авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА - WWW.DISLIB.RU

АВТОРЕФЕРАТЫ, ДИССЕРТАЦИИ, МОНОГРАФИИ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, КНИГИ

 
<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 |

Место и роль российской федерации на мировых рынках нефти и газа

-- [ Страница 1 ] --

На правах рукописи

БАЛАБИН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

Место и роль Российской Федерации на мировых рынках

нефти и газа

Специальность: 08.00.14 Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2011

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов»

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Максимцев Игорь Анатольевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Диденко Николай Иванович

доктор экономических наук, профессор Ковалев Сергей Георгиевич

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики»

Защита состоится «___» ____________2011 года в _____ на заседании диссертационного совета Д 212.237.11 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, ауд. ______.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов».

Автореферат разослан « » _____________ 2011 года.

Учёный секретарь

диссертационного совета Рекорд С.И.

  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования. Рынки нефти и газа, как часть мирового рынка топливно-энергетических ресурсов, имеют исключительно важное для мировой энергетики значение. Энергетика, в свою очередь, является ключевой отраслью для большинства стран мира в экономическом, социальном и политическом плане. От состояния энергетической отрасли того или иного государства зависит национальная безопасность в целом и экономическая ее компонента в частности. Интернационализация и глобализация энергетики как отрасли, усиление энергетической взаимозависимости большинства стран все больше подтверждают тезис о невозможности самостоятельно обеспечить национальную энергетическую безопасность.

Развитие мировой энергетики зависит от множества динамических факторов. Эта сфера хоть и является самостоятельной, но ее взаимосвязь со всеми остальными отраслями мировой экономики крайне сильна. Соответственно, нельзя переоценить и степень зависимости мировой экономики от развития энергетического сектора, как, впрочем, и степень обратной зависимости. По этой причине то, как и в каком направлении будет происходить развитие мировой энергетики в будущем, прогнозировать с достаточной точностью невозможно. Но предположить, как и в каком направлении будет развиваться мировые рынки топливно-энергетических ресурсов в ближайшие годы, и определить роль и место России на этих рынках, на основе статистических данных, их группировки и анализа, является решаемой задачей.

Анализ структуры мирового топливно-энергетического баланса, то есть доли тех или иных видов первичных энергоресурсов в общем объеме их использования в мире, показывает, что наибольшее значение на сегодняшний день в мировой энергетике имеет нефть, вторым по значимости топливно-энергетическим ресурсом является уголь и третьим – природный газ. По прогнозам Международного Энергетического Агентства (МЭА), среднегодовой темп роста спроса по Базовому сценарию (без изменения текущей энергетической политики стран мира) на три важнейших энергоресурса в период с 2007 по 2030 гг. составит: для нефти – 1%, для природного газа – 1,5%, для угля темпы роста будут еще выше.1

Однако, при возрастающей важности угля как топливно-энергетического ресурса в мировой энергетике, для российской экономики уголь играет менее значительную, в сравнении с нефтью и природным газом, роль.2 Масштабы участия России в мировой торговле углем на сегодняшний день также не сравнимы с масштабами реализации на мировых рынках нефти и газа. Так, в объеме денежных поступлений от экспорта Российской Федерацией топливно-энергетических ресурсов лидируют нефть и природный газ (по данным за 2009 год – 46,5% и 13% соответственно), а доля угля в экспорте совсем небольшая (по данным на 2009 год – 2,6%).3

Таким образом, для российского экспорта и для экономики России в целом мировой рынок угля в сравнении с теми же нефтью и природным газом значительно менее важен. Поэтому в настоящей работе целесообразно рассмотреть именно рынки нефти и газа и роль в них России, абстрагируясь, по возможности, от рынков угля и прочих топливно-энергетических ресурсов.

Степень разработанности научной проблемы. На сегодняшний день, по причине исключительной для мировой экономики актуальности данной проблемы, множество ученых обращают на нее свое внимание, следствием чего является большое количество исследований на тему развития мировой энергетики, в частности – нефтегазового сектора мировой экономики. Данная проблема многогранна, и подходы к ее изучению сильно различаются.

Многие ученые, в основном – зарубежные авторы, особо выделяют проблему исчерпаемости нефти и газа и занимаются прогнозированием и выявлением тенденций предложения нефти и газа на мировых рынках. Среди них можно выделить Кэмпбелла К., Лахеррер Д., Рифкина Д., Хабберта К. и многих других.

Среди исследователей, внесших наиболее значительный вклад в разработку вопросов, связанных с изучением мирового и региональных нефтегазовых рынков, необходимо выделить таких российских ученых, как Белый А.В., Бушуев В.В., Жизнин С.З., Конопляник А.А., Максимцев И.А., Шафраник Ю.К., Шкута А.А., и многих других. В основном акцент в исследованиях многих из них ставится на торговле нефтью и природным газом и энергетической дипломатии между Россией и странами Евросоюза. Множество зарубежных исследователей также занимаются изучением проблем развития мировых нефтегазовых рынков, например Басби Р., Джонстон Д., Типпи Б., Грэйс Д., Экономидес М., Ергин Д. и другие, однако некоторые из вышеперечисленных авторов предпринимают попытки охарактеризовать рынок, не применяя в исследованиях системный подход.

Наоборот, системным, комплексным изучением мирового и региональных нефтегазовых рынков как в России, так и за рубежом, занимаются специализированные исследовательские институты. Среди них можно выделить российские (Институт энергетических исследований РАН, Институт энергетической стратегии, Экспертно-консультационный центр «Энергетическая инициатива», Издательско-аналитический центр «Энергия»), и зарубежные (Международное Энергетическое Агентство, Администрация энергетической информации США, исследовательский институт Европейской Комиссии по транспорту и энергетике, Оксфордский центр энергетических исследований, и другие). Кроме того, существенный вклад в анализ и выявление тенденций в развитии мировых нефтегазовых рынков вносят частные компании, например, British Petroleum.

Несмотря на активное разностороннее изучение проблемы как в России, так и за рубежом, мировой и региональные рынки нефти и газа постоянно развиваются, меняется их структура, а соответственно, изменяются и тенденции развития рынков в будущем, что требует их дальнейшего исследования с учетом новейших статистических данных. Кроме того, на сегодняшний день все еще недостаточно полно проработан вопрос возможностей участия России в удовлетворении мирового спроса на нефть и газ с учетом как складывающегося на мировых рынках баланса спроса и предложения на энергоресурсы, так и возможностей самой России. Поэтому, принимая во внимание происходящие на мировых рынках изменения последних лет, этот вопрос, по мнению автора, требует дальнейшего изучения.

Цель и задачи диссертационного исследования.

Целью работы является определение места и роли России на мировом и региональных рынках нефти и природного газа с учетом динамики объемов спроса и предложения на нефтегазовые ресурсы со стороны участников рынка.

Анализ тенденций развития нефтегазовых рынков и возможностей Российской Федерации более активно участвовать в удовлетворении потребностей на этих рынках требует решения следующих задач:

  • дать теоретическое обоснование важности обеспечения эффективного функционирования рынков нефти и природного газа;
  • определить возможности отдельных стран и регионов удовлетворять внутренний спрос своих экономик на нефтегазовые ресурсы и возможности отдельных стран участвовать в удовлетворении мирового спроса на эти энергоресурсы на сегодняшний день и на перспективу ближайших лет;
  • выявить ключевые особенности функционирования нефтяной и газовой отраслей Российской Федерации, основные изменения, произошедшие за период с 2000 по 2009 годы;
  • определить перспективы развития топливно-энергетического комплекса РФ, в том числе на основе энергетической стратегии России на период до 2030 года;
  • охарактеризовать внешнеторговые связи России по основным видам энергоресурсов, а также географическую направленность экспорта нефти и природного газа.

Для выполнения поставленных задач были использованы наиболее авторитетные статистические данные, экспертные оценки, мнения известных ученых в этой области.

Объектом исследования является нефтегазовый комплекс России в системе мирохозяйственных связей.

Предметом исследования выступают мировой и региональные рынки нефти и газа.

Теоретической и методологической основой диссертации являются фундаментальные положения, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых и специалистов по вопросам развития мировой экономики и международных экономических отношений, развития мировых рынков нефти и газа, роли России в мировой энергетике. Среди них особо можно выделить работы В.В. Бушуева, С.З. Жизнина, А.А. Конопляника, И.А. Максимцева, Ю.К. Шафраника, А.А. Шкута, и многих других.

В работе также были рассмотрены классические и современные теории, в числе которых теория ренты и теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо, теория экономики исчерпаемых ресурсов Г. Хотеллинга, теория конкурентных преимуществ М. Портера и ряд других.

Были изучены и проанализированы работы ведущих исследователей российских и зарубежных институтов и организаций, занимающихся проблемами национальной и мировой энергетики, среди которых можно выделить Международное Энергетическое Агентство, Институт Энергетической Стратегии России, Оксфордский Институт Энергетических Исследований, а также Управление Энергетической Информации при Министерстве Энергетики США.

Методология исследования. В основу диссертационного исследования положен системный подход и применение общенаучных методов, таких как анализ и синтез разрозненных статистических данных, логический метод, исторический метод (в диссертации рассматривается и анализируется динамика спроса и предложения со стороны участников рынков нефти и газа с 1990 года), метод сравнительного анализа и дедуктивный метод (так как от рассмотрения общих принципов функционирования мирового и региональных рынков нефти и газа исследование направлено к анализу структуры этих рынков в разрезе стран и регионов, а в дальнейшем сводится к выявлению перспектив участия одной страны – России – на этих рынках).

Информационную базу исследования составили аналитические отчеты авторитетных организаций, занимающихся исследованием мировой энергетики и, в частности, нефтегазовой отрасли, таких как International Energy Agency (Международное Энергетическое Агентство), Всемирный банк, US Energy Information Administration (Администрация Энергетической Информации США), Комитет ЕС по транспорту и энергетике (DG-TREN), и других, нормативно-правовые документы Российской Федерации и ЕС (Договор к Энергетической Хартии). Также для решения поставленных задач использованы статистические данные, публикуемые российскими и зарубежными компаниями, такими как ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл» и его дочерними организациями, ОАО «АК «Транснефть», Total, StatoilHydro, British Petroleum, и др. Также были использованы материалы официальной статистики РФ, в том числе данные ФТС и ГКС.

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что автором проведен комплексный анализ перспектив присутствия и усиления роли России на мировом и региональных рынках нефти и газа на основе прогнозов потребностей в импорте углеводородного сырья со стороны стран-импортеров (реальных и потенциальных потребителей) и возможностей экспорта сырья со стороны стран-экспортеров (реальных и потенциальных конкурентов) с учетом прогнозов развития экспортного потенциала экономики России.

Наиболее существенные научные результаты, выносимые на защиту и обладающие научной новизной:

  • Представлена современная структура экономических взаимоотношений стран-производителей и стран-потребителей, оказывающих наибольшее влияние на мировые рынки нефти и природного газа;
  • Обозначены сходства и различия в принципах функционирования рынков нефти и природного газа, выявлены закономерности эволюции и развития этих рынков;
  • Определены основные факторы конкурентоспособности стран на мировом и региональных рынках нефти и газа;
  • Сделаны предположения о тенденциях развития мирового и региональных рынков нефти и газа в среднесрочной перспективе;
  • Определены показатели удельной энергоресурсоемкости экономики России на основе расчетов автора в сравнении с данными показателями в ряде стран и в мире в целом;
  • Обозначены позиции России на мировых рынках нефти и газа с учетом развития и изменения структуры этих рынков;
  • Внесены предложения по направлениям дальнейшей экспансии России на мировой и региональные рынки нефти и газа.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что основные положения и выводы, полученные в ходе исследования, вносят вклад в расширение и углубление научного знания в области теорий международной торговли и теорий ренты. Это выражается, во-первых, в распространении теории ренты на анализ рынков нефти и газа и, во-вторых, в использовании теории конкурентных преимуществ стран для обозначения текущих и перспективных позиций России на этих рынках.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть полезны для всех заинтересованных российских предпринимательских структур и государственных учреждений, занимающихся изучением мировых рынков нефти и газа, а также для активного использования материалов исследования в учебном процессе ВУЗов в рамках программ бакалавриата и магистратуры, в частности, по дисциплинам «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Мировые товарные рынки», «Регулирование мировых энергетических рынков».

Апробация результатов исследования. Основные результаты и выводы диссертационного исследования докладывались и обсуждались на различных международных, всероссийских и вузовских научных и научно-практических конференциях, симпозиумах и сессиях профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.

По теме диссертации автором опубликовано четыре научные работы общим объемом 8,85 п.л., в т.ч. авт. – 4,35 п.л., включая одну статью в издании, рекомендованном ВАК РФ и одну монографию в соавторстве.

Структура и логика исследования подчиняются содержанию цеди и поставленных задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, раскрыта степень ее научной проработанности, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, информационная база, изложены элементы научной новизны, обозначена теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Рынки нефти и газа: структура и основные черты» рассмотрены и критически проанализированы основные теоретические подходы к исследованию мировых рынков нефти и природного газа, рассмотрены основные особенности функционирования этих рынков. На основе анализа иностранной и отечественной научной литературы автором определены перспективы развития рынков нефти и природного газа.

Во второй главе «Мировая торговля нефтегазовыми ресурсами» проведен анализ спроса и предложения на нефть и природный газ со стороны основных участников мирового и региональных рынков этого товара, оценены перспективы показателей спроса и предложения в различных странах мира и выявлены направления трансформации структуры мирового и региональных нефтегазовых рынков.

В третьей главе «Возможности расширения присутствия РФ на мировых рынках нефти и природного газа» определены и проанализированы черты и особенности развития современных нефтяного и газового секторов России, выявлены перспективы участия страны в удовлетворении мирового спроса на нефтегазовые ресурсы.

В заключении сформулированы выводы и рекомендации.

  1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
  1. Основные тенденции эволюции мировых рынков нефти и природного газа

Анализ эволюционных процессов, происходящих на мировом и региональных рынках нефти и природного газа, позволяет утверждать, что, в отличие от мирового рынка нефти, эволюция которого имела глобальный характер, мировой рынок природного газа формировался сегментарно, процесс развития рынка происходил в различных регионах мира по-разному.

Нефть и природный газ сегодня стали основным товаром в современной экономике. Так, по данным ВТО и Международного Центра Торговли (International Trade Center UNCTAD/WTO), в 2008 г. только на сырую нефть и природный газ приходилось около 12% стоимости мирового экспорта товаров, а в 2009 г., в результате снижения спроса на топлива и энергоресурсы вследствие кризиса, доля нефти и газа в стоимости мирового экспорта товаров снизилась до 8 процентов.4 В свою очередь, ввиду особой важности нефтегазовых ресурсов для мировой экономики, и цены на нефть, и зависящие от них цены на природный газ, являются одним из определяющих факторов развития мировой экономики.

К настоящему времени произошла практически полная перестройка мирового нефтяного рынка, обеспечившая существенное повышение его диверсификации и увеличение многообразия и гибкости его механизмов. Трансформация рынка шла в направлении расширения видов товарообменных сделок, добавления новых сегментов рынка к уже существующим. Развитие рынка нефти прошло путь от долгосрочных контрактов на поставку к разовым сделкам с наличной нефтью, далее – к форвардным (поставка определенного количества нефти по определенной цене в будущем) и к фьючерсным сделкам (сдардартизированные биржевые контракты). В итоге к концу 1980-х гг. сформировалась биржевая система мировой торговли нефтью и нефтепродуктами.5

На сегодняшний день мировой рынок нефти представляет собой не столько рынок физического товара, сколько рынок производных от этого товара финансовых инструментов. С 2001 г. происходит повсеместная либерализация международной торговли нефтью, характеризуемая резким увеличением объемов биржевой торговли «бумажной нефтью», при этом исключительно большое влияние на ценовую динамику начинают оказывать спекулятивные сделки и операции по хеджированию. На этом этапе происходит трансформация механизма ценообразования на мировом рынке нефти: зависимость от баланса спроса и предложения на реальный товар постепенно замещается спросом и предложением на деривативы, а именно – фьючерсные контракты на нефть.

Цены на нефть фактически определяются не в ходе купли-продажи реального товара, а в процессе торговли финансовыми инструментами. Однако, именно от складывающейся на рынке ситуации со спросом и предложением реальной нефти, а точнее, от ожиданий участников рынка относительно того, какими будут спрос и предложение нефти в будущем, в основном и зависят принимаемые участниками торгов решения относительно цены торгуемых ими производных финансовых инструментов.

Эволюция и развитие рынков природного газа происходило по-разному в различных регионах мира, эти рынки развивались сегментарно, прежде всего по причине низкой транспортабельности самого газа. На сегодняшний день можно выделить три основных региональных рынка газа – Северной Америки, Европы (однако следует отдельно выделить либерализованный рынок Великобритании) и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Рынок газа Северной Америки практически полностью либерализован на законодательном уровне, и потому конкуренция на нем чрезвычайно высокая. Количество участников велико, и в основном, это частные компании. Рынок Северной Америки является по большей части самодостаточным, поскольку основным поставщиком для крупнейшего потребителя газа, США, является Канада, а импорт из других регионов незначителен.6

Одним из важнейших последствий проведенной в США реструктуризации стало снижение доли долгосрочных контрактов в общем объеме поставок газа в 1990-х – 2000-х годах, при этом и объемы контрактов также уменьшались.7 С другой стороны, в эти годы увеличивалось количество и объемы разовых сделок, что давало возможность участникам торговли более оперативно реагировать на рост или снижение спроса и предложения на рынке и в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры определять цены сделок.

Газовый рынок Великобритании также считается либерализованным рынком, но, в отличие от рынка Северной Америки, здесь высока доля импорта газа – с 2004 г. страна является нетто-импортером энергоресурса.8 Для максимальной диверсификации направлений поставок в будущем, растут объемы поставляемого в Соединенное Королевство СПГ, но в отличие от поставок по трубопроводам, свободный доступ для третьих сторон к объектам СПГ не предоставляется.

На газовом рынке континентальной Европы традиционно очень существенна доля импорта в потреблении газа, поэтому вполне очевидно, что странам-импортерам довольно сложно либерализовать региональный газовый рынок аналогично Соединенным Штатам или Соединенному Королевству. Страны-экспортеры природного газа на рынки АТР заинтересованы в стабильности рынков сбыта и реализации газа на предсказуемых условиях, поэтому стремление поставщиков застраховать риски ценовых колебаний и резкого снижения объемов закупок мешает осуществлению североамериканской модели развития.

Традиционной формой ведения торговли для газового рынка континентальной Европы является заключение долгосрочных экспортных газовых контрактов, а доминирующий механизм определения контрактной цены базируется на стоимости замещения потребления альтернативных газу видов топлива, в основном – мазута, газойля или дизельного топлива.9

Основные принципы долгосрочного экспортного газового контракта были заложены в т.н. «Гронингенской» модели, которая послужила основой формирования европейской системы газоснабжения и ее газотранспортной системы наших дней: более 300 млрд. куб. метров газа ежегодно, по данным Энергетической Хартии ЕС, импортируется в континентальную Европу по заключенным на основе Гронингенской модели долгосрочным экспортным контрактам, а на спотовый рынок приходится незначительная доля поставок.10

Однако в последние годы Европа идет по пути создания конкурентного газового рынка. Либерализация в Европе идет с использованием методик, опробованных в США и Соединенном Королевстве, но из-за высокой степени зависимости от импорта газа структура рынка в Европе имеет существенные отличия.11

У рынка Азиатско-Тихоокеанского региона совершенно особый путь развития ввиду высокой зависимости от импорта и, вместе с тем, высокой доли поставок СПГ в общем объеме торговли газом. Соответственно, конкуренция на рынке АТР значительно выше, чем в той же Европе, поскольку любой производитель газа, обладающий мощностями по его сжижению и транспортировке, теоретически может участвовать в борьбе за азиатского потребителя, при наличии регазификационных мощностей в месте поставки или на пути к нему. Однако, например, в Японии или Южной Корее традиционно сильна роль немногочисленных крупных игроков – импортеров газа.

Поставки газа в регионе осуществляются на основе долгосрочных контрактов, однако их условия несколько более гибкие, чем в долгосрочных контрактах Гронингенской модели, более того, от случая к случаю эти условия могут различаться как по срокам самих контрактов, так и по объемам обязательной закупки газа. Общим для всех контрактов являются два момента – привязка к ценам на нефть или их производным (как правило, наиболее распространена привязка к JCC – «японской таможенной стоимости») и обозначение верхних и нижних пределов ценовых колебаний при расчете цен на газ.12

Развитие газового рынка АТР будет обусловлено динамикой спроса на газ со стороны Китая и Индии – государств, наиболее стремительно наращивающих объемы потребления природного газа.13 В ряде случаев, например, при поставках по трубопроводам из России, будет использоваться Гронингенская модель экспортных контрактов с возможными корректировками условий поставок. С другой стороны, большинство игроков АТР, включая те же Китай и Индию, развивают свои проекты в сфере СПГ (с участием крупнейших мировых нефтегазовых компаний), что может стимулировать игроков к постепенному движению в направлении либерализации рынка при условии наращивания мощностей по регазификации в разных странах региона. Кроме того, возможен постепенный отказ участников рынка от механизмов ограничения цен в контрактах, поскольку верхние и нижние пределы порой служат причиной несоответствия цен на СПГ с ценами на нефть, к которым стоимость газа привязана.

Несмотря на различия региональных рынков газа, их общей особенностью является наличие зависимости от мирового рынка нефти в той или иной степени. Рынок нефти влияет как на предложение на рынке газа, так и на спрос на газ. На рынках АТР и Европы стоимость газа рассчитывается исходя из среднего уровня цен на нефть или нефтепродукты за определенный период времени, поэтому, хотя и с определенной задержкой, цены на газ следуют за ценами на нефть либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения. Несколько иная ситуация в сегменте разовых сделок газового рынка, но и там при увеличении цены нефти, как правило, растут и цены на газ, но лишь в той степени, в которой потребители могут перейти с одних видов топлива на другие. Возможности быстрой переориентации даже части энергомощностей большинства стран мира довольно ограниченны, как и возможности по транспортировке дополнительных его объемов из одной страны в другую. Помимо этого, есть рыночные сегменты, где нефтепродуктам в долгосрочной и среднесрочной перспективе альтернативы нет, например рынок топлив для автомобилей и авиации. Соответственно, рост спроса на газ, вызванный увеличением нефтяных цен, в краткосрочной перспективе имеет определенные пределы.

Рынок природного газа нельзя назвать глобальным, поскольку механизмы его функционирования в различных регионах различаются. Взаимосвязь между спросом и предложением газа на различных региональных газовых рынках не так сильна, как на мировом рынке нефти, по причине, прежде всего, низкой транспортабельности природного газа, что вызывает сложности перенаправления экспортно-импортных газовых потоков в случае необходимости. Однако дальнейшее развитие газового рынка будет сопровождаться интеграцией региональных рынков в единый мировой рынок газа с распространением технологий и инфраструктурных проектов СПГ.

Важнейшим стимулом к глобализации мирового газового рынка является все большее распространение и развитие технологий по его сжижению, транспортировке в сжиженном виде и регазификации в местах поставки. Рынок газа приобретает все более глобальный характер, о чем говорит расширение географии поставок газа в мире – сегодня далеко не всегда страны-экспортеры СПГ отдают предпочтение тем странам-импортерам, которые географически расположены ближе и транспортировка до которых стоит дешевле. Технологии СПГ, таким образом, стимулируют интеграцию региональных рынков, создавая предпосылки к формированию полноценного конкурентного мирового рынка природного газа.

  1. Факторы конкурентоспособности страны на мировых рынках нефти и газа

Роль страны-экспортера на мировом и региональных рынках нефти и газа, по сути, зависит от совокупности множества факторов, влияющих на субъекты международных отношений в сфере торговли нефтегазовыми ресурсами. Бесспорно, определяющим является наличие сырья в недрах страны. Однако, даже если государство обладает определенными запасами энергоресурсов, конкурентные позиции на мировом рынке ей вовсе не гарантированы. Существует целый ряд факторов, которые являются определяющими для конкурентоспособности страны на мировых нефтегазовых рынках:

  1. Объем доказанных и прогнозных запасов нефти и газа в стране. От этого показателя зависит, имеет ли экономическую целесообразность добыча энергоресурсов. При сравнительно небольших объемах инвестиции в разработку месторождений и в развитие транспортной инфраструктуры, необходимой для поставки нефти и газа на внешние рынки, не имеет экономического смысла, поскольку превышает потенциальные выгоды от реализации добытых внутри страны энергоресурсов. Так, ряд стран Европы, например, Франция, имея собственные запасы нефти (около 100 млн. тонн), не являются ее производителями.14 Связано это, в первую очередь, именно с отсутствием потенциальной рентабельности проектов нефтедобычи при малых объемах запасов.
  2. Качество месторождений. Этот фактор также определяет экономическую целесообразность добычи нефти и природного газа в стране. Даже если страна обладает в целом достаточно значительными запасами сырья в недрах, важно, как именно эти запасы расположены. Большое количество мелких месторождений, находящихся на значительном удалении друг от друга, разрабатывать намного менее выгодно, чем одно или несколько крупных, поскольку для каждого месторождения или группы близко расположенных месторождений требуются инвестиции в развитие инфраструктуры. На крупных месторождениях такие инвестиции себя окупают, а вот рентабельность проекта добычи нефти или газа на мелком месторождении возможна лишь при стабильно высоких рыночных ценах на добываемое сырье.
  3. Затраты на извлечение. Важнейший фактор, определяющий, как и предыдущие два, целесообразность извлечения нефтегазовых ресурсов при складывающейся ценовой конъюнктуре. Разница в стоимости извлечения одного барреля нефти и ли кубического метра газа могут различаться в разы. Так, в середине 2000-х годов в среднем стоимость извлечения нефти в странах Ближнего Востока составила около 5-6 долларов США за баррель нефти, в то время как аналогичный показатель для морских месторождений США превышала 60 долларов США за баррель.15 Однако, стоит учитывать тот факт, что с развитием технологий добычи нефтегазовых ресурсов стоимость извлечения может существенно снижаться (например, применение горизонтального бурения, закачки газа в пласт и других технологий повышают коэффициент извлечения нефти, а следовательно, с учетом капитальных затрат – снижают стоимость добычи на месторождении).
  4. Уровень технологического развития и доступность технологий. Этот показатель оказывает значительное влияние на стоимость извлечения нефти и газа на месторождении, поскольку совершенствование процессов добычи позволяет увеличить количество потенциально извлекаемого сырья на месторождении. Кроме того, с развитием новых технологий становятся доступны месторождения, которые ранее считались либо не рентабельными, либо вообще не подлежащими промышленной разработке. Яркий пример – активный рост добычи сланцевого газа в США в последние несколько лет, позволивший стране выйти в 2009 г. на первое место в мире по объемам добычи газа.16
  5. Развитие смежных отраслей в стране. Нефтегазовые проекты, как правило, требуют создания соответствующей инфраструктуры, например, строительства буровых вышек, морских платформ, трубопроводов, заводов по сжижению природного газа и т.п. Все это требует больших затрат ресурсов, поэтому для страны является значительным преимуществом наличие развитого сектора строительных и сервисных услуг, сталелитейной промышленности, и прочих вспомогательных отраслей. При этом важно, чтобы поставщики материалов располагались максимально близко к месторождениям, что позволит снизить затраты на транспортировку.
  6. Близость к покупателю. Транспортные расходы увеличивают стоимость нефти и газа в пункте поставки, поэтому, при прочих равных условиях, конкурентное преимущество имеют те страны, месторождения которых наименее удалены от конечного потребителя.
  7. Состояние транспортной инфраструктуры и доступ к людским ресурсам. Наличие автомобильных и железных дорог, а также аэропортов снижает стоимость нефтегазовых проектов, поскольку исчезает необходимость капиталоемкого строительства транспортных мощностей «с нуля». Аналогично, наличие населенных пунктов вблизи разрабатываемых месторождений позволяет частично избежать затрат на строительство жилых зданий и на доставку всего необходимого для обслуживающего нефтегазовые промыслы персонала.
  8. Политическая ситуация в стране и политические риски. Этот фактор нельзя недооценивать, поскольку предсказуемая и стабильная политическая обстановка крайне важна для обеспечения гарантированного возврата инвестиций в, как правило, долгосрочные нефтегазовые проекты. Например, национализация нефтегазовых месторождений в Венесуэле в 2007 г. привела к потере долей в проектах по добыче нефти нескольких нефтегазовых ТНК, таких как Total, Statoil, Chevron и BP.17
  9. Доступность финансовых ресурсов внутри страны. Низкая стоимость «длинных денег» важна для финансирования нефтегазовых проектов, срок окупаемости которых может составлять более десяти-пятнадцати лет. Однако, в условиях глобализации мирового финансового рынка и, как следствие, возможностью привлекать финансовые ресурсы за пределами страны, реально этот фактор критической важности для конкурентоспособности государства не имеет.
  10. Налоговый и инвестиционный климат. Этот фактор имеет огромное значение для компаний, ведущих разработки на территории страны, поскольку напрямую влияет на рентабельность нефтегазовых проектов. Наличие налоговых преференций, налоговых каникул, государственных субсидий различных форм для удаленных месторождений или месторождений с трудноизвлекаемыми запасами оказывает значительное влияние на конкурентоспособность страны на мировых нефтегазовых рынках, поскольку в целом ведет к интенсификации объемов добычи.
  11. Контроль предприятий страны над международными транспортными мощностями. Наличие подконтрольных полностью или частично магистральных экспортных/импортных трубопроводов особенно актуально для региональных газовых рынков, поскольку трубопроводный транспорт в международной торговле природным газом пока еще не имеет полноценной альтернативы в виде развитого сектора СПГ в ряде регионов, например, в континентальной Европе. Ограничение доступа на рынки сбыта странам-конкурентам дает значительные преимущества стране, предприятия которой эти трубопроводы контролируют.
  12. Международные торговые барьеры. Импортные таможенные пошлины, импортные квоты, эмбарго на поставки нефти и газа и другие тарифные и нетарифные ограничения со стороны стран-импортеров могут привести к полной потере конкурентных позиций страны на рынках нефти и газа в мире.

Можно перечислить еще целый ряд факторов, влияющих на конкурентоспособность страны на мировых нефтегазовых рынках, автором были предложены лишь важнейшие из них. Однако, стоит отметить, что большинство этих факторов необходимо рассматривать с учетом складывающейся в мире или регионе ценовой конъюнктуре. Например, страна, в недрах которой имеются нефть или природный газ, не обладающая важнейшими для данного рынка конкурентными преимуществами (наличие крупных локализованных запасов нефти или газа, стоимость извлечения которых сравнительно низка), при росте мировых цен на нефть (или локальных или региональных – на природный газ) до определенного уровня получает возможность при грамотной политике государства вести конкурентную борьбу на мировых рынках нефти и газа.

  1. Трансформация структуры мирового и региональных рынков нефти и природного газа

Очевидной тенденцией в мировой энергетике, как следует из статистики последних лет, является снижение доли нефти и стабильность доли природного газа в структуре потребления топливно-энергетических ресурсов (см. рис. 1). Соответственно, рост мирового спроса на топливно-энергетические ресурсы в меньшей степени покрывается за счет нефти, нежели за счет газа. Газ может стать «топливом 21 века», особенно учитывая, что возможных сфер его применения гораздо больше, чем у любого из альтернативных источников топлива и энергии.

Рисунок 1. Структура мирового топливно-энергетического баланса на 2002 г. (слева) и 2009 г. (справа), в млн. т.н.э.

Составлено автором по данным BP Statistical review of World Energy 2010

Структура мирового топливно-энергетического баланса и доля каждого из составляющих его энергоресурсов зависит, в свою очередь, от структур топливно-энергетического баланса каждой страны мира. Сегодня можно наблюдать определенную конкуренцию за потребителя между различными видами энергоресурсов. В топливном секторе конкурентов у нефти пока немного – даже биотопливо, несмотря на его быстрое распространение в ряде стран мира (например, в США, Бразилии и даже в Китае18), пока удовлетворяет несущественную часть мировой потребности в топливе, однако шансы потеснить нефть на этом рынке в ближайшем будущем есть у природного газа. Прогнозы развития мирового рынка энергоресурсов различны, но в одном у экспертов разногласий не возникает – нефть и газ в ближайшие два десятка лет, наряду с углем, по-прежнему будут доминировать в мировой энергетике.19

Роль в мировом потреблении нефти и газа для разных стран мира сильно различается. Например, потребление нефти всеми африканскими странами, вместе взятыми, в 2009 г. составляло 3,7 %, газа – 3,2 % от совокупного мирового потребления. В то же время, объем потребления всего пятью странами – США, Японией, Китаем, Южной Кореей и Россией – нефти в тот же период составил 43,1 %, природного газа – 42,5 % от мирового объема потребления. Аналогичная ситуация имеет место и в добыче энергоресурсов – небольшое количество стран производят большую их часть. Например, Венесуэла, США, Россия, Саудовская Аравия и Китай в 2009 г. извлекли из недр 41,7 % от мировой добычи нефти; Доля России, США и Канады в мировой добыче газа в 2009 г. составила 43,1 %.20

В настоящей работе выявлен ряд интересных тенденций к изменениям направлений движения «нефтегазовых потоков» на мировом рынке. В последние годы, а именно, в период с 2000 по 2009 гг., наблюдалось значительное перераспределение этих потоков от одних стран к другим. Так, из нетто-экспортеров нефти многие государства, например Великобритания, Индонезия, Узбекистан, перешли в разряд нетто-импортеров вследствие роста ее потребления и снижения возможностей добычи по причине либо недостаточного объема инвестиций в перспективные месторождения, либо из-за высокой степени истощения месторождений действующих. В ближайшие годы нетто-импортером нефти станет Египет и, скорее всего, с дефицитом собственных объемов добычи природного газа столкнется Аргентина. Наблюдается также и обратный процесс, например, Бразилия активно наращивает объемы добычи нефти и в ближайшие годы, скорее всего, сможет стать одним из ведущих экспортеров сырья в регионе благодаря недавнему открытию новых крупных месторождений. За рассматриваемый период смог выйти на самообеспечение природным газом Азербайджан.

Все большее значение приобретают страны Африки как экспортеры нефти и газа на мировой рынок, именно этот регион является сегодня наименее разведанным и наиболее перспективным (не считая Арктики) с точки зрения потенциала нефте- и газодобычи. При разумной политике эти страны могут в будущем использовать доходы от экспорта энергоресурсов в качестве «стартовой площадки» для развития своих экономик, как это происходило в 60-х – 70-х годах двадцатого века в нефтедобывающих странах Ближнего Востока.

Локомотивом роста спроса на топливно-энергетические товары в обозримом будущем останутся страны АТР, в частности – Китай, Индия, Тайвань, Таиланд, Сингапур и ряд других государств с быстрорастущей экономикой. Со стороны этих стран все острее будет ощущаться необходимость в росте объемов импорта энергоресурсов, что неизбежно приведет к поиску новых источников поставок сырья. А в современных условиях азиатские страны-потребители нефти и газа находят их очень оперативно. Так, например, Китай в кратчайшие сроки построил газопровод для осуществления поставок из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

Такие изменения в направлениях поставок не могут не вносить коррективы в структуру мирового и региональных рынков нефти и природного газа. Если государство, к примеру, получает отдачу от вложенных инвестиций в виде роста объемов собственной добычи, то другие страны-поставщики энергоресурсов теряют часть рынка, хотя реализованные ими проекты по добыче сырья были рассчитаны, в том числе, и на эту часть рынка. Это приводит к превышению предложения над спросом, что отражается на региональном или даже мировом уровне цен на энергоносители. Подобная ситуация происходит сегодня на рынке США, где собственная добыча газа из горючих сланцев, вопреки многим прогнозам, стремительно растет. Как результат – реализация (или как минимум – рентабельность) ряда российских газовых проектов, нацеленных на удовлетворение растущего спроса со стороны Соединенных Штатов, находится под вопросом. Более того, такой рост добычи в США в 2009 г. обрушил и без того сниженные в связи с финансовым кризисом спот-цены на газ в Европе, поскольку часть нацеленного на американский рынок СПГ стран Ближнего Востока оказалась невостребованной.

Стоит особенно отметить перспективы развития рынков нефти и газа Европы и стран СНГ, поскольку именно в последние годы наблюдается, с одной стороны, падение предложения нефти со стороны ее традиционных региональных производителей и поставщиков при сохраняющемся в целом уровне спроса на сырье. Параллельно есть тенденция к дальнейшему росту объемов потребления природного газа в регионе при довольно ограниченных возможностях удовлетворения внутреннего спроса самих стран региона на «голубое топливо».

Так, только в странах ЕС в период с 2010 по 2030 гг., по прогнозам DG-TREN, объемы добычи нефти снизятся на 64 %, а природного газа – на 54 %, причем это касается обоих сценариев – как базового (учитывающего текущую экономико-политическую ситуацию и текущие тенденции ее изменения), так и «справочного» сценария (учитывающего влияние ряда последних директив ЕС по снижению выбросов парниковых газов). При этом импорт природного газа по базовому сценарию (здесь и далее в работе анализируется базовый сценарий) увеличится всего на 24%, а импорт нефти (к 2020 году) – всего на 8%, после чего даже последует снижение.21 Это произойдет, во многом, благодаря увеличению использования нетрадиционных источников энергии, с одной стороны, и развитию и расширению технологий энергосбережения – с другой.

Как результат, учитывая масштабы экономик ряда стран Европы, уже происходит и в ближайшие годы продолжится перераспределение экспортно-импортных сырьевых потоков как внутри рассматриваемого региона, так и в мире в целом. Одни страны, например Норвегия и Великобритания, будут из нетто-экспортеров нефти и природного газа переходить в разряд нетто-импортеров, не только теряя возможность генерировать доходы от экспорта энергоресурсов, но и сталкиваясь с необходимостью поиска новых источников импорта энергоносителей. Другие, например Казахстан и Туркменистан, наоборот, будут наращивать добычу нефти и газа, все более активно участвуя в удовлетворении растущего спроса со стороны соседних государств.

Аналогичная ситуация в динамике спроса и предложения нефтегазовых ресурсов имеет место в других странах-членах ЕС, за исключением Франции, где за счет развития атомной и других видов альтернативной энергетики спрос на газ и на нефть будет снижаться. Большинство других европейских стран будут также снижать потребление нефти, или темпы роста потребления будут минимальными, но при этом будет расти спрос на природный газ. При этом на территории европейских стран увеличивать объемы добычи не представляется возможным, поэтому в регионе будет наблюдаться рост зависимости от Ближневосточных и Африканских поставщиков газа, а также от российского и, при условии развития трубопроводного транспорта в регионе, среднеазиатского газа.

  1. Перспективы России на мировых нефтегазовых рынках в условиях их трансформации.

Россия входит в группу ведущих нетто-экспортеров нефти и природного газа и, в то же время, интегрируясь в мировую экономику, стремится стать активным членом группы промышленно развитых государств, большинство которых является нетто-импортерами энергетических ресурсов. Внешнеэкономические интересы этих стран в сфере энергетики преимущественно сводятся к обеспечению долгосрочных и надежных поставок импортных энергоресурсов по разумно низким ценам.

То, что интересы двух групп стран не совпадают, в очередной раз подтверждают события на мировых энергетических рынках последних лет. Поэтому Россия, отстаивая собственные интересы на мировых рынках нефти и газа, имеет возможность объективно учитывать интересы обеих групп стран, стремясь обеспечить их баланс.

Запасы нефти России достаточно велики, однако страна не является мировым лидером по этому показателю. Доказанные запасы углеводородного сырья на конец 2008 г. оцениваются в 10,8 млрд. тонн, или 6,3% от мировых доказанных запасов сырья. При нынешних объемах добычи этой нефти хватило бы на 21 год.22 По объемам доказанных запасов природного газа Россия является безусловным лидером – на ее территории сосредоточено 23,7% мировых доказанных запасов голубого топлива. По объемам добычи страна находится на втором месте после США (по газу)23 и является лидером по производству нефти.

Прирост запасов – необходимое условие для планомерного роста объемов добычи нефти в долгосрочной перспективе, поскольку, как уже упоминалось, доказанных на сегодняшний день запасов нефти при текущем уровне добычи хватит не более чем на 22 года. Объемы добычи нефти, при условии прироста запасов в прогнозируемом в Стратегии размере, также будут увеличиваться. Здесь главными факторами будут являться, прежде всего, динамика мирового спроса на сырье, динамика мировых цен на нефть, и, как следствие, объем инвестиций в сектор. В последние годы наблюдалась тенденция к росту цен, что привело к активному притоку инвестиций в нефтяной сектор и позволило увеличить объемы добычи с 2000 по 2008 гг. с 323,3 млн. до 488,5 млн. тонн в год. К 2015 г. уровень добычи внутри страны может составить до 495 млн. тонн в год, до 525 млн. тонн в год – к 2022 и до 535 млн. тонн в год к 2030 году, то есть рост составит до 10 процентов.24

Анализ внутренних возможностей России по участию в удовлетворении мирового спроса на нефтегазовые ресурсы показал, что для страны важно не только развивать собственную добычу для увеличения объемов поставок на мировые рынки, но и проводить мероприятия по снижению удельного потребления нефтегазовых ресурсов.

Так, рассматривая период с 1990 по 2008 гг., можно наблюдать заметное снижение удельной энергоресурсоемкости мировой экономики (см. рис. 2). При этом особенно сократилось удельное потребление нефти, а в целом потребление нефти, газа и угля на 1000 долларов ВВП сократилось на 10-25 %.

Рисунок 2. Динамика удельного потребления энергоресурсов в мире

Составлено автором по данным сайта Всемирного Банка: http://ddpext.worldbank.org

Произошедшие в России изменения в процентном соотношении также довольно значительны, кроме того, по результатам расчетов, удельное потребление нефти и угля в несколько раз, а природного газа – более чем в десять раз превысило среднемировые показатели на конец рассматриваемого периода (см. рис. 3). Это говорит, с одной стороны, о крайне низкой эффективности использования энергоресурсов в экономике страны, и особенно это касается природного газа. С другой стороны, есть хорошие возможности снизить удельное потребление энергоресурсов, стимулируя субъекты экономики РФ к более эффективному и рациональному энергопотреблению и снижая долю ТЭК в экономике.

Рисунок 3. Динамика удельного потребления энергоресурсов в России

Составлено автором по данным сайта Всемирного Банка: http://ddpext.worldbank.org



Pages:   || 2 |
 





 
© 2013 www.dislib.ru - «Авторефераты диссертаций - бесплатно»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.