  7. разрешить выделение из горных отводов отдельных структур, содержащих запасы нефти и газа, не разрабатываемых недропользователем в виду низкой эффективности или списанных с государственного баланса. Такие структуры могли бы передаваться в нераспределенный фонд и в дальнейшем распределяться на аукционах.

Некоторые эксперты скептически относятся к дополнительному снижению налогового бремени для нефтяных компаний, так как правительство в период экономического спада будет испытывать финансовые трудности с пополнением бюджета. Поэтому целесообразно продолжить дифференцирование НДПИ, чтобы сделать рентабельной разработку ряда сложных, высокообводненных месторождений.

В целях повышения эффективности нефтеперерабатывающего сектора предлагается ввести единую экспортную пошлину на все нефтепродукты в размере не более 90% от экспортной пошлины на нефть для компенсации выпадающих доходов бюджета и ввести льготное налогообложение прибыли, направляемой на реконструкцию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, а также приблизить к мировым стандартам механизмы начисления амортизации. 

Проблема поддержания конкурентоспособности нефтяных компаний, с нашей точки зрения, может быть решена путем более активного участия российских компаний в международном разделении труда и получения дополнительных выгод от глобализации мирового производства, а именно путем создания международных производственно-сбытовых цепочек. При создании глобальных транснациональных цепей многонациональные нефтяные компании интегрируют в них малые и средние предприятия, используя различные формы аутсорсинга. Поэтому российские нефтяные компании совместно с государственными структурами должны разработать стратегию встраивания национальных компаний в такие международные производственные цепи.

В России цепочкам создания стоимости компаний свойственно наличие значительных слабых мест, а именно: низкая эффективность индивидуальных видов деятельности и ориентированность на ограниченный перечень видов основной деятельности. При этом логика стратегии диверсификации часто определяется не целями приращения стоимости, а неэффективностью рынков капитала, нехваткой управленческих навыков и получением доступа к политическим рычагам.

В рамках новой энергетической стратегии необходимо разработать программу для поддержки аутсорсинга вспомогательных видов деятельности лидирующих нефтяных компаний, в частности сервисных услуг, обеспечивающих рост конкурентных преимуществ не только за счет снижения издержек, но и создания дополнительной ценности. Одним из возможных вариантов развития горизонтальной конкуренции в отрасли может стать дезинтеграция ВИНК путем выделения нефтеперерабатывающих компаний в независимые бизнес-единицы, что снизит общий уровень концентрации в отрасли, повысит конкуренцию и качество нефтепродуктов и приведет к снижению цен.

Другим направлением развития производственных цепочек в России может стать создание пересекающихся кластеров. Исследования М.Портера и К. Кетелса выявили наличие у России сравнительных преимуществ в шести категориях кластеров: нефте- и газопродукты, уголь и угольные брикеты, добыча металла, лесоматериалы, строительные услуги, электроэнергетика и энергетическое оборудование90. На субкластерном уровне Россия имеет дополнительные преимущества за пределами указанных четырех категорий кластеров в таких областях, как сельскохозяйственная продукция (удобрения, сырье для удобрений), химические вещества (неорганические химические вещества), ювелирные изделия (алмазы), пластмассы (эластомер), оборудование для выработки электроэнергии (ядерные реакторы), тяжелое оборудование (железнодорожное оборудование), аналитические приборы (поисковое и навигационное оборудование) и производственные технологии (производство деталей металлической обшивки). Российские ВИНК могут стать основой для развития интеграции и на субкластерном уровне, используя опыт развитых стран, в частности США.

С нашей точки зрения, для поддержания стабильности цен на энергоресурсы и нефтепродукты также необходимо:

    • создать государственный резерв нефти и нефтепродуктов методом государственного бронирования;
    • провести демонополизацию розничной торговли нефтепродуктами в целях снижения барьеров входа на розничные рынки для новых компаний-трейдеров;
    • продолжить развитие биржевого рынка на территории России;
    • повышать качество российской нефти с целью изменения существующей биржевой системы ценообразования на мировых товарных биржах и введения нового эталонного сорта на основе российских марок;
    • провести преобразования национальной институциональной структуры государственных органов, осуществляющих контроль над торговлей нефтью для того, чтобы вовлечь государство в качестве активного участника в биржевую торговлю на вторичных рынках энергоресурсов с целью развития инструментов страхования нефтяных доходов, позволяющих снизить ущерб государства от усиления волатильности мировых цен.

В целях диверсификации использования энергетических ресурсов предлагается законодательно закрепить систему нормативов и стимулов для использования альтернативных источников энергии (в частности предоставлять налоговые каникулы на 3-5 лет предприятиям, занимающимся разработкой и внедрением альтернативных технологий производства энергии), ввести налоговые и иные стимулы для привлечения иностранных инвестиций и создания совместных предприятий в этой сфере, оказывать государственное содействие приобретению и созданию российскими компаниями новейших технологий нефтепереработки, в том числе на основе нанотехнологий.

Необходимо сформировать государственный фонд, предоставляющий гранты для подготовки специалистов в области разработки и использования альтернативных технологий, для проведения НИОКР в этой сфере, создания необходимой научной, производственной и информационной инфраструктуры (например, воссоздать научно-производственные комплексы в рамках нефтехимических кластеров или технопарков).



Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.